きずなホールディングス(7086)のIPO情報

きずなホールディングスの上場が2020/01/30に承認されました。 きずなホールディングスの上場日は2020/03/06になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 きずなホールディングスの事業内容は葬儀施行及び葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業等を展開しています。 公募価格は2,320円になっており、 時価総額(公開)は 7,991百万円です。 資金調達額は4,661百万円で、使用使途は連結子会社である(株)家族葬のファミーユへの投融資資金として充当予定。(株)家族葬のファミーユにおける具体的な資金使途は、事業拡大のための設備資金として出店を予定している11ホールのうち2ホールの新規出店に係る費用に充当予定となっています。 きずなホールディングスの初値は2,220円で、初値騰落率は-4.31%でした。

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上場日2020/03/06 コード7086 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2020/01/30   
主幹事 野村證券
事業内容葬儀施行及び葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,220円 初値騰落率 -4.31%
公開価格 2,320円 仮条件 2,200円 - 2,320円
初値PER(前期ベース) 18.54倍 公開価格PER(前期ベース) 19.37倍
初値PER(予想ベース) 20.38倍 公開価格PER(予想ベース) 21.30倍
初値PBR(前期ベース) 2.31倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.41倍
時価総額(公開) 7,991百万円
時価総額(初値) 7,646百万円
公開株数合計 2,009,200株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 1,697,200株
オーバーアロットメント 262,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:3,394,235株 / 公開日現在:3,444,235株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:153,360,000円
調達資金使途 連結子会社である(株)家族葬のファミーユへの投融資資金として充当予定。(株)家族葬のファミーユにおける具体的な資金使途は、事業拡大のための設備資金として出店を予定している11ホールのうち2ホールの新規出店に係る費用に充当予定
資金調達額 4,661百万円
内訳:公募 107百万円 内訳:売出 4,182百万円 内訳:引受証券 373百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
年月 連結 --- --- --- ---
単体 --- --- --- ---
2018年05月 連結 6,417,226 465,621 293,364 2,856,520
単体 39,534 -147 -1,921 2,630,223
2019年05月 連結 7,193,505 616,237 406,446 3,268,689
単体 190,842 15,389 12,432 2,642,655
今期中間
2019年11月
連結 3,829,072 303,014 196,656 3,465,982
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年05月
連結 8,023,000 544,000 371,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
年月 連結 --- --- ---  
単体 --- ---  
2018年05月 連結 0.00 86.43 841.58  
単体 -0.57 773.10  
2019年05月 連結 0.00 119.75 963.01  
単体 3.66 776.77  
今期中間
2019年11月
連結 0.00 57.94 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年05月
連結 0.00 108.92 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)家族葬のファミーユ 東京都港区
(株)花駒 京都府相楽郡精華町

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 88%
みずほ証券 5%
SBI証券 2%
マネックス証券 2%
楽天証券 2%
いちよし証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 66.89%
AP Cayman Partners III, L.P.(常任代理人(株)イントリム) 22.87%
Japan Fund V, L.P.(常任代理人(株)イントリム) 5.91%
アドバンテッジパートナーズ投資組合64号 1.97%
中道康彰 1.44%
関本彰大 0.72%
岡崎仁美 0.07%
下田啓明 0.01%
宮本和信 0.01%
高尾幸雄 0.01%

企業情報

会社設立年月日 2017/06/01
会社住所 〒108-0014 東京都港区芝4-5-10
代表電話番号 03-5427-6432
ホームページ https://www.kizuna-hd.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:17人 (2019/12/31現在)
社長名 中道康彰
代表者生年月日 1967/02/02
代表者略歴
年月 概要
1990年04月 (株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社
2003年04月 (株)リクルートメディアコミュニケーションズ出向、同社関西事業部事業部長、同年10月同社転籍
2010年04月 同社代表取締役社長、(株)リクルートホールディングス転籍
2012年10月 (株)リクルートコミュニケーションズ代表取締役社長
2013年04月 (株)リクルートキャリア転籍、同社執行役員新卒事業本部長、(株)ジョブダイレクト取締役
2016年07月 (株)エポック・ジャパン(現(株)家族葬のファミーユ)取締役COO、同年9月同社 取締役副社長
2017年06月 同社 代表取締役社長(現任)、当社 代表取締役社長
2018年04月 (株)花駒 代表取締役会長(現任)、同年11月当社 代表取締役社長兼グループCEO(最高経営責任者)(現任)

役員名

役職 氏名
取締役兼CFO(最高財務責任者) 関本彰大
取締役兼CSO(最高戦略責任者) 岡崎仁美(戸籍名:田中仁美)
取締役 村上大輔
取締役 松本大輔

その他

■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■設立年月日:実質上2000年7月4日
■株主同率10位(0.01%):都筑武文、萩原智秀、内田一平、手塚厚、八木由治、藍田哲也、瀬戸隆史

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
新規 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
新規 04/24 SANEI 6230 東2
新規 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
新規 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
新規 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ
取消 04/07 アイキューブドシス 4495 マザ
公募 04/06 松屋アールアンドデ 7317 マザ
取消 04/02 コパ・コーポレーシ 7689 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 03/31 Macbee 7095 マザ
初値 03/30 ニッソウ 1444 名セ
取消 03/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 03/30 NexTone 7094 マザ
取消 03/26 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/26 サイバーセキュリテ 4493 マザ
初値 03/26 アディッシュ 7093 マザ
初値 03/25 ヴィス 5071 マザ
取消 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 03/24 リバーホールディン 5690 東2
初値 03/19 ゼネテック 4492 JQS
初値 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
初値 03/19 関通 9326 マザ
取消 03/18 Fast 7092 マザ
初値 03/17 ドラフト 5070 マザ
初値 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
初値 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
初値 03/16 ミクリード 7687 マザ
初値 03/13 木村工機 6231 東2
初値 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
初値 03/13 リグア 7090 マザ
初値 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
初値 03/10 ビザスク 4490 マザ
初値 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東1
初値 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
初値 03/06 ウイルテック 7087 東2
初値 03/04 Kids 7084 マザ
初値 03/02 カーブスホールディ 7085 東1
初値 02/25 AHCグループ 7083 マザ
初値 02/07 コーユーレンティア 7081 JQS
初値 02/07 ジモティー 7082 マザ