イタミアート(168A)のIPO情報

イタミアートの上場が2024/03/04に承認されました。 イタミアートの上場日は2024/04/08になりました。 主幹事は東海東京証券で、上場市場は東証グロースです。 イタミアートの事業内容はBtoB向けECサイト「キングシリーズ」等を通じたオリジナル大型セールスプロモーション商材の企画・制作・販売を展開しています。 公募価格は1,600円になっており、 時価総額(公開)は 2,352百万円です。 資金調達額は1,049百万円で、使用使途は七日市工場の増設における投資資金として七日市工場増設費用、七日市工場におけるのぼり旗、横断幕等の印刷機等の購入資金、七日市工場における生地溶着機、印刷機、自動裁断機の購入資金に充当予定。となっています。 イタミアートの初値は2,000円で、初値騰落率は+25.00%でした。

上場日2024/04/08 コード168A 市場東証グロース
業種その他製品 承認日2024/03/04   
主幹事 東海東京証券
事業内容BtoB向けECサイト「キングシリーズ」等を通じたオリジナル大型セールスプロモーション商材の企画・制作・販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,000円 初値騰落率 +25.00%
公開価格 1,600円 仮条件 1,580円 - 1,600円
初値PER(前期ベース) 13.71倍 公開価格PER(前期ベース) 10.97倍
初値PER(予想ベース) 16.68倍 公開価格PER(予想ベース) 13.34倍
初値PBR(前期ベース) 4.99倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.99倍
時価総額(公開) 2,352百万円
時価総額(初値) 2,940百万円
公開株数合計 655,500株 売買単位 100株
公募株数 420,000株 売出株数 150,000株
オーバーアロットメント 85,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,050,000株 / 公開日現在:1,470,000株
資本金 公開日前:150,500,000円 / 公開日現在:459,620,000円
調達資金使途 七日市工場の増設における投資資金として七日市工場増設費用、七日市工場におけるのぼり旗、横断幕等の印刷機等の購入資金、七日市工場における生地溶着機、印刷機、自動裁断機の購入資金に充当予定。
資金調達額 1,049百万円
内訳:公募 618百万円 内訳:売出 347百万円 内訳:引受証券 84百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2022年01月 連結 --- --- --- ---
単体 2,106,971 17,907 14,991 176,381
2023年01月 連結 --- --- --- ---
単体 2,506,542 127,096 91,817 270,182
2024年01月 連結 --- --- --- ---
単体 3,112,305 221,504 153,192 421,087
今期予想
2025年01月
連結 --- --- --- ---
単体 3,509,000 240,000 167,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2022年01月 連結 0.00 --- ---  
単体 14.76 167.98  
2023年01月 連結 0.00 --- ---  
単体 87.45 257.32  
2024年01月 連結 0.00 --- ---  
単体 145.90 401.04  
今期予想
2025年01月
連結 20.00 --- ---  
単体 119.91 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
東海東京証券 90%
楽天証券 5%
東洋証券 2%
マネックス証券 2%
あかつき証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)イタミホールディングス 48.78%
伊丹一晃 33.73%
K&Pパートナーズ3号投資事業有限責任組合 7.82%
識学1号投資事業有限責任組合 3.22%
伊丹礼子 2.12%
渡邊淳也 0.77%
伊丹亮平 0.65%
渡邊史枝 0.59%
河田肇 0.28%
野瀬洋輔 0.28%

企業情報

会社設立年月日 1999/02/08
会社住所 〒700-0945 岡山県岡山市南区新保660-15
代表電話番号 086-805-4150
ホームページ https://www.itamiarts.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:100人 (2024/01/31現在)
社長名 伊丹一晃
代表者生年月日 1970/03/04
代表者略歴
年月 概要
1990年04月 西日本法規出版(株)入社
1999年02月 (有)イタミアート(現当社)設立 代表取締役社長(現任)
2008年11月 うちわ(株)(のちに(株)イタミに商号変更)設立 非常勤取締役
2019年01月 (株)イタミホールディングス設立 代表取締役(現任)
2019年12月 (株)イタミ((株)イタミから新設分割)設立 非常勤取締役

役員名

役職 氏名
取締役 商品本部長 兼 第二商品部部長 渡邊淳也
取締役 業務本部長 兼 業務部部長 伊丹亮平
取締役 管理本部長 河田肇
取締役 稲葉雄一

その他

■想定発行価格:1,590円
■2024年1月期決算は未監査
■2022年12月15日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2021年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/02 PRISM 206A 東G
仮条件 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
仮条件 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
公募 06/21 MFS 196A 東G
公募 06/20 WOLVES 194A 東G
公募 06/20 タウンズ 197A 東S
公募 06/20 PostPrime 198A 東G
公募 06/19 ライスカレー 195A 東G
公募 06/18 インテグループ 192A 東G
公募 06/14 Chordia 190A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G