カオナビ(4435)のIPO情報

カオナビの上場が2019/02/12に承認されました。 カオナビの上場日は2019/03/15になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 カオナビの事業内容はクラウド人材マネジメントシステム『カオナビ』の提供を展開しています。 公募価格は1,980円になっており、 時価総額(公開)は 10,470百万円です。 資金調達額は1,981百万円で、使用使途は事業の拡大に伴う人材確保に係る人件費、認知度向上及び顧客基盤拡大に係るマーケティング費、『カオナビ』サービスに付随する新機能開発に係る開発費や人材採用に係る採用費に充当予定となっています。 カオナビの初値は3,970円で、初値騰落率は+100.51%でした。

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上場日2019/03/15 コード4435 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/02/12   
主幹事 大和証券
事業内容クラウド人材マネジメントシステム『カオナビ』の提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,970円 初値騰落率 +100.51%
公開価格 1,980円 仮条件 1,780円 - 1,980円
初値PER(前期ベース) -60.23倍 公開価格PER(前期ベース) -30.04倍
初値PER(予想ベース) -125.43倍 公開価格PER(予想ベース) -62.56倍
初値PBR(前期ベース) -2594.77倍 公開価格PBR(前期ベース) -1294.12倍
時価総額(公開) 10,470百万円
時価総額(初値) 20,993百万円
公開株数合計 1,000,500株 売買単位 100株
公募株数 500,000株 売出株数 370,000株
オーバーアロットメント 130,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:4,788,000株 / 公開日現在:5,288,000株
資本金 公開日前:441,400,000円 / 公開日現在:896,800,000円
調達資金使途 事業の拡大に伴う人材確保に係る人件費、認知度向上及び顧客基盤拡大に係るマーケティング費、『カオナビ』サービスに付随する新機能開発に係る開発費や人材採用に係る採用費に充当予定
資金調達額 1,981百万円
内訳:公募 911百万円 内訳:売出 912百万円 内訳:引受証券 158百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 238,963 -56,433 -38,764 83,313
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 454,822 -213,568 -207,318 176,895
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 952,417 -249,725 -282,968 293,927
直近四半期
2018年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,188,980 -101,682 -102,080 192,947
今期予想
2019年03月
連結 --- --- --- ---
単体 1,645,000 -147,000 -147,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -11.20 24.08  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -51.77 -29.75  
2018年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -65.91 -1.53  
直近四半期
2018年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 -22.30 ---  
今期予想
2019年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 -31.65 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 87%
みずほ証券 8.5%
東海東京証券 1.6%
マネックス証券 1.6%
SBI証券 0.9%
エース証券 0.4%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
柳橋仁機 42.36%
合同会社RSIファンド1号 21.74%
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 10.82%
佐藤寛之 4.53%
(株)アスパイア 4.42%
NVCC7号投資事業有限責任組合 4.17%
田丸拓也 2.83%
NVCC8号投資事業有限責任組合 2.65%
(株)新生銀行 0.88%
島浩文 0.53%

企業情報

会社設立年月日 2008/05/27
会社住所 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7
代表電話番号 03-5775-3821
ホームページ https://corp.kaonavi.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:107人 (2018/12/31現在)
社長名 柳橋仁機
代表者生年月日 1975/07/06
代表者略歴
年月 概要
2000年06月 アクセンチュア(株)入社
2002年07月 (株)アイスタイル入社
2008年05月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 佐藤寛之
取締役 小林傑

その他

■2018年3月28日付で普通株式1株につき10株、2018年12月15日付けで普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/07 Branding 7352 マザ
新規 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
新規 06/29 エブレン 6599 JQS
新規 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
新規 06/24 フィーチャ 4052 マザ
仮条件 06/24 ロコガイド 4497 マザ
仮条件 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
取消 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
取消 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
取消 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ
取消 04/07 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 04/06 松屋アールアンドデ 7317 マザ
取消 04/02 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
初値 03/31 Macbee 7095 マザ
初値 03/30 ニッソウ 1444 名セ
取消 03/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 03/30 NexTone 7094 マザ
取消 03/26 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/26 サイバーセキュリテ 4493 マザ
初値 03/26 アディッシュ 7093 マザ
初値 03/25 ヴィス 5071 マザ
取消 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 03/24 リバーホールディン 5690 東2
初値 03/19 ゼネテック 4492 JQS
初値 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
初値 03/19 関通 9326 マザ
取消 03/18 Fast 7092 マザ
初値 03/17 ドラフト 5070 マザ
初値 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
初値 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
初値 03/16 ミクリード 7687 マザ
初値 03/13 木村工機 6231 東2
初値 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
初値 03/13 リグア 7090 マザ
初値 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
初値 03/10 ビザスク 4490 マザ
初値 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東1
初値 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
初値 03/06 ウイルテック 7087 東2