QDレーザ(6613)のIPO情報

QDレーザの上場が2020/12/28に承認されました。 QDレーザの上場日は2021/02/05になりました。 主幹事はSMBC日興証券、SBI証券で、上場市場はマザーズです。 QDレーザの事業内容は半導体レーザ、網膜走査型レーザアイウェアおよびそれらの応用製品の開発・製造・販売を展開しています。 公募価格は340円になっており、 時価総額(公開)は 11,759百万円です。 資金調達額は5,302百万円で、使用使途はレーザアイウェア事業における「RETISSA® Display Ⅱ」の事業拡大に伴う量産のための製造費用に充当予定となっています。 QDレーザの初値は797円で、初値騰落率は+134.41%でした。

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上場日2021/02/05 コード6613 市場マザーズ
業種電気機器 承認日2020/12/28   
主幹事 SMBC日興証券、SBI証券
事業内容半導体レーザ、網膜走査型レーザアイウェアおよびそれらの応用製品の開発・製造・販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 797円 初値騰落率 +134.41%
公開価格 340円 仮条件 300円 - 340円
初値PER(前期ベース) -11.03倍 公開価格PER(前期ベース) -4.71倍
初値PER(予想ベース) -22.15倍 公開価格PER(予想ベース) -9.45倍
初値PBR(前期ベース) 11.58倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.94倍
時価総額(公開) 11,759百万円
時価総額(初値) 27,564百万円
公開株数合計 15,593,300株 売買単位 100株
公募株数 9,451,800株 売出株数 4,107,600株
オーバーアロットメント 2,033,900株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:25,132,380株 / 公開日現在:34,584,180株
資本金 公開日前:763,310,000円 / 公開日現在:1,560,930,095円
調達資金使途 レーザアイウェア事業における「RETISSA® Display Ⅱ」の事業拡大に伴う量産のための製造費用に充当予定
資金調達額 5,302百万円
内訳:公募 2,959百万円 内訳:売出 1,923百万円 内訳:引受証券 420百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 664,017 -1,075,219 -1,128,917 245,935
2019年03月 連結 --- --- --- ---
単体 960,986 -996,094 -1,040,521 2,130,953
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 756,633 -1,225,739 -1,240,167 1,729,699
今期中間
2020年09月
連結 --- --- --- ---
単体 339,894 -419,872 -581,707 1,147,992
今期予想
2021年03月
連結 --- --- --- ---
単体 974,000 -739,000 -904,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -934.53 -4,168.64  
2019年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -850.79 -4,914.53  
2020年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -72.24 68.82  
今期中間
2020年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 -23.14 ---  
今期予想
2021年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 -35.98 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 84.7%
SBI証券 14%
岩井コスモ証券 0.5%
水戸証券 0.5%
極東証券 0.3%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
東京センチュリー(株) 13.02%
MGI Global Fund L.P. (常任代理人 Mitsui&Co. Global Investment, Inc.) 12.45%
グローバル・イノベーション・ファンド 11.30%
グローバル・イノベーション・ファンドⅡ 8.75%
アクサ生命保険(株) 6.80%
グローバル・イノベーション・ファンドⅢ 6.59%
菅原充 5.17%
Beyond Next Ventures1号投資事業有限責任組合 2.67%
第一生命保険(株)(常任代理人(株)日本カストディ銀行) 2.67%
リアルテックファンド1号投資事業有限責任組合 2.66%

企業情報

会社設立年月日 2006/04/24
会社住所 〒210-0855 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1-1
代表電話番号 044-333-3338
ホームページ https://www.qdlaser.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:50人 (2020/11/30現在)
社長名 菅原充
代表者生年月日 1958/11/27
代表者略歴
年月 概要
1984年04月 富士通(株)入社、(株)富士通研究所へ出向
2001年04月 (株)富士通研究所 フォト・エレクトロニクス研究所フォト・ノベルテクノロジ研究部長
2005年04月 同社 ナノテクノロジー研究センター センター長代理
2006年04月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CFO 兼 経営企画室長 幸野谷信次
取締役 吉田勉
取締役監査等委員 佐久間泰雄
取締役監査等委員 山田啓之
取締役監査等委員 谷口洋一

その他

■想定仮条件(230円~320円)の平均価格:275円
■2019年8月20日付で普通株式1株につき普通株式20株の割合で株式分割を実施。2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
初値 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
初値 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
初値 03/24 Sharing 4178 マザ
初値 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
初値 03/19 ココナラ 4176 マザ
初値 03/19 T.S.I 7362 マザ
初値 03/18 i-plug 4177 マザ
初値 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
初値 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ
初値 02/05 QDレーザ 6613 マザ