オロ(3983)のIPO情報

オロの上場日は2017/03/24になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 オロの事業内容は自社開発ERPパッケージソフトウェア(ZAC Enterprise)の提供・保守及びWEBを活用したマーケティング支援事業を展開しています。 公募価格は2,070円になっており、 時価総額(公開)は 8,280百万円です。 資金調達額は2,381百万円で、使用使途は設備資金(サーバー設備費用、新設するサテライトオフィスの敷金及び建物附属設備費用)、投融資資金(新設する予定の海外現地法人への出資金および貸付金)、運転資金(開発要員の人件費)、その他運転資金等(ZAC Enterpriseの国際化対応等の研究開発費及びソフトウェア制作費、人材採用費、広告宣伝費、新設海外現地法人の調査準備費等)に充当予定となっています。 オロの初値は4,750円で、初値騰落率は+129.47%でした。

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上場日2017/03/24 コード3983 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2017/02/17   
主幹事 野村證券
事業内容自社開発ERPパッケージソフトウェア(ZAC Enterprise)の提供・保守及びWEBを活用したマーケティング支援事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,750円 初値騰落率 +129.47%
公開価格 2,070円 仮条件 1,930円 - 2,070円
初値PER(前期ベース) 30.91倍 公開価格PER(前期ベース) 13.47倍
初値PER(予想ベース) 39.01倍 公開価格PER(予想ベース) 17.00倍
初値PBR(前期ベース) 7.37倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.21倍
時価総額(公開) 8,280百万円
時価総額(初値) 19,000百万円
公開株数合計 1,150,000株 売買単位 100株
公募株数 1,000,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 150,000株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:3,000,000株 / 公開日現在:4,000,000株
資本金 公開日前:90,000,000円 / 公開日現在:1,042,200,000円
調達資金使途 設備資金(サーバー設備費用、新設するサテライトオフィスの敷金及び建物附属設備費用)、投融資資金(新設する予定の海外現地法人への出資金および貸付金)、運転資金(開発要員の人件費)、その他運転資金等(ZAC Enterpriseの国際化対応等の研究開発費及びソフトウェア制作費、人材採用費、広告宣伝費、新設海外現地法人の調査準備費等)に充当予定
資金調達額 2,381百万円
内訳:公募 1,904百万円 内訳:売出 286百万円 内訳:引受証券 190百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年12月 連結 1,878,811 198,655 138,942 1,058,419
単体 1,751,646 155,350 105,432 901,166
2015年12月 連結 3,053,219 677,713 452,725 1,496,818
単体 2,978,817 621,269 401,514 1,303,421
2016年12月 連結 3,375,747 705,911 461,043 1,934,504
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年12月
連結 3,682,000 664,000 460,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年12月 連結 0.00 46.31 351.07  
単体 35.14 300.39  
2015年12月 連結 0.00 150.91 497.68  
単体 133.84 434.47  
2016年12月 連結 0.00 153.68 644.77  
単体 --- ---  
今期予想
2017年12月
連結 0.00 121.77 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
欧楽科技(大連)有限公司 中華人民共和国 遼寧省大連市
ORO Vietnam Co., Ltd. ベトナム ホーチミン市
ORO Malaysia Sdn. Bhd. マレーシア クアラルンプール
ORO (Thailand) Co., Ltd. タイ バンコク
台灣奧樂股分有限公司、他 台湾 台北市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 90%
極東証券 3%
SMBCフレンド証券 3%
松井証券 2%
マネックス証券 1%
SBI証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
川田篤 60.00%
日野靖久 32.17%
藤崎邦生 3.33%
信太孝一 1.67%
大下真 0.83%
佐伯賢司 0.83%
角昌祐 0.50%
角晃子 0.17%
廣瀬彰 0.17%
村上志傑 0.17%

企業情報

会社設立年月日 1999/01/20
会社住所 〒153-0063 東京都目黒区目黒3-9-1
代表電話番号 03-5724-7001
ホームページ https://www.oro.com/ja/
監査法人 あずさ
社員数 単体:196人 (2017/01/31現在)
社長名 川田篤
代表者生年月日 1973/09/08
代表者略歴
年月 概要
1999年01月 (有)オロ(現:当社)設立 同社代表取締役社長(現任)
2010年01月 欧楽科技(大連)有限公司 董事長(現任)
2012年12月 ORO Vietnam Co., Ltd. President
2013年05月 ORO Technology Singapore Pte. Ltd. Managing Director(現任)
2013年12月 ORO Malaysia Sdn. Bhd. Director(現任)
2014年07月 ORO (Thailand) Co., Ltd. 取締役(現任)
2016年01月 台灣奧樂股分有限公司 董事(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 日野靖久
取締役 藤崎邦生
取締役 信太孝一
取締役 上岳史

その他

■決算期の変更(3月31日から12月31日)に伴い、2014年12月期は2014年4月1日~2014年12月31日までの9か月間
■2016年12月31日付で1:5,000の株式分割を行っておりますが、2014年12月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定
■2016年3月期は未監査
■大株主同率8位(0.17%)森秀格

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
仮条件 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
仮条件 10/05 MS&Consul 6555 マザ
仮条件 10/05 ウェルビー 6556 マザ
公募 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
公募 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
公募 09/29 西本Wismett 9260 東1
公募 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
公募 09/26 壽屋 7809 JQS
公募 09/22 PKSHA 3993 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ
初値 08/09 トランザス 6696 マザ
初値 08/03 シェアリングテクノ 3989 マザ
初値 07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2
初値 07/20 クロスフォー 7810 JQS
初値 07/19 ユニフォームネクス 3566 マザ
初値 07/12 ソウルドアウト 6553 マザ
初値 06/30 SYSホールディン 3988 JQS
初値 06/30 ツナグ・ソリューシ 6551 マザ
初値 06/30 GameWith 6552 マザ
初値 06/27 Fringe81 6550 マザ