ネットスターズ(5590)のIPO情報

ネットスターズの上場が2023/08/22に承認されました。 ネットスターズの上場日は2023/09/26になりました。 主幹事は大和証券、SMBC日興証券で、上場市場は東証グロースです。 ネットスターズの事業内容はマルチQRコード決済サービス「StarPay」の提供等を展開しています。 公募価格は1,450円になっており、 時価総額(公開)は 24,181百万円です。 資金調達額は5,376百万円で、使用使途はStarPay(決済システム)機能拡充のための投資、審査・運用システム機能拡充のための投資、DX/ミニアプリ関連システム機能拡充のための投資、新規加盟店等獲得のための営業人員及び開発体制強化のためのエンジニアの増員に伴う人件費及び採用費に充当予定となっています。 ネットスターズの初値は1,334円で、初値騰落率は-8.00%でした。

上場日2023/09/26 コード5590 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/08/22   
主幹事 大和証券、SMBC日興証券
事業内容マルチQRコード決済サービス「StarPay」の提供等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,334円 初値騰落率 -8.00%
公開価格 1,450円 仮条件 1,420円 - 1,450円
初値PER(前期ベース) -37.22倍 公開価格PER(前期ベース) -40.46倍
初値PER(予想ベース) -32.53倍 公開価格PER(予想ベース) -35.36倍
初値PBR(前期ベース) 3.30倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.58倍
時価総額(公開) 24,181百万円
時価総額(初値) 22,247百万円
公開株数合計 3,707,700株 売買単位 100株
公募株数 700,000株 売出株数 2,524,100株
オーバーアロットメント 483,600株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:15,976,800株 / 公開日現在:16,676,800株
資本金 公開日前:3,984,370,000円 / 公開日現在:4,451,270,000円
調達資金使途 StarPay(決済システム)機能拡充のための投資、審査・運用システム機能拡充のための投資、DX/ミニアプリ関連システム機能拡充のための投資、新規加盟店等獲得のための営業人員及び開発体制強化のためのエンジニアの増員に伴う人件費及び採用費に充当予定
資金調達額 5,376百万円
内訳:公募 934百万円 内訳:売出 4,012百万円 内訳:引受証券 430百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,387,588 -1,190,587 -1,198,358 2,377,049
2021年12月 連結 1,963,958 -1,013,797 -1,017,597 7,008,890
単体 1,946,500 -953,247 -957,047 7,136,891
2022年12月 連結 2,987,067 -566,377 -572,531 6,462,962
単体 2,968,195 -518,187 -524,341 6,612,550
今期中間
2023年06月
連結 1,798,819 -151,514 -154,262 6,333,782
単体 --- --- --- ---
今期予想
2023年12月
連結 3,725,000 -654,000 -662,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -108.53 185.65  
2021年12月 連結 0.00 -63.69 438.69  
単体 -59.90 446.70  
2022年12月 連結 0.00 -35.84 404.52  
単体 -32.82 413.88  
今期中間
2023年06月
連結 0.00 -9.66 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2023年12月
連結 0.00 -41.01 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
NETSTARS ASIA HOLDINGS PTE. LTD. シンガポール共和国
NETSTARS VIETNAM CO., LTD. ベトナム社会主義共和国 ハノイ
納思達科技(大連)有限公司 中華人民共和国 遼寧省大連市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 64.5%
SMBC日興証券 31.6%
SBI証券 2.3%
楽天証券 1%
岩井コスモ証券 0.2%
マネックス証券 0.2%
岡三証券 0.1%
松井証券 0.1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
李剛 18.34%
KJP2 L.P. 11.20%
日本郵政キャピタル(株) 6.06%
NTTイーアジア(株) 5.46%
LINE(株) 4.67%
(株)SBI新生銀行 4.62%
JD Fountain Technology (Hong Kong) Limited 4.48%
LUN Partners Japan Investment 3.64%
吉田興佳 3.49%
王鯤 3.49%

企業情報

会社設立年月日 2009/02/12
会社住所 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-3-5
代表電話番号 03-6260-3788
ホームページ https://www.netstars.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:140人 (2023/07/31現在)
社長名 李剛
代表者生年月日 1974/04/08
代表者略歴
年月 概要
1999年04月 (株)CSK(現SCSK(株))入社
2005年04月 新日鉄ソリューションズ(株)入社
2009年02月 当社設立 代表取締役社長CEO(現任)
2014年08月 ウィ・ジャパン(株) 代表取締役
2018年10月 シンガポール NETSTARS ASIA HOLDINGS PTE. LTD. 取締役(現任)
2019年10月 (一社)日中ツーリズムビジネス協会理事(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CTO 陳斌
取締役CFO 安達源
取締役COO 長福久弘
取締役 王鯤
取締役 吉田興佳
取締役 山口康樹
取締役 長橋賢吾
取締役 江月楓、谷田川英治

その他

■売出株数内訳:(国内)1,580,800株、(海外)943,300株
■9月7日付で売出株数及びオーバーアロットメントに変更あり
売出株数:2,808,100株 → 2,524,100株、オーバーアロットメント :526,200株 → 483,600株
■想定発行価格:1,730円
■2023年6月20日付で普通株式1株につき200株の割合をもって株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定し、1株当たり純資産及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/21 オプロ 228A 東G
仮条件 07/31 Faber 220A 東S
仮条件 07/30 Heartseed 219A 東G
公募 07/29 Liberawar 218A 東G
公募 07/26 タイミー 215A 東G
公募 07/23 フィットイージー 212A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
初値 07/02 PRISM 206A 東G
初値 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
初値 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G