ウイルテック(7087)のIPO情報

ウイルテックの上場が2020/02/03に承認されました。 ウイルテックの上場日は2020/03/06になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場は東証2部です。 ウイルテックの事業内容は製造請負・製造派遣事業、機電系・建設系技術者派遣事業、受託製造事業を展開しています。 公募価格は1,200円になっており、 時価総額(公開)は 7,270百万円です。 資金調達額は2,468百万円で、使用使途は①子会社であるデバイス販売テクノ(株)須賀川工場移設(又は増設)及び機械装置に係る設備投資のために同社に貸し付ける資金、②人事給与システムその他のシステム更新に係る設備投資資金、③マニュファクチャリングサポート事業の機電系技術者派遣事業のロボット関連への設備投資資金、④事業拡大のための採用費用など事業を推進する上での経費、残額については借入金の返済資金の一部に充当予定となっています。 ウイルテックの初値は1,200円で、初値騰落率は0.00%でした。

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上場日2020/03/06 コード7087 市場東証2部
業種サービス業 承認日2020/02/03   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容製造請負・製造派遣事業、機電系・建設系技術者派遣事業、受託製造事業

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上場後データ

初値 1,200円 初値騰落率 0.00%
公開価格 1,200円 仮条件 1,100円 - 1,200円
初値PER(前期ベース) 9.47倍 公開価格PER(前期ベース) 9.47倍
初値PER(予想ベース) 8.31倍 公開価格PER(予想ベース) 8.31倍
初値PBR(前期ベース) 1.31倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.31倍
時価総額(公開) 7,270百万円
時価総額(初値) 7,270百万円
公開株数合計 2,056,600株 売買単位 100株
公募株数 888,500株 売出株数 900,000株
オーバーアロットメント 268,100株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:6,058,500株 / 公開日現在:6,058,500株
資本金 公開日前:98,000,000円 / 公開日現在:98,000,000円
調達資金使途 ①子会社であるデバイス販売テクノ(株)須賀川工場移設(又は増設)及び機械装置に係る設備投資のために同社に貸し付ける資金、②人事給与システムその他のシステム更新に係る設備投資資金、③マニュファクチャリングサポート事業の機電系技術者派遣事業のロボット関連への設備投資資金、④事業拡大のための採用費用など事業を推進する上での経費、残額については借入金の返済資金の一部に充当予定
資金調達額 2,468百万円
内訳:公募 981百万円 内訳:売出 1,290百万円 内訳:引受証券 197百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 10,337,159 410,954 107,196 1,987,938
2018年03月 連結 20,001,644 994,156 746,533 4,099,345
単体 11,427,831 499,935 458,272 2,479,990
2019年03月 連結 22,899,832 939,870 649,625 4,679,801
単体 16,022,071 626,990 429,847 2,842,188
今期中間
2019年09月
連結 12,250,588 627,538 413,578 5,018,683
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年03月
連結 25,001,000 1,143,000 758,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年03月 連結 13.40 --- ---  
単体 22.69 420.73  
2018年03月 連結 14.20 156.76 799.87  
単体 96.23 483.90  
2019年03月 連結 28.00 126.76 913.13  
単体 83.87 554.57  
今期中間
2019年09月
連結 24.20 80.01 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年03月
連結 44.00 144.43 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ワット・コンサルティング 東京都中央区
デバイス販売テクノ(株) 東京都大田区
(株)ウイルハーツ 大阪市淀川区
(株)宮崎ウイルファーム 宮崎県宮崎市
WILLTEC VIETNAM Co., Ltd.、他1社 ベトナム国ハノイ市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 87%
SBI証券 4%
野村證券 3%
大和証券 2%
みずほ証券 2%
岩井コスモ証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
小倉秀司 64.74%
(株)RASアセット 14.41%
宮城力 7.05%
野地恭雄 1.51%
西隆弘 1.09%
渡邊剛 1.09%
東和登 0.84%
従業員持株会 0.54%
田中伸也 0.25%
水谷辰雄 0.25%

企業情報

会社設立年月日 1992/04/01
会社住所 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国4-3-1
代表電話番号 06-6399-9088
ホームページ https://www.willtec.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:3,112人 (2019/12/31現在)
社長名 宮城力
代表者生年月日 1977/09/17
代表者略歴
年月 概要
1999年01月 (株)アイピーエヌ(現当社)アルバイト入社
2000年01月 (株)アイピーエヌ(現当社)正社員入社
2008年10月 当社製造技術部製造技術課シニアマネジャー
2013年01月 当社事業開発部ゼネラルマネジャー
2013年06月 当社取締役
2014年06月 住宅機器保証(株)取締役
2016年06月 当社専務取締役
2016年10月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長 小倉秀司
常務取締役 マニュファクチャリング事業本部長 野地恭雄
取締役 カスタマーサービス事業本部長 西隆弘
取締役 管理本部長 渡邊剛
取締役 エンジニアリング事業本部長 石井秀暁
取締役(監査等委員) 京﨑利彦
取締役(監査等委員) 麻田祐司
取締役(監査等委員) 見宮大介

その他

■公募は自己株式の処分
■2019年10月16日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施。2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/30 Retty 7356 マザ
新規 10/28 プレミアアンチエイ 4934 マザ
新規 10/28 さくらさくプラス 7097 マザ
新規 10/27 カラダノート 4014 マザ
仮条件 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
仮条件 10/13 日通システム 4013 マザ
取消 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
公募 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東1
公募 10/02 タスキ 2987 マザ
公募 09/30 アクシス 4012 マザ
公募 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/28 rakumo 4060 マザ
初値 09/25 STIフードホール 2932 東2
初値 09/25 I-ne 4933 マザ
初値 09/24 トヨクモ 4058 マザ
初値 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
初値 09/24 グラフィコ 4930 JQS
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
初値 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
初値 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
初値 08/03 モダリス 4883 マザ
初値 07/31 Sun 4053 マザ
初値 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
初値 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
初値 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ
初値 07/10 Speee 4499 JQS
初値 07/07 Branding 7352 マザ