ウェルスナビ(7342)のIPO情報

ウェルスナビの上場が2020/11/18に承認されました。 ウェルスナビの上場日は2020/12/22になりました。 主幹事はSBI証券、大和証券で、上場市場はマザーズです。 ウェルスナビの事業内容は資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発・提供を展開しています。 公募価格は1,150円になっており、 時価総額(公開)は 51,713百万円です。 資金調達額は19,727百万円で、使用使途は①新規顧客獲得のための広告宣伝費、②事業拡大に係る採用費及び人件費、③無担保転換社債型新株予約権付社債の償還資金に充当予定となっています。 ウェルスナビの初値は1,725円で、初値騰落率は+50.00%でした。

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上場日2020/12/22 コード7342 市場マザーズ
業種証券・商品先物業 承認日2020/11/18   
主幹事 SBI証券、大和証券
事業内容資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発・提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,725円 初値騰落率 +50.00%
公開価格 1,150円 仮条件 1,100円 - 1,150円
初値PER(前期ベース) -32.37倍 公開価格PER(前期ベース) -21.58倍
初値PER(予想ベース) -60.10倍 公開価格PER(予想ベース) -40.07倍
初値PBR(前期ベース) -3.55倍 公開価格PBR(前期ベース) -2.37倍
時価総額(公開) 51,713百万円
時価総額(初値) 77,569百万円
公開株数合計 17,153,700株 売買単位 100株
公募株数 2,500,000株 売出株数 13,094,300株
オーバーアロットメント 1,559,400株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:42,467,649株 / 公開日現在:44,967,649株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:1,429,687,500円
調達資金使途 ①新規顧客獲得のための広告宣伝費、②事業拡大に係る採用費及び人件費、③無担保転換社債型新株予約権付社債の償還資金に充当予定
資金調達額 19,727百万円
内訳:公募 2,659百万円 内訳:売出 15,588百万円 内訳:引受証券 1,480百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 207,048 -762,812 -776,375 1,707,806
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 881,171 -1,718,020 -1,721,820 3,187,586
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,552,903 -2,057,005 -2,060,805 5,260,455
直近四半期
2020年09月
連結 --- --- --- ---
単体 1,764,921 -765,012 -767,862 4,492,592
今期予想
2020年12月
連結 --- --- --- ---
単体 2,423,000 -1,217,000 -1,220,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -25.14 -146.39  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -49.71 -298.98  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -53.29 -485.51  
直近四半期
2020年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 -18.08 ---  
今期予想
2020年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 -28.70 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 62%
大和証券 27.5%
みずほ証券 4.5%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4.5%
野村證券 1.2%
岡三証券 0.3%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
柴山和久 24.84%
AT-I投資事業有限責任組合 9.18%
SBIホールディングス(株) 6.46%
Infinity e.ventures Asia III,L.P. 6.39%
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 5.96%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 5.38%
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440) 3.53%
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 2.80%
協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合 2.40%
(株)SBI証券 2.40%

企業情報

会社設立年月日 2015/04/28
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-3
代表電話番号 03-6632-4911
ホームページ https://www.wealthnavi.com/
監査法人 あずさ
社員数 単体:83人 (2020/09/30現在)
社長名 柴山和久
代表者生年月日 1977/12/08
代表者略歴
年月 概要
2000年04月 大蔵省(現 財務省)入省
2010年11月 McKinsey & Company Inc. Japan 入社
2015年04月 当社設立 代表取締役CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CFO 廣瀬学
取締役 東後澄人

その他

■売出株数:(国内)4,517,500株、(海外)8,576,800株
■2020年8月30日付で株式1株につき3株の分割を実施。2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
新規 04/08 アイスコ 7698 JQS
新規 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
新規 04/07 表示灯 7368 東2
新規 04/06 セルム 7367 JQS
新規 04/05 オキサイド 6521 マザ
新規 03/30 Appier 4180 マザ
新規 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
新規 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
新規 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
新規 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
新規 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
仮条件 03/24 Sharing 4178 マザ
仮条件 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
仮条件 03/19 ココナラ 4176 マザ
仮条件 03/19 T.S.I 7362 マザ
仮条件 03/18 i-plug 4177 マザ
仮条件 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
仮条件 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ
初値 02/05 QDレーザ 6613 マザ
初値 12/29 オンデック 7360 マザ
初値 12/28 クリングルファーマ 4884 マザ
初値 12/25 東和ハイシステム 4172 JQS
初値 12/25 ファンペップ 4881 マザ
初値 12/25 SANEI 6230 東2
初値 12/24 グローバルインフォ 4171 JQS
初値 12/24 東京通信 7359 マザ
初値 12/23 ENECHANGE 4169 マザ
初値 12/23 交換できるくん 7695 マザ
初値 12/22 ヤプリ 4168 マザ
初値 12/22 Kaizen 4170 マザ
初値 12/22 ウェルスナビ 7342 マザ
初値 12/21 ポピンズホールディ 7358 東1
初値 12/21 いつも 7694 マザ
初値 12/18 ココペリ 4167 マザ
初値 12/18 インバウンドテック 7031 マザ
初値 12/17 ビートレンド 4020 マザ
初値 12/17 プレイド 4165 マザ
初値 12/17 かっこ 4166 マザ
初値 12/17 リベルタ 4935 JQS
初値 12/17 オーケーエム 6229 東2
初値 12/16 バルミューダ 6612 マザ
初値 12/16 Fast 7092 マザ
初値 12/16 ローランド 7944 東1
初値 12/15 スタメン 4019 マザ
初値 12/15 ビーイングホールデ 9145 東2