イーソル(4420)のIPO情報

イーソルの上場が2018/09/06に承認されました。 イーソルの上場日は2018/10/12になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 イーソルの事業内容は組込み機器向けのOS開発、組込みソフトウェアの受託開発等を展開しています。 公募価格は1,680円になっており、 時価総額(公開)は 8,753百万円です。 資金調達額は2,000百万円で、使用使途は主に運転資金(研究開発費、人材採用費等)及び設備資金(敷金等の設備投資を含む)に充当予定となっています。 イーソルの初値は4,000円で、初値騰落率は+138.10%でした。

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上場日2018/10/12 コード4420 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/09/06   
主幹事 野村證券
事業内容組込み機器向けのOS開発、組込みソフトウェアの受託開発等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,000円 初値騰落率 +138.10%
公開価格 1,680円 仮条件 1,580円 - 1,680円
初値PER(前期ベース) 46.81倍 公開価格PER(前期ベース) 19.66倍
初値PER(予想ベース) 50.13倍 公開価格PER(予想ベース) 21.05倍
初値PBR(前期ベース) 6.84倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.87倍
時価総額(公開) 8,753百万円
時価総額(初値) 20,840百万円
公開株数合計 1,190,300株 売買単位 100株
公募株数 850,000株 売出株数 185,100株
オーバーアロットメント 155,200株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:4,360,000株 / 公開日現在:5,210,000株
資本金 公開日前:265,000,000円 / 公開日現在:921,880,000円
調達資金使途 主に運転資金(研究開発費、人材採用費等)及び設備資金(敷金等の設備投資を含む)に充当予定
資金調達額 2,000百万円
内訳:公募 1,314百万円 内訳:売出 526百万円 内訳:引受証券 160百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年12月 連結 --- --- --- ---
単体 5,441,840 228,734 166,242 1,662,610
2016年12月 連結 6,610,043 373,901 265,623 1,948,806
単体 6,402,355 455,278 329,827 2,032,980
2017年12月 連結 7,546,838 445,530 348,644 2,387,049
単体 7,362,309 496,089 384,370 2,506,948
今期中間
2018年06月
連結 4,357,358 490,312 344,950 2,694,067
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年12月
連結 8,388,000 477,000 340,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 40.66 407.49  
2016年12月 連結 0.00 65.10 477.63  
単体 80.84 498.26  
2017年12月 連結 0.00 85.45 585.04  
単体 94.20 614.42  
今期中間
2018年06月
連結 0.00 84.54 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年12月
連結 0.00 79.80 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
イーソルトリニティ(株) 東京都中野区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 87%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4%
みずほ証券 4%
岩井コスモ証券 3%
むさし証券 1%
SBI証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
従業員持株会 27.33%
(株)KAM 8.09%
笠谷喜代年 7.80%
(株)ビーオービー 6.88%
イーソル(株) 6.42%
山田光信 4.86%
長谷川勝敏 4.59%
(株)アバールデータ 4.59%
久保田伊佐雄 2.43%
澤田勉 2.29%

企業情報

会社設立年月日 1975/05/29
会社住所 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2
代表電話番号 03-5365-1560
ホームページ https://www.esol.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:409人 (2018/07/31現在)
社長名 長谷川勝敏
代表者生年月日 1962/01/26
代表者略歴
年月 概要
1982年04月 エルグ(株)(現当社)入社
1997年04月 ソフトウエア事業部長
1999年06月 取締役 ソフトウエア事業部長
2001年04月 取締役 ソリューションエンジニアリング事業部長
2003年04月 常務取締役
2005年01月 専務取締役
2013年03月 代表取締役社長(現任)
2016年04月 (株)オーバス 取締役(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 上山伸幸
取締役 久保田伊佐雄
取締役 徳永太
取締役 山田光信
取締役 権藤正樹
取締役(常勤監査等委員) 丸山武四
取締役(監査等委員) 上前勉
取締役(監査等委員) 奥谷弘和、高橋廣司

その他

■上場初日、3,865円買い気配値付かず
■2018年7月2日付で普通株式1株につき10株の株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/20 Amazia 4424 マザ
新規 12/19 ソフトバンク 9434 東証
新規 12/18 田中建設工業 1450 JQS
新規 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
新規 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
新規 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
新規 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
新規 12/13 オーウエル 7670 東2
新規 12/12 アルテリア・ネット 4423 東証
新規 12/11 アルー 7043 マザ
新規 12/11 ピアラ 7044 マザ
仮条件 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ