カオナビ(4435)のIPO情報

カオナビの上場が2019/02/12に承認されました。 カオナビの上場日は2019/03/15になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 カオナビの事業内容はクラウド人材マネジメントシステム『カオナビ』の提供を展開しています。 公募価格は1,980円になっており、 時価総額(公開)は 10,470百万円です。 資金調達額は1,981百万円で、使用使途は事業の拡大に伴う人材確保に係る人件費、認知度向上及び顧客基盤拡大に係るマーケティング費、『カオナビ』サービスに付随する新機能開発に係る開発費や人材採用に係る採用費に充当予定となっています。 カオナビの初値は3,970円で、初値騰落率は+100.51%でした。

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上場日2019/03/15 コード4435 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/02/12   
主幹事 大和証券
事業内容クラウド人材マネジメントシステム『カオナビ』の提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,970円 初値騰落率 +100.51%
公開価格 1,980円 仮条件 1,780円 - 1,980円
初値PER(前期ベース) -60.23倍 公開価格PER(前期ベース) -30.04倍
初値PER(予想ベース) -125.43倍 公開価格PER(予想ベース) -62.56倍
初値PBR(前期ベース) -2594.77倍 公開価格PBR(前期ベース) -1294.12倍
時価総額(公開) 10,470百万円
時価総額(初値) 20,993百万円
公開株数合計 1,000,500株 売買単位 100株
公募株数 500,000株 売出株数 370,000株
オーバーアロットメント 130,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:4,788,000株 / 公開日現在:5,288,000株
資本金 公開日前:441,400,000円 / 公開日現在:896,800,000円
調達資金使途 事業の拡大に伴う人材確保に係る人件費、認知度向上及び顧客基盤拡大に係るマーケティング費、『カオナビ』サービスに付随する新機能開発に係る開発費や人材採用に係る採用費に充当予定
資金調達額 1,981百万円
内訳:公募 911百万円 内訳:売出 912百万円 内訳:引受証券 158百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 238,963 -56,433 -38,764 83,313
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 454,822 -213,568 -207,318 176,895
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 952,417 -249,725 -282,968 293,927
直近四半期
2018年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,188,980 -101,682 -102,080 192,947
今期予想
2019年03月
連結 --- --- --- ---
単体 1,645,000 -147,000 -147,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -11.20 24.08  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -51.77 -29.75  
2018年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -65.91 -1.53  
直近四半期
2018年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 -22.30 ---  
今期予想
2019年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 -31.65 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 87%
みずほ証券 8.5%
東海東京証券 1.6%
マネックス証券 1.6%
SBI証券 0.9%
エース証券 0.4%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
柳橋仁機 42.36%
合同会社RSIファンド1号 21.74%
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 10.82%
佐藤寛之 4.53%
(株)アスパイア 4.42%
NVCC7号投資事業有限責任組合 4.17%
田丸拓也 2.83%
NVCC8号投資事業有限責任組合 2.65%
(株)新生銀行 0.88%
島浩文 0.53%

企業情報

会社設立年月日 2008/05/27
会社住所 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7
代表電話番号 03-5775-3821
ホームページ https://corp.kaonavi.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:107人 (2018/12/31現在)
社長名 柳橋仁機
代表者生年月日 1975/07/06
代表者略歴
年月 概要
2000年06月 アクセンチュア(株)入社
2002年07月 (株)アイスタイル入社
2008年05月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 佐藤寛之
取締役 小林傑

その他

■2018年3月28日付で普通株式1株につき10株、2018年12月15日付けで普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/23 カクヤス 7686 東2
新規 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
新規 12/20 ファンペップ 4881 マザ
新規 12/20 INCLUSIVE 7078 マザ
新規 12/19 SREホールディン 2980 マザ
新規 12/19 ランディックス 2981 マザ
新規 12/18 JTOWER 4485 マザ
新規 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
新規 12/18 BuySell 7685 マザ
新規 12/17 フリー 4478 マザ
新規 12/17 ウィルズ 4482 マザ
新規 12/16 ベース 4481 東2
新規 12/16 JMDC 4483 マザ
新規 12/16 ランサーズ 4484 マザ
新規 12/12 メドレー 4480 マザ
新規 12/11 マクアケ 4479 マザ
新規 12/10 テクノフレックス 3449 東2
仮条件 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
仮条件 12/02 名南M&A 7076 名セ
公募 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q