オロ(3983)のIPO情報
| 上場日 | 2017/03/24 |
コード | 3983 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2017/02/17 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 自社開発ERPパッケージソフトウェア（ZAC Enterprise）の提供・保守及びWEBを活用したマーケティング支援事業 |
上場後データ
| 初値 |
4,750円 |
初値騰落率 |
+129.47% |
| 公開価格 |
2,070円 |
仮条件 |
1,930円 - 2,070円 |
| 初値PER(前期ベース) |
30.91倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
13.47倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
39.01倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
17.00倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
7.37倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.21倍 |
| 時価総額(公開) |
8,280百万円
|
| 時価総額(初値) |
19,000百万円
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| 公開株数合計 |
1,150,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
150,000株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,000,000株 / 公開日現在：4,000,000株 |
| 資本金 |
公開日前：90,000,000円 / 公開日現在：1,042,200,000円 |
| 調達資金使途 |
設備資金（サーバー設備費用、新設するサテライトオフィスの敷金及び建物附属設備費用）、投融資資金（新設する予定の海外現地法人への出資金および貸付金）、運転資金（開発要員の人件費）、その他運転資金等（ZAC Enterpriseの国際化対応等の研究開発費及びソフトウェア制作費、人材採用費、広告宣伝費、新設海外現地法人の調査準備費等）に充当予定 |
資金調達額 |
2,381百万円
|
| 内訳:公募 |
1,904百万円
|
内訳:売出 |
286百万円
|
内訳:引受証券 |
190百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年12月 |
連結 |
1,878,811 |
198,655 |
138,942 |
1,058,419 |
| 単体 |
1,751,646 |
155,350 |
105,432 |
901,166 |
| 2015年12月 |
連結 |
3,053,219 |
677,713 |
452,725 |
1,496,818 |
| 単体 |
2,978,817 |
621,269 |
401,514 |
1,303,421 |
| 2016年12月 |
連結 |
3,375,747 |
705,911 |
461,043 |
1,934,504 |
| 単体 |
--- |
--- |
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--- |
今期予想
2017年12月 |
連結 |
3,682,000 |
664,000 |
460,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年12月 |
連結 |
0.00 |
46.31 |
351.07 |
|
| 単体 |
35.14 |
300.39 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
0.00 |
150.91 |
497.68 |
|
| 単体 |
133.84 |
434.47 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
153.68 |
644.77 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年12月 |
連結 |
0.00 |
121.77 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 欧楽科技（大連）有限公司 |
中華人民共和国 遼寧省大連市 |
| ORO Vietnam Co., Ltd. |
ベトナム ホーチミン市 |
| ORO Malaysia Sdn. Bhd. |
マレーシア クアラルンプール |
| ORO (Thailand) Co., Ltd. |
タイ バンコク |
| 台灣奧樂股分有限公司、他 |
台湾 台北市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
90% |
| 極東証券 |
3% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
3% |
松井証券  |
2% |
| マネックス証券 |
1% |
SBI証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 川田篤 |
60.00% |
| 日野靖久 |
32.17% |
| 藤崎邦生 |
3.33% |
| 信太孝一 |
1.67% |
| 大下真 |
0.83% |
| 佐伯賢司 |
0.83% |
| 角昌祐 |
0.50% |
| 角晃子 |
0.17% |
| 廣瀬彰 |
0.17% |
| 村上志傑 |
0.17% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1999/01/20 |
| 会社住所 |
〒153-0063 東京都目黒区目黒3-9-1 |
| 代表電話番号 |
03-5724-7001 |
| ホームページ |
https://www.oro.com/ja/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:196人 （2017/01/31現在） |
| 社長名 |
川田篤 |
| 代表者生年月日 |
1973/09/08 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1999年01月 |
（有）オロ（現：当社）設立 同社代表取締役社長（現任） |
| 2010年01月 |
欧楽科技（大連）有限公司 董事長（現任） |
| 2012年12月 |
ORO Vietnam Co., Ltd. President |
| 2013年05月 |
ORO Technology Singapore Pte. Ltd. Managing Director（現任） |
| 2013年12月 |
ORO Malaysia Sdn. Bhd. Director（現任） |
| 2014年07月 |
ORO (Thailand) Co., Ltd. 取締役（現任） |
| 2016年01月 |
台灣奧樂股分有限公司 董事（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 |
日野靖久 |
| 取締役 |
藤崎邦生 |
| 取締役 |
信太孝一 |
| 取締役 |
上岳史 |
その他
■決算期の変更（3月31日から12月31日）に伴い、2014年12月期は2014年4月1日～2014年12月31日までの9か月間
■2016年12月31日付で1：5,000の株式分割を行っておりますが、2014年12月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定
■2016年3月期は未監査
■大株主同率8位（0.17%）森秀格
