オートサーバー(5589)のIPO情報
| 上場日 | 2023/09/26 |
コード | 5589 |
市場 | 東証スタンダード |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2023/08/22 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | 中古車取扱事業者を対象とする中古車のオークション代行サービス及び業者間売買の仲介サービスの提供等 |
上場後データ
| 初値 |
2,280円 |
初値騰落率 |
-14.61% |
| 公開価格 |
2,670円 |
仮条件 |
2,400円 - 2,670円 |
| 初値PER(前期ベース) |
12.09倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
14.15倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
13.29倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
15.56倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.67倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.95倍 |
| 時価総額(公開) |
18,156百万円
|
| 時価総額(初値) |
15,504百万円
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| 公開株数合計 |
2,300,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
400,000株 |
売出株数 |
1,600,000株 |
| オーバーアロットメント |
300,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：6,400,000株 / 公開日現在：6,800,000株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：591,280,000円 |
| 調達資金使途 |
設備投資資金（ASNET会員の利便性向上を目的としたASNETの機能拡張や取引処理システムの開発、業務効率のさらなる向上を目的とした業務管理システムの開発、BCP対策を目的としたハードウェアの購入を予定）、運転資金の一部、短期借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
6,141百万円
|
| 内訳:公募 |
983百万円
|
内訳:売出 |
4,667百万円
|
内訳:引受証券 |
491百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
5,545,243 |
2,146,566 |
1,324,711 |
6,946,769 |
| 2021年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
5,672,857 |
2,224,453 |
1,370,619 |
7,933,325 |
| 2022年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
5,364,476 |
1,969,010 |
1,207,406 |
8,741,488 |
今期中間
2023年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,899,550 |
1,066,612 |
657,243 |
9,046,732 |
今期予想
2023年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
5,200,000 |
1,804,000 |
1,116,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
60.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
206.99 |
1,085.43 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
62.50 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
214.16 |
1,239.58 |
|
| 2022年12月 |
連結 |
55.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
188.66 |
1,365.86 |
|
今期中間
2023年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
102.69 |
--- |
|
今期予想
2023年12月 |
連結 |
55.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
171.62 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
90% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
4.5% |
| みずほ証券 |
2% |
| 東海東京証券 |
1% |
| 松井証券 |
1% |
| アイザワ証券 |
0.5% |
| 岡三証券 |
0.5% |
| むさし証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 朝日ホールディングス（株） |
81.98% |
| 髙田典明 |
8.77% |
| 萩原外志仁 |
2.82% |
| （株）ACエナジー |
1.78% |
| 山本林 |
0.44% |
| （株）富商 |
0.40% |
| 山岸正典 |
0.27% |
| 吉田昌延 |
0.27% |
| 大須賀喜裕 |
0.25% |
| 石津健吾 |
0.21% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2015/11/13 |
| 会社住所 |
〒104-0053 東京都中央区晴海1-8-8 |
| 代表電話番号 |
03-5144-8501 |
| ホームページ |
https://www.autoserver.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:117人 （2023/07/31現在） |
| 社長名 |
髙田典明 |
| 代表者生年月日 |
1972/06/07 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年04月 |
三井信託銀行（株）（現三井住友信託銀行（株））入行 |
| 2000年05月 |
（株）リクルートエイブリック（現（株）リクルートキャリア）入社 |
| 2011年07月 |
（株）シーマ・ラボラトリー 監査役 |
| 2012年02月 |
同社 取締役、同年3月旧（株）オートサーバー 取締役副社長、（株）アイ・エー・エー 監査役、同年8月（株）ラストリゾート 取締役、同年12月Last Resort Australia Pty., Ltd. Director |
| 2014年08月 |
旧（株）オートサーバー 代表取締役社長 |
| 2015年11月 |
（株）ASH（現（株）オートサーバー） 代表取締役 |
| 2016年06月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
| 2018年08月 |
AUTOSERVER VIETNAM CO., LTD. 会長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
萩原外志仁 |
| 常務取締役 管理本部長兼審査部長 |
山本林 |
| 取締役監査等委員（常勤） |
澤田英幹 |
| 取締役監査等委員 |
井熊芽久美 |
| 取締役監査等委員 |
中川彩子 |
その他
■想定発行価格：2,670円
■同時上場取引所（予定）：名古屋証券取引所メイン市場
■最寄りの連絡場所：〒440‐0083 愛知県豊橋市下地町字操穴18-2 Tel 03‐6842‐8534
■売出株数内訳：（国内）698,200株、（海外）901,800株
■2023年3月3日付で普通株式1株につき普通株式20株の割合で株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位（0.21%）：安達秀子
