エクスモーション(4394)のIPO情報

エクスモーションの上場が2018/06/21に承認されました。 エクスモーションの上場日は2018/07/26になりました。 主幹事はSBI証券、極東証券で、上場市場はマザーズです。 エクスモーションの事業内容はシステムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービスを展開しています。 公募価格は3,340円になっており、 時価総額(公開)は 4,175百万円です。 資金調達額は1,398百万円で、使用使途は①人材採用費及び人件費、②社内教育に係る研修費、③ブランディングに係る広告宣伝費、④セキュリティールーム等拠点に係る賃料、⑤コンサルティングツールに係るソフトウェア開発費用、⑥業務効率化のためのシステム導入費用、⑦オフィス増床に係る建物等に充当予定となっています。 エクスモーションの初値は5,000円で、初値騰落率は+49.70%でした。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2018/07/26 コード4394 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/06/21   
主幹事 SBI証券、極東証券
事業内容システムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービス

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,000円 初値騰落率 +49.70%
公開価格 3,340円 仮条件 3,140円 - 3,340円
初値PER(前期ベース) 54.53倍 公開価格PER(前期ベース) 36.43倍
初値PER(予想ベース) 55.69倍 公開価格PER(予想ベース) 37.20倍
初値PBR(前期ベース) 12.65倍 公開価格PBR(前期ベース) 8.45倍
時価総額(公開) 4,175百万円
時価総額(初値) 6,250百万円
公開株数合計 418,600株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 164,000株
オーバーアロットメント 54,600株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:1,050,000株 / 公開日現在:1,250,000株
資本金 公開日前:31,500,000円 / 公開日現在:338,780,000円
調達資金使途 ①人材採用費及び人件費、②社内教育に係る研修費、③ブランディングに係る広告宣伝費、④セキュリティールーム等拠点に係る賃料、⑤コンサルティングツールに係るソフトウェア開発費用、⑥業務効率化のためのシステム導入費用、⑦オフィス増床に係る建物等に充当予定
資金調達額 1,398百万円
内訳:公募 615百万円 内訳:売出 672百万円 内訳:引受証券 112百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年11月 連結 --- --- --- ---
単体 583,900 166,190 103,201 238,194
2016年11月 連結 --- --- --- ---
単体 622,069 123,923 80,924 307,819
2017年11月 連結 --- --- --- ---
単体 694,132 125,670 85,270 368,351
直近四半期
2018年02月
連結 --- --- --- ---
単体 200,542 48,887 31,988 374,300
今期予想
2018年11月
連結 --- --- --- ---
単体 834,000 145,000 96,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年11月 連結 23.33 --- ---  
単体 114.67 264.66  
2016年11月 連結 26.60 --- ---  
単体 87.85 330.24  
2017年11月 連結 28.00 --- ---  
単体 91.69 395.32  
直近四半期
2018年02月
連結 0.00 --- ---  
単体 34.40 ---  
今期予想
2018年11月
連結 --- --- ---  
単体 89.78 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
みずほ証券 5%
SMBC日興証券 2%
岡三証券 1%
マネックス証券 1%
藍澤證券 1%
岩井コスモ証券 1%
東洋証券 1%
極東証券 1%
エイチ・エス証券 1%
むさし証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ソルクシーズ 71.20%
林公認会計士事務所 所長 林雄一郎 7.91%
渡辺博之 7.52%
芳村美紀 5.93%
井山幸次 3.56%
三輪有史 0.55%
斎藤賢一 0.55%
小濱宗隆 0.55%
井上一郎 0.41%
高橋久憲 0.36%

企業情報

会社設立年月日 2008/09/01
会社住所 〒141-0032 東京都品川区大崎2-11-1
代表電話番号 03-6420-0019
ホームページ https://corporate.exmotion.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:49人 (2018/05/31現在)
社長名 渡辺博之
代表者生年月日 1962/12/11
代表者略歴
年月 概要
1996年06月 (株)オージス総研入社
2008年09月 当社専務取締役
2013年12月 取締役社長
2017年02月 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長 長尾章
常務取締役 芳村美紀
取締役 井山幸次
取締役 鷲崎弘宜
取締役(監査等委員) 小瀧広
取締役(監査等委員) 甲斐素子
取締役(監査等委員) 中村渡

その他

■2016年2月26日付で普通株式1株につき100株、2018年3月16日付で普通株式1株につき50株の株式分割を実施。2015年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■親会社:(株)ソルクシーズ
■株主同率10位(0.36%):小坂優
■2018年11月期(予想)の1株当たり配当金未定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/20 Amazia 4424 マザ
新規 12/19 ソフトバンク 9434 東証
新規 12/18 田中建設工業 1450 JQS
新規 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
新規 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
新規 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
新規 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
新規 12/13 オーウエル 7670 東2
新規 12/12 アルテリア・ネット 4423 東証
新規 12/11 アルー 7043 マザ
新規 12/11 ピアラ 7044 マザ
仮条件 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ