アララ(4015)のIPO情報

アララの上場が2020/10/14に承認されました。 アララの上場日は2020/11/19になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 アララの事業内容はキャッシュレスサービス事業、メッセージングサービス事業、データセキュリティサービス事業等を展開しています。 公募価格は1,400円になっており、 時価総額(公開)は 8,576百万円です。 資金調達額は1,277百万円で、使用使途は①サーバ保守・運用等に関わる業務委託費用、②「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるシステム投資、③「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるマーケティング費用、④経営管理システム投資費用及び⑤採用活動費用として充当予定となっています。 アララの初値は3,080円で、初値騰落率は+120.00%でした。

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上場日2020/11/19 コード4015 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2020/10/14   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容キャッシュレスサービス事業、メッセージングサービス事業、データセキュリティサービス事業等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,080円 初値騰落率 +120.00%
公開価格 1,400円 仮条件 1,330円 - 1,400円
初値PER(前期ベース) 121.64倍 公開価格PER(前期ベース) 55.29倍
初値PER(予想ベース) 83.74倍 公開価格PER(予想ベース) 38.06倍
初値PBR(前期ベース) 41.63倍 公開価格PBR(前期ベース) 18.92倍
時価総額(公開) 8,576百万円
時価総額(初値) 18,866百万円
公開株数合計 912,000株 売買単位 100株
公募株数 381,100株 売出株数 412,000株
オーバーアロットメント 118,900株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:5,744,300株 / 公開日現在:6,125,400株
資本金 公開日前:337,400,000円 / 公開日現在:582,828,400円
調達資金使途 ①サーバ保守・運用等に関わる業務委託費用、②「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるシステム投資、③「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるマーケティング費用、④経営管理システム投資費用及び⑤採用活動費用として充当予定
資金調達額 1,277百万円
内訳:公募 491百万円 内訳:売出 684百万円 内訳:引受証券 102百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,027,878 13,177 -113,337 161,867
2019年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,042,777 111,841 114,791 276,658
2020年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,201,078 142,139 143,962 420,621
今期予想
2021年08月
連結 --- --- --- ---
単体 1,472,000 246,000 222,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -19.94 28.47  
2019年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 20.19 48.66  
2020年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 25.32 73.98  
今期予想
2021年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 36.78 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 85%
大和証券 5%
SBI証券 5%
楽天証券 2%
みずほ証券 2%
松井証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
岩井陽介 28.73%
Livio(株) 6.10%
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 5.67%
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 5.67%
(株)デンソーウェーブ 5.67%
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 5.67%
IWAI GROUP PTE. LTD. 3.83%
寺田倉庫(株) 3.83%
井上浩毅 3.64%
ビットキャッシュ(株) 3.10%

企業情報

会社設立年月日 2006/08/16
会社住所 〒107-0062 東京都港区南青山2-24-15
代表電話番号 03-5414-3611
ホームページ https://www.arara.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:84人 (2020/08/31現在)
社長名 岩井陽介
代表者生年月日 1965/11/20
代表者略歴
年月 概要
1989年04月 (株)リクルートコスモス(現(株)コスモスイニシア)入社
1991年10月 (株)リクルートビルマネジメント(現(株)ザイマックス)入社
1998年06月 (株)パラダイス ウェブ取締役、同年9月(株)サイバード専務取締役
2001年07月 (有)自在代表取締役(現任)
2006年03月 (有)自由自在代表取締役、同年6月IWAI GROUP PTE.LTD. Director(現任)、同年10月CYB International President
2008年01月 当社代表取締役社長(現任)、同年2月ONPOO(株)社外取締役
2010年10月 アララ(株)(2010年10月設立の当社(当時社名は(株)レピカ)子会社を指す)代表取締役
2012年08月 ARARA PTE. LTD. Director

役員名

役職 氏名
取締役副社長(コーポレート本部長) 井上浩毅
取締役(クリエイティブ本部長) 竹ヶ鼻重喜
取締役(社外) 水越宏明
取締役(常勤監査等委員) 加藤徹行
取締役(監査等委員) 井上昌治
取締役(監査等委員) 種谷信邦

その他

■上場初日、3,220円買い気配値付かず
■2020年8月期は未監査
■2020年9月2日付で株式1株につき100株の株式分割を実施。2018年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 02/26 coly 4175 マザ
新規 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
新規 02/25 アピリッツ 4174 JQS
新規 02/19 WACUL 4173 マザ
新規 02/18 アクシージア 4936 マザ
仮条件 02/10 アールプランナー 2983 マザ
公募 02/05 QDレーザ 6613 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/29 オンデック 7360 マザ
初値 12/28 クリングルファーマ 4884 マザ
初値 12/25 東和ハイシステム 4172 JQS
初値 12/25 ファンペップ 4881 マザ
初値 12/25 SANEI 6230 東2
初値 12/24 グローバルインフォ 4171 JQS
初値 12/24 東京通信 7359 マザ
初値 12/23 ENECHANGE 4169 マザ
初値 12/23 交換できるくん 7695 マザ
初値 12/22 ヤプリ 4168 マザ
初値 12/22 Kaizen 4170 マザ
初値 12/22 ウェルスナビ 7342 マザ
初値 12/21 ポピンズホールディ 7358 東1
初値 12/21 いつも 7694 マザ
初値 12/18 ココペリ 4167 マザ
初値 12/18 インバウンドテック 7031 マザ
初値 12/17 ビートレンド 4020 マザ
初値 12/17 プレイド 4165 マザ
初値 12/17 かっこ 4166 マザ
初値 12/17 リベルタ 4935 JQS
初値 12/17 オーケーエム 6229 東2
初値 12/16 バルミューダ 6612 マザ
初値 12/16 Fast 7092 マザ
初値 12/16 ローランド 7944 東1
初値 12/15 スタメン 4019 マザ
初値 12/15 ビーイングホールデ 9145 東2
初値 11/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 11/27 クリーマ 4017 マザ
初値 11/26 ジオコード 7357 JQS
初値 11/25 MITホールディン 4016 JQS
初値 11/19 アララ 4015 マザ
初値 10/30 Retty 7356 マザ