エス・エム・エス (2175)のIPO情報
| 上場日 | 2008/03/13 |
コード | 2175 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2008/02/12 |
| |
| 主幹事 |
新光証券 |
| 事業内容 | インターネットを通じた、介護・医療業界向けの人材紹介事業、求人広告事業など |
上場後データ
| 初値 |
450,000円 |
初値騰落率 |
+95.65% |
| 公開価格 |
230,000円 |
仮条件 |
210,000円 - 230,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
43.28倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
22.12倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
12.92倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
6.61倍 |
| 時価総額(公開) |
3,715百万円
|
| 時価総額(初値) |
7,268百万円
|
| 公開株数合計 |
2,400株 |
売買単位 |
1株 |
| 公募株数 |
1,000株 |
売出株数 |
1,100株 |
| オーバーアロットメント |
300株 |
ロックアップ |
６ヶ月 |
| 発行済み株数 |
公開日前：15,150株 / 公開日現在：16,150株 |
| 資本金 |
公開日前：152,750,000円 / 公開日現在：258,550,000円 |
| 調達資金使途 |
情報システム機能増強を目的としたシステム外注費、社員採用費、並びに新規開設サイトに係る広告宣伝費に充当予定だが、具体的な投資時期及び規模は未確定であり、事業の状況を勘案しながら適切なタイミングで実施する方針。具体的な資金需要が生じるまでは安全性の高い金融商品等により運用する方針。 |
資金調達額 |
552百万円
|
| 内訳:公募 |
212百万円
|
内訳:売出 |
296百万円
|
内訳:引受証券 |
44百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2005年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
383,876 |
49,716 |
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190,460 |
| 2006年03月 |
連結 |
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| 単体 |
835,239 |
108,092 |
63,994 |
369,954 |
| 2007年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
1,545,953 |
269,074 |
157,526 |
527,481 |
直近四半期
2007年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,795,802 |
93,364 |
54,344 |
581,825 |
今期中間
2007年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,175,387 |
99,401 |
58,404 |
585,885 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2005年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
8,555.45 |
27,208.62 |
|
| 2006年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
7,094.71 |
24,419.45 |
|
| 2007年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
10,397.80 |
34,817.24 |
|
直近四半期
2007年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
3,587.11 |
38,404.36 |
|
今期中間
2007年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
3,855.08 |
38,672.32 |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 新光証券 |
70% |
| 野村證券 |
11% |
| 大和証券SMBC |
10% |
| コスモ証券 |
3% |
| 高木証券 |
2% |
| SBIイー・トレード証券 |
2% |
| マネックス証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 諸藤周平 |
37.01% |
| 田口茂樹 |
18.84% |
| （株）ケア２１ |
9.08% |
| ソネット・エムスリー（株） |
6.06% |
| アズワン（株） |
6.06% |
| （株）シニアコミュニケーション |
3.03% |
| ジャイク・インキュベーション２号投資事業有限責任組合 |
2.30% |
| 釜野晋史 |
2.24% |
| 山本徹 |
2.00% |
| 信長努 |
1.45% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2003/04/04 |
| 会社住所 |
〒108-6317 東京都港区三田3-5-27 |
| 代表電話番号 |
03-5730-1066 |
| ホームページ |
http://www.bm-sms.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:176人 （2008/01/31現在） |
| 社長名 |
諸藤周平 |
| 代表者生年月日 |
1977/12/14 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年04月 |
（株）キーエンス入社 |
| 2001年09月 |
（株）ゴールドクレスト入社 |
| 2002年08月 |
合資会社エス・エム・エス設立 |
| 2003年04月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
釜野晋史 |
| 取締役 |
信長努 |
| 取締役 |
阿久根聡 |
| 取締役 |
伍藤忠春 |
| 取締役 |
松林智紀 |
