アルー(7043)のIPO情報

アルーの上場が2018/11/06に承認されました。 アルーの上場日は2018/12/11になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 アルーの事業内容は人材育成データ・機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービスの提供を展開しています。 公募価格は1,370円になっており、 時価総額(公開)は 3,379百万円です。 資金調達額は926百万円で、使用使途は事業拡大のための運転資金として、①人材の採用費及び人件費、②システム等の強化並びに保守費用、③個人向け「ALUGO」の新規顧客獲得及び拡大を目指した広告宣伝費、④借入金の返済資金に充当予定となっています。 アルーの初値は2,010円で、初値騰落率は+46.72%でした。

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上場日2018/12/11 コード7043 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2018/11/06   
主幹事 野村證券
事業内容人材育成データ・機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,010円 初値騰落率 +46.72%
公開価格 1,370円 仮条件 1,300円 - 1,370円
初値PER(前期ベース) 57.43倍 公開価格PER(前期ベース) 39.14倍
初値PER(予想ベース) 48.74倍 公開価格PER(予想ベース) 33.22倍
初値PBR(前期ベース) 10.38倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.07倍
時価総額(公開) 3,379百万円
時価総額(初値) 4,957百万円
公開株数合計 675,600株 売買単位 100株
公募株数 300,000株 売出株数 287,500株
オーバーアロットメント 88,100株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:2,166,300株 / 公開日現在:2,466,300株
資本金 公開日前:120,700,000円 / 公開日現在:309,760,000円
調達資金使途 事業拡大のための運転資金として、①人材の採用費及び人件費、②システム等の強化並びに保守費用、③個人向け「ALUGO」の新規顧客獲得及び拡大を目指した広告宣伝費、④借入金の返済資金に充当予定
資金調達額 926百万円
内訳:公募 378百万円 内訳:売出 473百万円 内訳:引受証券 74百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,577,779 70,689 -14,484 303,764
2016年12月 連結 1,788,146 68,173 47,724 339,776
単体 1,705,655 50,234 31,897 336,262
2017年12月 連結 1,913,425 129,307 75,811 419,589
単体 1,812,172 111,347 63,023 399,285
直近四半期
2018年09月
連結 1,656,492 163,106 94,734 507,559
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年12月
連結 2,251,000 150,000 90,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -6.81 142.86  
2016年12月 連結 0.00 22.06 156.85  
単体 14.75 155.22  
2017年12月 連結 0.00 35.00 193.69  
単体 29.09 184.32  
直近四半期
2018年09月
連結 0.00 43.73 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年12月
連結 --- 41.24 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
艾陸企業管理諮詢(上海)有限公司 中華人民共和国 上海市
Alue India Private Limited Gurugram Haryana India
ALUE SINGAPORE PTE. LTD. NORTH BRIDGE RD Singapore
ALUE PHILIPPINES INC. Makati City Philippines
ALUE PHILIPPINE HOLDINGS INC. Makati City Philippines

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 88%
SMBC日興証券 3.5%
大和証券 3.5%
岡三証券 1%
いちよし証券 1%
エース証券 1%
水戸証券 1%
SBI証券 0.5%
マネックス証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
落合文四郎 43.68%
(株)フォーティーシクサーズ 19.67%
(株)ドリームインキュベータ 16.68%
池田祐輔 8.72%
稲村大悟 4.93%
社員持株会 3.81%
田中英範 1.33%
村田直人 0.26%
齋藤俊輔 0.25%
中村俊介 0.24%

企業情報

会社設立年月日 2003/10/29
会社住所 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5
代表電話番号 03-6268-9791
ホームページ https://www.alue.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:98人 (2018/09/30現在)
社長名 落合文四郎
代表者生年月日 1977/03/22
代表者略歴
年月 概要
2001年04月 (株)ボストン・コンサルティング・グループ 入社
2003年10月 当社設立 代表取締役社長 (現任)

役員名

役職 氏名
取締役 執行役員 池田祐輔
取締役 執行役員 稲村大悟
取締役 西立野竜史

その他

■2018年9月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
新規 06/29 エブレン 6599 JQS
新規 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
新規 06/24 フィーチャ 4052 マザ
新規 06/24 ロコガイド 4497 マザ
新規 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
取消 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
取消 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
取消 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ
取消 04/07 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 04/06 松屋アールアンドデ 7317 マザ
取消 04/02 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
初値 03/31 Macbee 7095 マザ
初値 03/30 ニッソウ 1444 名セ
取消 03/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 03/30 NexTone 7094 マザ
取消 03/26 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/26 サイバーセキュリテ 4493 マザ
初値 03/26 アディッシュ 7093 マザ
初値 03/25 ヴィス 5071 マザ
取消 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 03/24 リバーホールディン 5690 東2
初値 03/19 ゼネテック 4492 JQS
初値 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
初値 03/19 関通 9326 マザ
取消 03/18 Fast 7092 マザ
初値 03/17 ドラフト 5070 マザ
初値 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
初値 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
初値 03/16 ミクリード 7687 マザ
初値 03/13 木村工機 6231 東2
初値 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
初値 03/13 リグア 7090 マザ
初値 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
初値 03/10 ビザスク 4490 マザ
初値 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東1
初値 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
初値 03/06 ウイルテック 7087 東2
初値 03/04 Kids 7084 マザ
初値 03/02 カーブスホールディ 7085 東1