プリントネット(7805)のIPO情報

プリントネットの上場が2018/09/11に承認されました。 プリントネットの上場日は2018/10/18になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はJQSです。 プリントネットの事業内容はインターネットを用いた印刷物の受注販売を展開しています。 公募価格は1,400円になっており、 時価総額(公開)は 7,309百万円です。 資金調達額は2,585百万円で、使用使途は全額を(仮称)関東工場の設備投資資金に充当予定となっています。 プリントネットの初値は2,041円で、初値騰落率は+45.79%でした。

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上場日2018/10/18 コード7805 市場JQS
業種その他製品 承認日2018/09/11   
主幹事 みずほ証券
事業内容インターネットを用いた印刷物の受注販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,041円 初値騰落率 +45.79%
公開価格 1,400円 仮条件 1,360円 - 1,400円
初値PER(前期ベース) 22.08倍 公開価格PER(前期ベース) 15.15倍
初値PER(予想ベース) 19.14倍 公開価格PER(予想ベース) 13.13倍
初値PBR(前期ベース) 6.14倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.21倍
時価総額(公開) 7,309百万円
時価総額(初値) 10,655百万円
公開株数合計 1,846,100株 売買単位 100株
公募株数 750,000株 売出株数 856,100株
オーバーアロットメント 240,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:4,470,400株 / 公開日現在:5,220,400株
資本金 公開日前:178,162,000円 / 公開日現在:661,162,000円
調達資金使途 全額を(仮称)関東工場の設備投資資金に充当予定
資金調達額 2,585百万円
内訳:公募 966百万円 内訳:売出 1,412百万円 内訳:引受証券 207百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年10月 連結 --- --- --- ---
単体 4,786,502 257,868 200,400 374,880
2016年10月 連結 --- --- --- ---
単体 5,858,142 523,029 386,717 908,478
2017年10月 連結 --- --- --- ---
単体 6,848,390 657,429 408,860 1,486,783
直近四半期
2018年07月
連結 --- --- --- ---
単体 5,495,619 658,606 429,460 1,916,243
今期予想
2018年10月
連結 --- --- --- ---
単体 7,372,000 725,000 480,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 50.10 93.72  
2016年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 96.57 214.26  
2017年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 92.42 332.58  
直近四半期
2018年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 96.07 ---  
今期予想
2018年10月
連結 0.00 --- ---  
単体 106.66 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 90%
岡三証券 5%
いちよし証券 2%
東洋証券 1%
SBI証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
PNコーポレーション(株) 44.07%
小田原洋一 33.02%
森田樹里 4.41%
大日本商事(株) 1.76%
ラクスル(株) 0.88%
日本アグフア・ゲバルト(株) 0.88%
富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ(株) 0.88%
(株)アイカ 0.88%
(株)桂紙業 0.88%
(株)紙藤原 0.88%

企業情報

会社設立年月日 1987/07/16
会社住所 〒892-0835 鹿児島県鹿児島市城南町10-7
代表電話番号 050-3734-6495
ホームページ https://odahara.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:230人 (2018/08/31現在)
社長名 小田原洋一
代表者生年月日 1965/09/23
代表者略歴
年月 概要
1984年04月 (有)秀英社入社
1985年09月 当社入社
1987年07月 取締役
2005年11月 代表取締役社長
2008年02月 プリントネット(株)へ社名変更 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 赤江地衣
取締役 岡芳樹
取締役 本多淳太郎
取締役 西村誉弘

その他

■最寄りの連絡場所:〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル7階(TEL)03-3217-5355
■2015年10月23日付で普通株式1株につき100株、2016年10月15日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(0.88%):日商岩井紙パルプ(株)、(株)T&K TOKA

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/20 Amazia 4424 マザ
新規 12/19 ソフトバンク 9434 東証
新規 12/18 田中建設工業 1450 JQS
新規 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
新規 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
新規 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
新規 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
新規 12/13 オーウエル 7670 東2
新規 12/12 アルテリア・ネット 4423 東証
新規 12/11 アルー 7043 マザ
新規 12/11 ピアラ 7044 マザ
仮条件 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ