オートサーバー(5589)のIPO情報

オートサーバーの上場が2023/08/22に承認されました。 オートサーバーの上場日は2023/09/26になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場は東証スタンダードです。 オートサーバーの事業内容は中古車取扱事業者を対象とする中古車のオークション代行サービス及び業者間売買の仲介サービスの提供等を展開しています。 公募価格は2,670円になっており、 時価総額(公開)は 18,156百万円です。 資金調達額は6,141百万円で、使用使途は設備投資資金(ASNET会員の利便性向上を目的としたASNETの機能拡張や取引処理システムの開発、業務効率のさらなる向上を目的とした業務管理システムの開発、BCP対策を目的としたハードウェアの購入を予定)、運転資金の一部、短期借入金の返済に充当予定となっています。 オートサーバーの初値は2,280円で、初値騰落率は-14.61%でした。

上場日2023/09/26 コード5589 市場東証スタンダード
業種情報・通信業 承認日2023/08/22   
主幹事 SBI証券
事業内容中古車取扱事業者を対象とする中古車のオークション代行サービス及び業者間売買の仲介サービスの提供等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,280円 初値騰落率 -14.61%
公開価格 2,670円 仮条件 2,400円 - 2,670円
初値PER(前期ベース) 12.09倍 公開価格PER(前期ベース) 14.15倍
初値PER(予想ベース) 13.29倍 公開価格PER(予想ベース) 15.56倍
初値PBR(前期ベース) 1.67倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.95倍
時価総額(公開) 18,156百万円
時価総額(初値) 15,504百万円
公開株数合計 2,300,000株 売買単位 100株
公募株数 400,000株 売出株数 1,600,000株
オーバーアロットメント 300,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:6,400,000株 / 公開日現在:6,800,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:591,280,000円
調達資金使途 設備投資資金(ASNET会員の利便性向上を目的としたASNETの機能拡張や取引処理システムの開発、業務効率のさらなる向上を目的とした業務管理システムの開発、BCP対策を目的としたハードウェアの購入を予定)、運転資金の一部、短期借入金の返済に充当予定
資金調達額 6,141百万円
内訳:公募 983百万円 内訳:売出 4,667百万円 内訳:引受証券 491百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 5,545,243 2,146,566 1,324,711 6,946,769
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 5,672,857 2,224,453 1,370,619 7,933,325
2022年12月 連結 --- --- --- ---
単体 5,364,476 1,969,010 1,207,406 8,741,488
今期中間
2023年06月
連結 --- --- --- ---
単体 2,899,550 1,066,612 657,243 9,046,732
今期予想
2023年12月
連結 --- --- --- ---
単体 5,200,000 1,804,000 1,116,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 60.00 --- ---  
単体 206.99 1,085.43  
2021年12月 連結 62.50 --- ---  
単体 214.16 1,239.58  
2022年12月 連結 55.00 --- ---  
単体 188.66 1,365.86  
今期中間
2023年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 102.69 ---  
今期予想
2023年12月
連結 55.00 --- ---  
単体 171.62 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 90%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4.5%
みずほ証券 2%
東海東京証券 1%
松井証券 1%
アイザワ証券 0.5%
岡三証券 0.5%
むさし証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
朝日ホールディングス(株) 81.98%
髙田典明 8.77%
萩原外志仁 2.82%
(株)ACエナジー 1.78%
山本林 0.44%
(株)富商 0.40%
山岸正典 0.27%
吉田昌延 0.27%
大須賀喜裕 0.25%
石津健吾 0.21%

企業情報

会社設立年月日 2015/11/13
会社住所 〒104-0053 東京都中央区晴海1-8-8
代表電話番号 03-5144-8501
ホームページ https://www.autoserver.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:117人 (2023/07/31現在)
社長名 髙田典明
代表者生年月日 1972/06/07
代表者略歴
年月 概要
1996年04月 三井信託銀行(株)(現三井住友信託銀行(株))入行
2000年05月 (株)リクルートエイブリック(現(株)リクルートキャリア)入社
2011年07月 (株)シーマ・ラボラトリー 監査役
2012年02月 同社 取締役、同年3月旧(株)オートサーバー 取締役副社長、(株)アイ・エー・エー 監査役、同年8月(株)ラストリゾート 取締役、同年12月Last Resort Australia Pty., Ltd. Director
2014年08月 旧(株)オートサーバー 代表取締役社長
2015年11月 (株)ASH(現(株)オートサーバー) 代表取締役
2016年06月 当社 代表取締役社長(現任)
2018年08月 AUTOSERVER VIETNAM CO., LTD. 会長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 萩原外志仁
常務取締役 管理本部長兼審査部長 山本林
取締役監査等委員(常勤) 澤田英幹
取締役監査等委員 井熊芽久美
取締役監査等委員 中川彩子

その他

■想定発行価格:2,670円
■同時上場取引所(予定):名古屋証券取引所メイン市場
■最寄りの連絡場所:〒440‐0083 愛知県豊橋市下地町字操穴18-2 Tel 03‐6842‐8534
■売出株数内訳:(国内)698,200株、(海外)901,800株
■2023年3月3日付で普通株式1株につき普通株式20株の割合で株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.21%):安達秀子

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
新規 03/27 シンカ 149A 東G
新規 03/27 ダイブ 151A 東G
新規 03/26 L is B 145A 東G
新規 03/26 ソラコム 147A 東G
新規 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
新規 03/26 JSH 150A 東G
新規 03/25 イシン 143A 東G
新規 03/22 ジンジブ 142A 東G
新規 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
新規 03/21 STG 5858 東G
公募 02/28 Cocolive 137A 東G
公募 02/28 光フードサービス 138A 東G
公募 02/22 VRAIN 135A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S
初値 12/27 yutori 5892 東G
初値 12/25 ナルネットコミュニ 5870 東G
初値 12/22 ヒューマンテクノロ 5621 東G
初値 12/22 早稲田学習研究会 5869 東S
初値 12/21 マーソ 5619 東G
初値 12/20 ナイル 5618 東G
初値 12/20 ロココ 5868 東S
初値 12/19 エスネットワークス 5867 東G
初値 12/18 雨風太陽 5616 東G
初値 12/15 S&J 5599 東G
初値 12/15 魁力屋 5891 東S
初値 12/12 アウトルックコンサ 5596 東G
初値 12/12 ブルーイノベーショ 5597 東G
初値 12/06 QPS研究所 5595 東G
初値 12/04 アスマーク 4197 東S