アズパートナーズ(160A)のIPO情報

アズパートナーズの上場が2024/02/29に承認されました。 アズパートナーズの上場日は2024/04/04になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証スタンダードです。 アズパートナーズの事業内容はシニア事業(介護付きホーム、デイサービス、ショートステイのサービス提供)及び不動産事業(介護付きホーム等の不動産開発、老朽化不動産の再生、マンション等の賃貸)を展開しています。 公募価格は1,920円になっており、 時価総額(公開)は 6,572百万円です。 資金調達額は2,009百万円で、使用使途は介護付きホーム等の新規開設に係る設備資金、運転資金及び借入金返済資金に充当予定となっています。 アズパートナーズの初値は2,923円で、初値騰落率は+52.24%でした。

上場日2024/04/04 コード160A 市場東証スタンダード
業種サービス業 承認日2024/02/29   
主幹事 野村證券
事業内容シニア事業(介護付きホーム、デイサービス、ショートステイのサービス提供)及び不動産事業(介護付きホーム等の不動産開発、老朽化不動産の再生、マンション等の賃貸)

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,923円 初値騰落率 +52.24%
公開価格 1,920円 仮条件 1,890円 - 1,920円
初値PER(前期ベース) 38.56倍 公開価格PER(前期ベース) 25.33倍
初値PER(予想ベース) 17.49倍 公開価格PER(予想ベース) 11.49倍
初値PBR(前期ベース) 4.75倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.12倍
時価総額(公開) 6,572百万円
時価総額(初値) 10,005百万円
公開株数合計 1,046,500株 売買単位 100株
公募株数 393,000株 売出株数 517,000株
オーバーアロットメント 136,500株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:3,030,000株 / 公開日現在:3,423,000株
資本金 公開日前:122,800,000円 / 公開日現在:469,897,600円
調達資金使途 介護付きホーム等の新規開設に係る設備資金、運転資金及び借入金返済資金に充当予定
資金調達額 2,009百万円
内訳:公募 694百万円 内訳:売出 1,154百万円 内訳:引受証券 161百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 10,911,981 647,726 415,247 1,552,695
2022年03月 連結 --- --- --- ---
単体 11,518,245 297,877 484,939 1,683,706
2023年03月 連結 --- --- --- ---
単体 12,782,486 244,465 229,712 1,864,938
直近四半期
2023年12月
連結 --- --- --- ---
単体 12,819,730 697,425 448,283 2,264,742
今期予想
2024年03月
連結 --- --- --- ---
単体 17,116,000 802,000 506,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年03月 連結 16.2 --- ---  
単体 148.30 554.53  
2022年03月 連結 16.0 --- ---  
単体 171.95 555.68  
2023年03月 連結 16.0 --- ---  
単体 75.81 615.49  
直近四半期
2023年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 147.95 ---  
今期予想
2024年03月
連結 33.99 --- ---  
単体 167.15 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 93%
SMBC日興証券 2%
SBI証券 2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1%
岡三証券 0.5%
岩井コスモ証券 0.5%
むさし証券 0.5%
立花証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ブレス 43.49%
MIRARTHホールディングス(株) 19.33%
植村健志 14.66%
伊藤啓敏 6.28%
山本皇自 6.04%
従業員持株会 2.38%
松尾篤人 1.84%
吉田健一 0.97%
長谷部裕樹 0.48%
若月晃 0.48%

企業情報

会社設立年月日 2004/11/02
会社住所 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2
代表電話番号 03-5577-6510
ホームページ https://www.as-partners.co.jp
監査法人 FRIQ
社員数 単体:835人 (2024/01/31現在)
社長名 植村健志
代表者生年月日 1966/06/07
代表者略歴
年月 概要
1989年04月 (株)リクルートコスモス(現:(株)コスモスイニシア)入社
1999年08月 (株)宝工務店(現:MIRARTHホールディングス(株))入社
2000年06月 同社取締役
2002年06月 同社常務取締役
2004年11月 当社設立 代表取締役
2015年06月 (一社)全国特定施設事業者協議会(現:(一社)全国介護付きホーム協会)副代表理事(現任)
2017年06月 当社代表取締役社長 兼 CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 兼 専務執行役員(不動産事業部管掌) 伊藤啓敏
取締役 兼 上席執行役員(経営管理部管掌) 松尾篤人
取締役 兼 執行役員(事業推進部管掌) 山本皇自
取締役 緒方克吉
取締役 伊藤華代

その他

■2024年3月26日付で上場予定日、仮条件決定日、ブックビルディング期間、公開価格決定日、申込期間更新
上場予定日:2024年4月4日から4月10日のいずれかの日 ⇒ 2024年4月4日
仮条件決定日:2024年3月14日から3月21日のいずれかの日 ⇒ 2024年3月14日
ブックビルディング期間:最短2024年3月18日から最長3月29日まで ⇒ 2024年3月18日から3月25日まで
公開価格決定日:2024年3月26日から4月1日のいずれかの日 ⇒ 2024年3月26日
申込期間:最短2024年3月27日から最長4月5日まで ⇒ 2024年3月27日から4月1日まで

■上場予定日:2024年4月4日から4月10日のいずれかの日(上場日の4営業日前までに決定予定)

※は上場予定日の確定に合わせて更新予定
■仮条件決定日:2024年3月14日から3月21日のいずれかの日※
■ブックビルディング期間:最短2024年3月18日から最長3月29日まで※
■公開価格決定日:2024年3月26日から4月1日のいずれかの日※
■申込期間:最短2024年3月27日から最長4月5日まで※

■想定発行価格:1,890円
■2022年2月2日付で普通株式1株につき100株の割合で、また2023年11月14日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.48%):梅澤康二、小川雅義

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/21 オプロ 228A 東G
仮条件 07/31 Faber 220A 東S
仮条件 07/30 Heartseed 219A 東G
公募 07/29 Liberawar 218A 東G
公募 07/26 タイミー 215A 東G
公募 07/23 フィットイージー 212A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
初値 07/02 PRISM 206A 東G
初値 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
初値 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G