ソレイジア・ファーマ(4597)のIPO情報

ソレイジア・ファーマの上場日は2017/03/24になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 ソレイジア・ファーマの事業内容は悪性腫瘍に係る医薬品・医療機器の開発、販売を展開しています。 公募価格は185円になっており、 時価総額(公開)は 15,548百万円です。 資金調達額は4,135百万円で、使用使途は開発品SP-01、SP-02及びSP-03の開発費及び販売促進費、日本及び中国の人件費及び経費、新規開発品の導入費及び開発費にそれぞれ充当予定となっています。 ソレイジア・ファーマの初値は234円で、初値騰落率は+26.49%でした。

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上場日2017/03/24 コード4597 市場マザーズ
業種医薬品 承認日2017/02/20   
主幹事 みずほ証券
事業内容悪性腫瘍に係る医薬品・医療機器の開発、販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 234円 初値騰落率 +26.49%
公開価格 185円 仮条件 175円 - 185円
初値PER(前期ベース) -12.68倍 公開価格PER(前期ベース) -10.02倍
初値PER(予想ベース) -10.38倍 公開価格PER(予想ベース) -8.20倍
初値PBR(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
時価総額(公開) 15,548百万円
時価総額(初値) 19,667百万円
公開株数合計 22,353,100株 売買単位 100株
公募株数 19,437,500株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 2,915,600株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:64,608,303株 / 公開日現在:84,045,803株
資本金 公開日前:4,053,384,000円 / 公開日現在:5,707,515,250円
調達資金使途 開発品SP-01、SP-02及びSP-03の開発費及び販売促進費、日本及び中国の人件費及び経費、新規開発品の導入費及び開発費にそれぞれ充当予定
資金調達額 4,135百万円
内訳:公募 3,308百万円 内訳:売出 496百万円 内訳:引受証券 331百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年12月 連結 11,952 -701,982 -677,035 253,559
単体 11,952 -844,360 -845,310 -964,315
2015年12月 連結 229,466 -710,757 -643,887 998,842
単体 229,466 -1,379,580 -1,380,530 -944,847
2016年12月 連結 501,319 -494,639 -474,436 3,433,468
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年04月
連結 423,000 --- -1,798,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年12月 連結 0.00 -26.90 -131.99  
単体 -31.57 -165.74  
2015年12月 連結 0.00 -24.83 -134.65  
単体 -42.92 -179.89  
2016年12月 連結 0.00 -18.46 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年04月
連結 0.00 -22.55 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Solasia Medical Information Consulting (Shanghai) Co. Ltd. 中華人民共和国上海市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 85%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5%
SMBC日興証券 3%
岩井コスモ証券 1%
岡三証券 1%
東海東京証券 1%
マネックス証券 1%
SBI証券 1%
エース証券 0.5%
極東証券 0.5%
東洋証券 0.5%
丸三証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
伊藤忠商事(株) 31.31%
JapanBridge (Ireland) Limited 28.86%
Meiji Seika ファルマ(株) 5.25%
新生企業投資(株) 4.43%
Lee's Pharmaceutical Holdings Limited 3.09%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 2.93%
荒井好裕 2.90%
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 1.69%
京東(株) 1.69%
協和発酵キリン(株) 1.37%

企業情報

会社設立年月日 2007/01/22
会社住所 〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20
代表電話番号 03-6721-8332
ホームページ https://www.solasia.co.jp/
監査法人 三優
社員数 単体:11人 (2017/01/31現在)
社長名 荒井好裕
代表者生年月日 1960/07/27
代表者略歴
年月 概要
1985年04月 サール薬品(株)(現ファイザー(株))入社
1994年02月 アムジェン(株)入社、開発本部臨床開発部長
2007年04月 同社開発本部製品企画部長
2007年09月 JapanBridge Inc.(現当社)入社、ジェネラルマネージャー兼開発本部長
2013年02月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 宮下敏雄
取締役 安部泰宏
取締役 通筋雅弘
取締役 スタンレー・ロー
取締役 栄木憲和

その他

■連結財務諸表は国際会計基準に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常損失は税引前当期損失の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2016年12月期決算は未監査

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/22 ミダック 6564 名2
新規 12/21 プレミアグループ 7199 東2
新規 12/20 森六ホールディング 4249 東証
新規 12/20 オプトラン 6235 東証
新規 12/19 みらいワークス 6563 マザ
新規 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
新規 12/18 すららネット 3998 マザ
新規 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
新規 12/18 ジーニー 6562 マザ
新規 12/15 イオレ 2334 マザ
新規 12/15 HANATOUR 6561 マザ
新規 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
新規 12/14 アルヒ 7198 東証
新規 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
新規 12/13 マツオカコーポレー 3611 東証
新規 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
新規 12/13 SGホールディング 9143 東証
新規 12/12 カチタス 8919 東証
新規 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
仮条件 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
公募 11/29 トレードワークス 3997 JQS
公募 11/28 クックビズ 6558 マザ
公募 11/28 幸和製作所 7807 JQS
公募 11/28 ポエック 9264 JQS
公募 11/21 サインポスト 3996 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ