カウリス(153A)のIPO情報

カウリスの上場が2024/02/22に承認されました。 カウリスの上場日は2024/03/28になりました。 主幹事はSBI証券、大和証券で、上場市場は東証グロースです。 カウリスの事業内容は法人向けクラウド型不正アクセス検知サービスの提供等を展開しています。 公募価格は1,530円になっており、 時価総額(公開)は 9,313百万円です。 資金調達額は2,799百万円で、使用使途は人材への投資、セキュリティ投資、借入金の返済に充当予定となっています。 カウリスの初値は2,875円で、初値騰落率は+87.91%でした。

上場日2024/03/28 コード153A 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2024/02/22   
主幹事 SBI証券、大和証券
事業内容法人向けクラウド型不正アクセス検知サービスの提供等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,875円 初値騰落率 +87.91%
公開価格 1,530円 仮条件 1,440円 - 1,530円
初値PER(前期ベース) 63.01倍 公開価格PER(前期ベース) 33.53倍
初値PER(予想ベース) 55.44倍 公開価格PER(予想ベース) 29.50倍
初値PBR(前期ベース) 36.32倍 公開価格PBR(前期ベース) 19.33倍
時価総額(公開) 9,313百万円
時価総額(初値) 17,499百万円
公開株数合計 1,829,300株 売買単位 100株
公募株数 380,000株 売出株数 1,210,700株
オーバーアロットメント 238,600株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:5,706,700株 / 公開日現在:6,086,700株
資本金 公開日前:55,000,000円 / 公開日現在:322,444,000円
調達資金使途 人材への投資、セキュリティ投資、借入金の返済に充当予定
資金調達額 2,799百万円
内訳:公募 535百万円 内訳:売出 2,040百万円 内訳:引受証券 224百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 489,209 13,753 13,463 -56,925
2022年12月 連結 --- --- --- ---
単体 769,468 219,854 249,960 191,285
2023年12月 連結 --- --- --- ---
単体 994,995 293,868 260,372 451,657
今期予想
2024年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,360,000 463,000 310,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -2.07 -124.33  
2022年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 39.37 -71.74  
2023年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 45.63 79.15  
今期予想
2024年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 51.86 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 78.5%
大和証券 15%
楽天証券 3%
マネックス証券 1.7%
SMBC日興証券 1.5%
岡三証券 0.2%
松井証券 0.1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)rhizome 50.15%
島津敦好 8.89%
造田洋典 4.62%
Salesforce Ventures LLC(常任代理人(株)セールスフォース・ジャパン) 4.52%
安藤洋輔 4.32%
大久保久幸 2.92%
ソニーグループ(株) 2.91%
(株)電通総研 2.91%
関西電力送配電(株) 2.38%
眞武信和 2.15%

企業情報

会社設立年月日 2015/12/04
会社住所 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4階 FINOLAB
代表電話番号 03-4577-6567
ホームページ https://caulis.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:43人 (2024/01/31現在)
社長名 島津敦好
代表者生年月日 1978/11/17
代表者略歴
年月 概要
2005年11月 (株)ドリコム入社
2010年08月 ロゼッタストーン・ジャパン(株)入社
2014年02月 Capy, Inc.入社
2015年12月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2023年03月 (株)rhizome設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 造田洋典
取締役 眞武信和
取締役 伊東寛

その他

■想定発行価格:1,440円
■2023年12月期決算は未監査
■2023年11月25日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2021年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/25 コージンバイオ 177A 東G
公募 04/24 レジル 176A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G
初値 02/28 Cocolive 137A 東G
初値 02/28 光フードサービス 138A 東G
初値 02/22 VRAIN 135A 東G
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S