Retty(7356)のIPO情報

Rettyの上場が2020/09/28に承認されました。 Rettyの上場日は2020/10/30になりました。 主幹事は大和証券、SMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 Rettyの事業内容はグルメプラットフォーム「Retty」の運営等を展開しています。 公募価格は1,180円になっており、 時価総額(公開)は 12,759百万円です。 資金調達額は6,539百万円で、使用使途は①事業拡大に向けた人件費及び採用費用、②当社と契約した飲食店増加に向けた代理店の体制構築への投資、③新商品の開発に向けた投資、④海外事業に向けた投資、残額は運転資金のために借入れた長期借入金の返済に充当予定となっています。 Rettyの初値は1,611円で、初値騰落率は+36.53%でした。

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上場日2020/10/30 コード7356 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2020/09/28   
主幹事 大和証券、SMBC日興証券
事業内容グルメプラットフォーム「Retty」の運営等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,611円 初値騰落率 +36.53%
公開価格 1,180円 仮条件 1,150円 - 1,180円
初値PER(前期ベース) 96.58倍 公開価格PER(前期ベース) 70.74倍
初値PER(予想ベース) -47.24倍 公開価格PER(予想ベース) -34.60倍
初値PBR(前期ベース) -13.32倍 公開価格PBR(前期ベース) -9.75倍
時価総額(公開) 12,759百万円
時価総額(初値) 17,419百万円
公開株数合計 5,541,300株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 4,618,600株
オーバーアロットメント 722,700株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:10,612,504株 / 公開日現在:10,812,504株
資本金 公開日前:95,000,000円 / 公開日現在:203,560,000円
調達資金使途 ①事業拡大に向けた人件費及び採用費用、②当社と契約した飲食店増加に向けた代理店の体制構築への投資、③新商品の開発に向けた投資、④海外事業に向けた投資、残額は運転資金のために借入れた長期借入金の返済に充当予定
資金調達額 6,539百万円
内訳:公募 217百万円 内訳:売出 5,799百万円 内訳:引受証券 523百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,268,337 -392,198 -427,377 758,623
2018年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,690,541 -221,021 -230,421 536,905
2019年09月 連結 --- --- --- ---
単体 2,268,123 99,899 155,849 692,754
直近四半期
2020年06月
連結 --- --- --- ---
単体 1,711,871 20,761 -46,378 646,376
今期予想
2020年09月
連結 --- --- --- ---
単体 2,213,000 -282,000 -332,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 -45.74 -187.64  
2018年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 -24.66 -137.65  
2019年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 16.68 -120.97  
直近四半期
2020年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 -4.86 ---  
今期予想
2020年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 -34.10 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 81%
SMBC日興証券 14%
SBI証券 2.5%
野村證券 1%
みずほ証券 0.5%
岩井コスモ証券 0.4%
いちよし証券 0.4%
エース証券 0.2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
武田和也 29.40%
YJ2号投資事業組合 13.12%
JAPAN VENTURES I L.P. 10.32%
AT-I投資事業有限責任組合 7.19%
WiL Fund I, L.P. 6.22%
CA Startups Internet Fund 1号 投資事業有限責任組合 3.96%
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 3.84%
PC投資事業有限責任組合 3.35%
NTTインベストメント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合 3.30%
長束鉄也 3.17%

企業情報

会社設立年月日 2010/11/15
会社住所 〒108-0073 東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル3階
代表電話番号 03-6852-1287
ホームページ https://corp.retty.me/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:132人 (2020/08/31現在)
社長名 武田和也
代表者生年月日 1983/09/02
代表者略歴
年月 概要
2007年04月 (株)ネットエイジ(現ユナイテッド(株))入社
2010年11月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 長束鉄也
取締役 本田浩之
取締役(監査等委員) 大杉泉
取締役(監査等委員) 梅澤真由美(戸籍名: 福原真由美)
取締役(監査等委員) 森一生

その他

■2020年3月10日付で株式1株につき8株の株式分割を実施。2017年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算出

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/30 バリオセキュア 4494 東2
新規 11/27 クリーマ 4017 マザ
新規 11/26 ジオコード 7357 JQS
新規 11/25 MITホールディン 4016 JQS
新規 11/19 アララ 4015 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/30 Retty 7356 マザ
初値 10/28 プレミアアンチエイ 4934 マザ
初値 10/28 さくらさくプラス 7097 マザ
初値 10/27 カラダノート 4014 マザ
初値 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
初値 10/13 日通システム 4013 マザ
取消 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
初値 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東1
初値 10/02 タスキ 2987 マザ
初値 09/30 アクシス 4012 マザ
初値 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ
初値 09/28 rakumo 4060 マザ
初値 09/25 STIフードホール 2932 東2
初値 09/25 I-ne 4933 マザ
初値 09/24 トヨクモ 4058 マザ
初値 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
初値 09/24 グラフィコ 4930 JQS
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
初値 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
初値 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
初値 08/03 モダリス 4883 マザ