情報戦略テクノロジー(155A)のIPO情報

情報戦略テクノロジーの上場が2024/02/22に承認されました。 情報戦略テクノロジーの上場日は2024/03/28になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証グロースです。 情報戦略テクノロジーの事業内容は大手企業向けDX内製支援サービス等を展開しています。 公募価格は460円になっており、 時価総額(公開)は 4,586百万円です。 資金調達額は1,095百万円で、使用使途は設備投資(本社移転による拠点の集約及び拡張)及び運転資金(本社の移転・拡張、人材の採用)に充当予定となっています。 情報戦略テクノロジーの初値は1,021円で、初値騰落率は+121.96%でした。

上場日2024/03/28 コード155A 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2024/02/22   
主幹事 みずほ証券
事業内容大手企業向けDX内製支援サービス等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,021円 初値騰落率 +121.96%
公開価格 460円 仮条件 380円 - 460円
初値PER(前期ベース) 31.50倍 公開価格PER(前期ベース) 14.19倍
初値PER(予想ベース) 34.33倍 公開価格PER(予想ベース) 15.47倍
初値PBR(前期ベース) 12.16倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.48倍
時価総額(公開) 4,586百万円
時価総額(初値) 10,179百万円
公開株数合計 2,380,500株 売買単位 100株
公募株数 1,470,000株 売出株数 600,000株
オーバーアロットメント 310,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:8,500,000株 / 公開日現在:9,970,000株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:361,052,000円
調達資金使途 設備投資(本社移転による拠点の集約及び拡張)及び運転資金(本社の移転・拡張、人材の採用)に充当予定
資金調達額 1,095百万円
内訳:公募 622百万円 内訳:売出 385百万円 内訳:引受証券 88百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年12月 連結 3,856,213 136,728 25,503 155,618
単体 3,876,332 70,591 28,926 152,723
2022年12月 連結 --- --- --- ---
単体 4,939,952 332,463 285,311 438,430
2023年12月 連結 --- --- --- ---
単体 5,298,404 385,057 275,454 713,885
今期予想
2024年12月
連結 --- --- --- ---
単体 5,811,000 394,000 286,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年12月 連結 0.00 3.00 18.31  
単体 3.40 17.97  
2022年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 33.57 51.53  
2023年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 32.41 83.94  
今期予想
2024年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 29.74 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 92%
アイザワ証券 1%
あかつき証券 1%
岩井コスモ証券 1%
SBI証券 1%
極東証券 1%
松井証券 1%
マネックス証券 1%
丸三証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
髙井淳 47.42%
(株)ISTホールディングス 37.08%
コタエル信託(株) 6.99%
近藤将人 2.97%
礒谷幸始 2.80%
社員持株会 1.75%
廣田重徳 1.00%

企業情報

会社設立年月日 2009/01/23
会社住所 〒150-0011 東京都渋谷区東3-9-19
代表電話番号 03-5468-6670
ホームページ https://www.is-tech.co.jp/
監査法人 ESネクスト
社員数 単体:283人 (2024/01/31現在)
社長名 髙井淳
代表者生年月日 1975/06/12
代表者略歴
年月 概要
2000年04月 (株)商工ファンド入社
2003年03月 (株)ピーシーワークス(現(株)ベイカレント・コンサルティング)入社
2004年11月 ケペル(株)入社
2009年01月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2014年06月 (株)coolest((株)情報戦略パートナーズ、(株)iforwardに社名変更後、当社が吸収合併)代表取締役
2017年04月 (株)トライアングルファースト((株)WhiteBoxに社名変更後、当社が吸収合併)取締役

役員名

役職 氏名
取締役 経営管理部長 廣田重徳
取締役 金井一正
取締役 飯田耕造

その他

■想定発行価格::600円
■2023年12月期決算は未監査

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/25 コージンバイオ 177A 東G
公募 04/24 レジル 176A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G
初値 02/28 Cocolive 137A 東G
初値 02/28 光フードサービス 138A 東G
初値 02/22 VRAIN 135A 東G
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S