ソレイジア・ファーマ(4597)のIPO情報
| 上場日 | 2017/03/24 |
コード | 4597 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 医薬品 |
承認日 | 2017/02/20 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 悪性腫瘍に係る医薬品・医療機器の開発、販売 |
上場後データ
| 初値 |
234円 |
初値騰落率 |
+26.49% |
| 公開価格 |
185円 |
仮条件 |
175円 - 185円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-12.68倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-10.02倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-10.38倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-8.20倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
--- |
公開価格PBR(前期ベース) |
--- |
| 時価総額(公開) |
15,548百万円
|
| 時価総額(初値) |
19,667百万円
|
| 公開株数合計 |
22,353,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
19,437,500株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
2,915,600株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：64,608,303株 / 公開日現在：84,045,803株 |
| 資本金 |
公開日前：4,053,384,000円 / 公開日現在：5,707,515,250円 |
| 調達資金使途 |
開発品SP-01、SP-02及びSP-03の開発費及び販売促進費、日本及び中国の人件費及び経費、新規開発品の導入費及び開発費にそれぞれ充当予定 |
資金調達額 |
4,135百万円
|
| 内訳:公募 |
3,308百万円
|
内訳:売出 |
496百万円
|
内訳:引受証券 |
331百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年12月 |
連結 |
11,952 |
-701,982 |
-677,035 |
253,559 |
| 単体 |
11,952 |
-844,360 |
-845,310 |
-964,315 |
| 2015年12月 |
連結 |
229,466 |
-710,757 |
-643,887 |
998,842 |
| 単体 |
229,466 |
-1,379,580 |
-1,380,530 |
-944,847 |
| 2016年12月 |
連結 |
501,319 |
-494,639 |
-474,436 |
3,433,468 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2017年12月 |
連結 |
423,000 |
-1,793,000 |
-1,798,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年12月 |
連結 |
0.00 |
-26.90 |
-131.99 |
|
| 単体 |
-31.57 |
-165.74 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
0.00 |
-24.83 |
-134.65 |
|
| 単体 |
-42.92 |
-179.89 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
-18.46 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年12月 |
連結 |
0.00 |
-22.55 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Solasia Medical Information Consulting (Shanghai) Co. Ltd. |
中華人民共和国上海市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
85% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| SBI証券 |
1% |
| エース証券 |
0.5% |
| 極東証券 |
0.5% |
| 東洋証券 |
0.5% |
| 丸三証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 伊藤忠商事（株） |
31.31% |
| JapanBridge (Ireland) Limited |
28.86% |
| Meiji Seika ファルマ（株） |
5.25% |
| 新生企業投資（株） |
4.43% |
| Lee's Pharmaceutical Holdings Limited |
3.09% |
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 |
2.93% |
| 荒井好裕 |
2.90% |
| MSIVC2012V投資事業有限責任組合 |
1.69% |
| 京東（株） |
1.69% |
| 協和発酵キリン（株） |
1.37% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2007/01/22 |
| 会社住所 |
〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 |
| 代表電話番号 |
03-6721-8332 |
| ホームページ |
https://www.solasia.co.jp/ |
| 監査法人 |
三優
|
| 社員数 |
単体:11人 （2017/01/31現在） |
| 社長名 |
荒井好裕 |
| 代表者生年月日 |
1960/07/27 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1985年04月 |
サール薬品（株）（現ファイザー（株））入社 |
| 1994年02月 |
アムジェン（株）入社、開発本部臨床開発部長 |
| 2007年04月 |
同社開発本部製品企画部長 |
| 2007年09月 |
JapanBridge Inc.（現当社）入社、ジェネラルマネージャー兼開発本部長 |
| 2013年02月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
宮下敏雄 |
| 取締役 |
安部泰宏 |
| 取締役 |
通筋雅弘 |
| 取締役 |
スタンレー・ロー |
| 取締役 |
栄木憲和 |
その他
■連結財務諸表は国際会計基準に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常損失は税引前当期損失の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2016年12月期決算は未監査
