エクスモーション(4394)のIPO情報

エクスモーションの上場日は2018/07/26になりました。 主幹事はSBI証券、極東証券で、上場市場はマザーズです。 エクスモーションの事業内容はシステムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービスを展開しています。 公募価格は3,340円になっており、 時価総額(公開)は 4,175百万円です。 資金調達額は1,398百万円で、使用使途は①人材採用費及び人件費、②社内教育に係る研修費、③ブランディングに係る広告宣伝費、④セキュリティールーム等拠点に係る賃料、⑤コンサルティングツールに係るソフトウェア開発費用、⑥業務効率化のためのシステム導入費用、⑦オフィス増床に係る建物等に充当予定となっています。

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上場日2018/07/26 コード4394 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/06/21   
主幹事 SBI証券、極東証券
事業内容システムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービス

スケジュール

仮条件提示日2018/07/05
ブックビルディング 2018/07/09〜2018/07/13
公開価格決定日 2018/07/17
申込期間2018/07/19〜2018/07/24
仮条件 3,140円〜3,340円
仮条件PER(前期ベース) 34.25倍 〜 36.43倍 仮条件PER(予想ベース) 34.97倍 〜 37.20倍
公開価格 3,340円 時価総額(公開) 4,175百万円
公開価格PER(前期ベース) 36.43倍 公開価格PBR(前期ベース) 8.45倍
公開価格PER(予想ベース) 37.20倍    
公開株数合計 418,600株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 164,000株
オーバーアロットメント 54,600株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:1,050,000株 / 公開日現在:1,250,000株
資本金 公開日前:31,500,000円 / 公開日現在:338,780,000円
調達資金使途 ①人材採用費及び人件費、②社内教育に係る研修費、③ブランディングに係る広告宣伝費、④セキュリティールーム等拠点に係る賃料、⑤コンサルティングツールに係るソフトウェア開発費用、⑥業務効率化のためのシステム導入費用、⑦オフィス増床に係る建物等に充当予定
資金調達額 1,398百万円
内訳:公募 615百万円 内訳:売出 672百万円 内訳:引受証券 112百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年11月 連結 --- --- --- ---
単体 583,900 166,190 103,201 238,194
2016年11月 連結 --- --- --- ---
単体 622,069 123,923 80,924 307,819
2017年11月 連結 --- --- --- ---
単体 694,132 125,670 85,270 368,351
直近四半期
2018年02月
連結 --- --- --- ---
単体 200,542 48,887 31,988 374,300
今期予想
2018年11月
連結 --- --- --- ---
単体 834,000 145,000 96,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年11月 連結 23.33 --- ---  
単体 114.67 264.66  
2016年11月 連結 26.60 --- ---  
単体 87.85 330.24  
2017年11月 連結 28.00 --- ---  
単体 91.69 395.32  
直近四半期
2018年02月
連結 0.00 --- ---  
単体 34.40 ---  
今期予想
2018年11月
連結 --- --- ---  
単体 89.78 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
みずほ証券 5%
SMBC日興証券 2%
岡三証券 1%
マネックス証券 1%
藍澤證券 1%
岩井コスモ証券 1%
東洋証券 1%
極東証券 1%
エイチ・エス証券 1%
むさし証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ソルクシーズ 71.20%
林公認会計士事務所 所長 林雄一郎 7.91%
渡辺博之 7.52%
芳村美紀 5.93%
井山幸次 3.56%
三輪有史 0.55%
斎藤賢一 0.55%
小濱宗隆 0.55%
井上一郎 0.41%
高橋久憲 0.36%

企業情報

会社設立年月日 2008/09/01
会社住所 〒141-0032 東京都品川区大崎2-11-1
代表電話番号 03-6420-0019
ホームページ https://corporate.exmotion.co.jp/
監査法人 新日本
社員数 単体:49人 (2018/05/31現在)
社長名 渡辺博之
代表者生年月日 1962/12/11
代表者略歴
年月 概要
1996年06月 (株)オージス総研入社
2008年09月 当社専務取締役
2013年12月 取締役社長
2017年02月 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長 長尾章
常務取締役 芳村美紀
取締役 井山幸次
取締役 鷲崎弘宜
取締役(監査等委員) 小瀧広
取締役(監査等委員) 甲斐素子
取締役(監査等委員) 中村渡

その他

■2016年2月26日付で普通株式1株につき100株、2018年3月16日付で普通株式1株につき50株の株式分割を実施。2015年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■親会社:(株)ソルクシーズ
■株主同率10位(0.36%):小坂優
■2018年11月期(予想)の1株当たり配当金未定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/22 チームスピリット 4397 マザ
仮条件 08/02 システムサポート 4396 マザ
仮条件 08/02 イボキン 5699 JQS
公募 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
公募 07/26 エクスモーション 4394 マザ
公募 07/26 アクリート 4395 マザ
公募 07/25 GA 3491 マザ
公募 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
公募 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
初値 06/20 ログリー 6579 マザ
初値 06/19 メルカリ 4385 マザ
初値 05/31 ラクスル 4384 マザ
初値 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
初値 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
初値 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ