オンデック(7360)のIPO情報

オンデックの上場が2020/11/25に承認されました。 オンデックの上場日は2020/12/29になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 オンデックの事業内容はM&Aに関する仲介、アドバイザリー業務を展開しています。 公募価格は1,550円になっており、 時価総額(公開)は 4,311百万円です。 資金調達額は980百万円で、使用使途は設備投資資金として①M&Aプラットフォームの構築及び②業容拡大に対応するための本社移転に、運転資金として③M&Aプラットフォームの企画・設計に係る費用、④本社移転費用にそれぞれ充当予定となっています。 オンデックの初値は4,500円で、初値騰落率は+190.32%でした。

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上場日2020/12/29 コード7360 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2020/11/25   
主幹事 野村證券
事業内容M&Aに関する仲介、アドバイザリー業務

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,500円 初値騰落率 +190.32%
公開価格 1,550円 仮条件 1,400円 - 1,550円
初値PER(前期ベース) 142.99倍 公開価格PER(前期ベース) 49.25倍
初値PER(予想ベース) 138.42倍 公開価格PER(予想ベース) 47.68倍
初値PBR(前期ベース) 24.15倍 公開価格PBR(前期ベース) 8.32倍
時価総額(公開) 4,311百万円
時価総額(初値) 12,515百万円
公開株数合計 632,500株 売買単位 100株
公募株数 300,000株 売出株数 250,000株
オーバーアロットメント 82,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:2,481,000株 / 公開日現在:2,781,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:313,900,000円
調達資金使途 設備投資資金として①M&Aプラットフォームの構築及び②業容拡大に対応するための本社移転に、運転資金として③M&Aプラットフォームの企画・設計に係る費用、④本社移転費用にそれぞれ充当予定
資金調達額 980百万円
内訳:公募 428百万円 内訳:売出 474百万円 内訳:引受証券 78百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年11月 連結 --- --- --- ---
単体 425,909 199,846 137,081 261,722
2018年11月 連結 --- --- --- ---
単体 341,700 33,874 22,526 384,249
2019年11月 連結 --- --- --- ---
単体 647,580 122,001 78,087 462,336
直近四半期
2020年08月
連結 --- --- --- ---
単体 379,288 -32,698 -21,594 440,741
今期予想
2020年11月
連結 --- --- --- ---
単体 794,000 125,000 80,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 57.12 109.05  
2018年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 9.23 154.88  
2019年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 31.47 186.35  
直近四半期
2020年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 -8.70 ---  
今期予想
2020年11月
連結 0.00 --- ---  
単体 32.51 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 85%
大和証券 4%
みずほ証券 4%
SBI証券 1%
岡三証券 1%
東洋証券 1%
藍澤證券 1%
エース証券 1%
楽天証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
久保良介 35.03%
舩戸雅夫 35.03%
Angel Bridge Deal-by-Deal Fund 9号(株) 14.19%
(株)ペイフォワード 5.81%
(株)タケオホールディングス 3.14%
従業員持株会 2.50%
山中大輔 2.31%
中井裕介 0.77%
中垣洋祐 0.77%
大西宏樹 0.43%

企業情報

会社設立年月日 2007/12/28
会社住所 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-28 松浦堺筋本町ビル2階
代表電話番号 06-4963-2034
ホームページ https://www.ondeck.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:37人 (2020/10/31現在)
社長名 久保良介
代表者生年月日 1976/05/09
代表者略歴
年月 概要
1999年04月 (株)ジェーシービー入社
2001年09月 松田産業(株)入社
2005年07月 舩戸雅夫と共にM&Aアドバイザリー事業を立ち上げ
2007年12月 当社設立 代表取締役
2014年12月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役副社長 M&Aアドバイザリー 第1部マネージングディレクター 舩戸雅夫
取締役 東京オフィス長 兼 M&Aアドバイザリー 第2部マネージングディレクター 山中大輔
取締役 管理部 マネージングディレクター 兼 管理部人事総務グループマネージャー 大西宏樹
取締役 谷井等

その他

■上場初日、3,565円買い気配値付かず
■2020年5月29日付で普通株式1株につき100株、2020年10月30日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を実施。2017年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 02/25 アピリッツ 4174 JQS
新規 02/19 WACUL 4173 マザ
新規 02/18 アクシージア 4936 マザ
新規 02/10 アールプランナー 2983 マザ
仮条件 02/05 QDレーザ 6613 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/29 オンデック 7360 マザ
初値 12/28 クリングルファーマ 4884 マザ
初値 12/25 東和ハイシステム 4172 JQS
初値 12/25 ファンペップ 4881 マザ
初値 12/25 SANEI 6230 東2
初値 12/24 グローバルインフォ 4171 JQS
初値 12/24 東京通信 7359 マザ
初値 12/23 ENECHANGE 4169 マザ
初値 12/23 交換できるくん 7695 マザ
初値 12/22 ヤプリ 4168 マザ
初値 12/22 Kaizen 4170 マザ
初値 12/22 ウェルスナビ 7342 マザ
初値 12/21 ポピンズホールディ 7358 東1
初値 12/21 いつも 7694 マザ
初値 12/18 ココペリ 4167 マザ
初値 12/18 インバウンドテック 7031 マザ
初値 12/17 ビートレンド 4020 マザ
初値 12/17 プレイド 4165 マザ
初値 12/17 かっこ 4166 マザ
初値 12/17 リベルタ 4935 JQS
初値 12/17 オーケーエム 6229 東2
初値 12/16 バルミューダ 6612 マザ
初値 12/16 Fast 7092 マザ
初値 12/16 ローランド 7944 東1
初値 12/15 スタメン 4019 マザ
初値 12/15 ビーイングホールデ 9145 東2
初値 11/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 11/27 クリーマ 4017 マザ
初値 11/26 ジオコード 7357 JQS
初値 11/25 MITホールディン 4016 JQS
初値 11/19 アララ 4015 マザ
初値 10/30 Retty 7356 マザ
初値 10/28 プレミアアンチエイ 4934 マザ
初値 10/28 さくらさくプラス 7097 マザ
初値 10/27 カラダノート 4014 マザ