ウェルスナビ(7342)のIPO情報
| 上場日 | 2020/12/22 |
コード | 7342 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 証券・商品先物業 |
承認日 | 2020/11/18 |
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| 主幹事 |
SBI証券、大和証券 |
| 事業内容 | 資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発・提供 |
上場後データ
| 初値 |
1,725円 |
初値騰落率 |
+50.00% |
| 公開価格 |
1,150円 |
仮条件 |
1,100円 - 1,150円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-32.37倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-21.58倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-60.10倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-40.07倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-3.55倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-2.37倍 |
| 時価総額(公開) |
51,713百万円
|
| 時価総額(初値) |
77,569百万円
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| 公開株数合計 |
17,153,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,500,000株 |
売出株数 |
13,094,300株 |
| オーバーアロットメント |
1,559,400株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：42,467,649株 / 公開日現在：44,967,649株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：1,429,687,500円 |
| 調達資金使途 |
①新規顧客獲得のための広告宣伝費、②事業拡大に係る採用費及び人件費、③無担保転換社債型新株予約権付社債の償還資金に充当予定 |
資金調達額 |
19,727百万円
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| 内訳:公募 |
2,659百万円
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内訳:売出 |
15,588百万円
|
内訳:引受証券 |
1,480百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年12月 |
連結 |
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| 単体 |
207,048 |
-762,812 |
-776,375 |
1,707,806 |
| 2018年12月 |
連結 |
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| 単体 |
881,171 |
-1,718,020 |
-1,721,820 |
3,187,586 |
| 2019年12月 |
連結 |
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| 単体 |
1,552,903 |
-2,057,005 |
-2,060,805 |
5,260,455 |
直近四半期
2020年09月 |
連結 |
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| 単体 |
1,764,921 |
-765,012 |
-767,862 |
4,492,592 |
今期予想
2020年12月 |
連結 |
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| 単体 |
2,423,000 |
-1,217,000 |
-1,220,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
-25.14 |
-146.39 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
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--- |
|
| 単体 |
-49.71 |
-298.98 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-53.29 |
-485.51 |
|
直近四半期
2020年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
-18.08 |
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今期予想
2020年12月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
-28.70 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
62% |
| 大和証券 |
27.5% |
| みずほ証券 |
4.5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
4.5% |
| 野村證券 |
1.2% |
| 岡三証券 |
0.3% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 柴山和久 |
24.84% |
| AT-I投資事業有限責任組合 |
9.18% |
| SBIホールディングス（株） |
6.46% |
| Infinity e.ventures Asia III,L.P. |
6.39% |
| グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 |
5.96% |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 |
5.38% |
| （株）SMBC信託銀行（特定運用金外信託口 契約番号12100440） |
3.53% |
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 |
2.80% |
| 協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合 |
2.40% |
| （株）SBI証券 |
2.40% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2015/04/28 |
| 会社住所 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-3 |
| 代表電話番号 |
03-6632-4911 |
| ホームページ |
https://www.wealthnavi.com/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:83人 （2020/09/30現在） |
| 社長名 |
柴山和久 |
| 代表者生年月日 |
1977/12/08 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年04月 |
大蔵省（現 財務省）入省 |
| 2010年11月 |
McKinsey & Company Inc. Japan 入社 |
| 2015年04月 |
当社設立 代表取締役CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CFO |
廣瀬学 |
| 取締役 |
東後澄人 |
その他
■売出株数：（国内）4,517,500株、（海外）8,576,800株
■2020年8月30日付で株式1株につき3株の分割を実施。2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
