アズパートナーズ(160A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/04/04 |
コード | 160A |
市場 | 東証スタンダード |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2024/02/29 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | シニア事業（介護付きホーム、デイサービス、ショートステイのサービス提供）及び不動産事業（介護付きホーム等の不動産開発、老朽化不動産の再生、マンション等の賃貸） |
上場後データ
| 初値 |
2,923円 |
初値騰落率 |
+52.24% |
| 公開価格 |
1,920円 |
仮条件 |
1,890円 - 1,920円 |
| 初値PER(前期ベース) |
38.56倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
25.33倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
17.49倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
11.49倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
4.75倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.12倍 |
| 時価総額(公開) |
6,572百万円
|
| 時価総額(初値) |
10,005百万円
|
| 公開株数合計 |
1,046,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
393,000株 |
売出株数 |
517,000株 |
| オーバーアロットメント |
136,500株 |
ロックアップ |
90日、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,030,000株 / 公開日現在：3,423,000株 |
| 資本金 |
公開日前：122,800,000円 / 公開日現在：469,897,600円 |
| 調達資金使途 |
介護付きホーム等の新規開設に係る設備資金、運転資金及び借入金返済資金に充当予定 |
資金調達額 |
2,009百万円
|
| 内訳:公募 |
694百万円
|
内訳:売出 |
1,154百万円
|
内訳:引受証券 |
161百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年03月 |
連結 |
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| 単体 |
10,911,981 |
647,726 |
415,247 |
1,552,695 |
| 2022年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
11,518,245 |
297,877 |
484,939 |
1,683,706 |
| 2023年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
12,782,486 |
244,465 |
229,712 |
1,864,938 |
直近四半期
2023年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
12,819,730 |
697,425 |
448,283 |
2,264,742 |
今期予想
2024年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
17,116,000 |
802,000 |
506,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
16.2 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
148.30 |
554.53 |
|
| 2022年03月 |
連結 |
16.0 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
171.95 |
555.68 |
|
| 2023年03月 |
連結 |
16.0 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
75.81 |
615.49 |
|
直近四半期
2023年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
147.95 |
--- |
|
今期予想
2024年03月 |
連結 |
33.99 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
167.15 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
93% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
SBI証券 |
2% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
1% |
| 岡三証券 |
0.5% |
岩井コスモ証券 |
0.5% |
| むさし証券 |
0.5% |
| 立花証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）ブレス |
43.49% |
| MIRARTHホールディングス（株） |
19.33% |
| 植村健志 |
14.66% |
| 伊藤啓敏 |
6.28% |
| 山本皇自 |
6.04% |
| 従業員持株会 |
2.38% |
| 松尾篤人 |
1.84% |
| 吉田健一 |
0.97% |
| 長谷部裕樹 |
0.48% |
| 若月晃 |
0.48% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2004/11/02 |
| 会社住所 |
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 |
| 代表電話番号 |
03-5577-6510 |
| ホームページ |
https://www.as-partners.co.jp |
| 監査法人 |
FRIQ
|
| 社員数 |
単体:835人 （2024/01/31現在） |
| 社長名 |
植村健志 |
| 代表者生年月日 |
1966/06/07 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1989年04月 |
（株）リクルートコスモス（現：（株）コスモスイニシア）入社 |
| 1999年08月 |
（株）宝工務店（現：MIRARTHホールディングス（株））入社 |
| 2000年06月 |
同社取締役 |
| 2002年06月 |
同社常務取締役 |
| 2004年11月 |
当社設立 代表取締役 |
| 2015年06月 |
（一社）全国特定施設事業者協議会（現：（一社）全国介護付きホーム協会）副代表理事（現任） |
| 2017年06月 |
当社代表取締役社長 兼 CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 兼 専務執行役員（不動産事業部管掌） |
伊藤啓敏 |
| 取締役 兼 上席執行役員（経営管理部管掌） |
松尾篤人 |
| 取締役 兼 執行役員（事業推進部管掌） |
山本皇自 |
| 取締役 |
緒方克吉 |
| 取締役 |
伊藤華代 |
その他
■2024年3月26日付で上場予定日、仮条件決定日、ブックビルディング期間、公開価格決定日、申込期間更新
上場予定日：2024年4月4日から4月10日のいずれかの日 ⇒ 2024年4月4日
仮条件決定日：2024年3月14日から3月21日のいずれかの日 ⇒ 2024年3月14日
ブックビルディング期間：最短2024年3月18日から最長3月29日まで ⇒ 2024年3月18日から3月25日まで
公開価格決定日：2024年3月26日から4月1日のいずれかの日 ⇒ 2024年3月26日
申込期間：最短2024年3月27日から最長4月5日まで ⇒ 2024年3月27日から4月1日まで
■上場予定日：2024年4月4日から4月10日のいずれかの日（上場日の4営業日前までに決定予定）
※は上場予定日の確定に合わせて更新予定
■仮条件決定日：2024年3月14日から3月21日のいずれかの日※
■ブックビルディング期間：最短2024年3月18日から最長3月29日まで※
■公開価格決定日：2024年3月26日から4月1日のいずれかの日※
■申込期間：最短2024年3月27日から最長4月5日まで※
■想定発行価格：1,890円
■2022年2月2日付で普通株式1株につき100株の割合で、また2023年11月14日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位（0.48%）：梅澤康二、小川雅義
