イタミアート(168A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/04/08 |
コード | 168A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | その他製品 |
承認日 | 2024/03/04 |
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| 主幹事 |
東海東京証券 |
| 事業内容 | BtoB向けECサイト「キングシリーズ」等を通じたオリジナル大型セールスプロモーション商材の企画・制作・販売 |
上場後データ
| 初値 |
2,000円 |
初値騰落率 |
+25.00% |
| 公開価格 |
1,600円 |
仮条件 |
1,580円 - 1,600円 |
| 初値PER(前期ベース) |
13.71倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
10.97倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
16.68倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
13.34倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
4.99倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.99倍 |
| 時価総額(公開) |
2,352百万円
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| 時価総額(初値) |
2,940百万円
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| 公開株数合計 |
655,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
420,000株 |
売出株数 |
150,000株 |
| オーバーアロットメント |
85,500株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,050,000株 / 公開日現在：1,470,000株 |
| 資本金 |
公開日前：150,500,000円 / 公開日現在：459,620,000円 |
| 調達資金使途 |
七日市工場の増設における投資資金として七日市工場増設費用、七日市工場におけるのぼり旗、横断幕等の印刷機等の購入資金、七日市工場における生地溶着機、印刷機、自動裁断機の購入資金に充当予定。 |
資金調達額 |
1,049百万円
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| 内訳:公募 |
618百万円
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内訳:売出 |
347百万円
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内訳:引受証券 |
84百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2022年01月 |
連結 |
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| 単体 |
2,106,971 |
17,907 |
14,991 |
176,381 |
| 2023年01月 |
連結 |
--- |
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--- |
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| 単体 |
2,506,542 |
127,096 |
91,817 |
270,182 |
| 2024年01月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
3,112,305 |
221,504 |
153,192 |
421,087 |
今期予想
2025年01月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
3,509,000 |
240,000 |
167,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2022年01月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
14.76 |
167.98 |
|
| 2023年01月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
87.45 |
257.32 |
|
| 2024年01月 |
連結 |
0.00 |
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--- |
|
| 単体 |
145.90 |
401.04 |
|
今期予想
2025年01月 |
連結 |
20.00 |
--- |
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|
| 単体 |
119.91 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 東海東京証券 |
90% |
| 楽天証券 |
5% |
| 東洋証券 |
2% |
| マネックス証券 |
2% |
| あかつき証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）イタミホールディングス |
48.78% |
| 伊丹一晃 |
33.73% |
| K&Pパートナーズ3号投資事業有限責任組合 |
7.82% |
| 識学1号投資事業有限責任組合 |
3.22% |
| 伊丹礼子 |
2.12% |
| 渡邊淳也 |
0.77% |
| 伊丹亮平 |
0.65% |
| 渡邊史枝 |
0.59% |
| 河田肇 |
0.28% |
| 野瀬洋輔 |
0.28% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1999/02/08 |
| 会社住所 |
〒700-0945 岡山県岡山市南区新保660-15 |
| 代表電話番号 |
086-805-4150 |
| ホームページ |
https://www.itamiarts.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:100人 （2024/01/31現在） |
| 社長名 |
伊丹一晃 |
| 代表者生年月日 |
1970/03/04 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1990年04月 |
西日本法規出版（株）入社 |
| 1999年02月 |
（有）イタミアート（現当社）設立 代表取締役社長（現任） |
| 2008年11月 |
うちわ（株）（のちに（株）イタミに商号変更）設立 非常勤取締役 |
| 2019年01月 |
（株）イタミホールディングス設立 代表取締役（現任） |
| 2019年12月 |
（株）イタミ（（株）イタミから新設分割）設立 非常勤取締役 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 商品本部長 兼 第二商品部部長 |
渡邊淳也 |
| 取締役 業務本部長 兼 業務部部長 |
伊丹亮平 |
| 取締役 管理本部長 |
河田肇 |
| 取締役 |
稲葉雄一 |
その他
■想定発行価格：1,590円
■2024年1月期決算は未監査
■2022年12月15日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2022年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
