コプロ・ホールディングス(7059)のIPO情報

コプロ・ホールディングスの上場が2019/02/13に承認されました。 コプロ・ホールディングスの上場日は2019/03/19になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 コプロ・ホールディングスの事業内容は建設業界に特化した人材派遣事業を行う事業子会社の管理・運営を展開しています。 公募価格は2,090円になっており、 時価総額(公開)は 10,450百万円です。 資金調達額は3,365百万円で、使用使途は①システム投資、②設備投資、③運転資金に充当予定となっています。 コプロ・ホールディングスの初値は2,395円で、初値騰落率は+14.59%でした。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2019/03/19 コード7059 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2019/02/13   
主幹事 大和証券
事業内容建設業界に特化した人材派遣事業を行う事業子会社の管理・運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,395円 初値騰落率 +14.59%
公開価格 2,090円 仮条件 2,050円 - 2,090円
初値PER(前期ベース) 16.15倍 公開価格PER(前期ベース) 14.09倍
初値PER(予想ベース) 12.00倍 公開価格PER(予想ベース) 10.47倍
初値PBR(前期ベース) 3.63倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.17倍
時価総額(公開) 10,450百万円
時価総額(初値) 11,975百万円
公開株数合計 1,610,000株 売買単位 100株
公募株数 400,000株 売出株数 1,000,000株
オーバーアロットメント 210,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:5,000,000株 / 公開日現在:5,000,000株
資本金 公開日前:30,000,000円 / 公開日現在:30,000,000円
調達資金使途 ①システム投資、②設備投資、③運転資金に充当予定
資金調達額 3,365百万円
内訳:公募 769百万円 内訳:売出 2,327百万円 内訳:引受証券 269百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 313,784 197,558 115,714 1,486,530
2017年03月 連結 7,701,130 901,272 541,338 2,190,136
単体 610,535 231,920 60,630 1,421,290
2018年03月 連結 8,962,680 884,753 608,197 2,704,034
単体 802,319 37,624 54,960 1,381,951
直近四半期
2018年12月
連結 7,898,722 1,004,705 661,377 3,242,411
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年03月
連結 10,723,000 1,241,000 818,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 30.70 --- ---  
単体 28.22 362.57  
2017年03月 連結 23.00 132.03 534.18  
単体 14.79 346.66  
2018年03月 連結 30.00 148.34 659.52  
単体 13.41 337.06  
直近四半期
2018年12月
連結 0.00 161.31 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年03月
連結 37.00 199.64 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)コプロ・エンジニアード 名古屋市中村区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 88%
東海東京証券 4%
SMBC日興証券 3%
野村證券 3%
SBI証券 1%
エース証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)リタメコ 49.05%
清川甲介 46.72%
小粥哉澄 1.05%
越川裕介 0.82%
齋藤正彦 0.45%
向井一浩 0.41%
松岡宏樹 0.18%
小林昌弘 0.16%
北方雄一朗 0.12%
但木祐太 0.11%

企業情報

会社設立年月日 2006/10/02
会社住所 〒450-6427 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
代表電話番号 052-589-3066
ホームページ https://www.copro-h.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:37人 (2018/12/31現在)
社長名 清川甲介
代表者生年月日 1977/10/16
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 建装工業(株)入社
1999年05月 (株)日構シーエスエス(現(株)テクノプロ・コンストラクション)入社、同年9月同社名古屋営業所長
2000年04月 同社大阪営業所長
2001年04月 同社新宿営業所長
2004年05月 同社代表取締役社長
2006年05月 (株)クリスタルスタッフ 代表取締役社長
2006年10月 (株)トラスティクルー(現 当社)設立 代表取締役社長(現任)
2015年05月 (株)コプロ・エンジニアード(新設分割会社)代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 小粥哉澄
常務取締役 齋藤正彦
取締役 保浦知生
取締役 越川裕介
取締役 向井一浩
取締役 葉山憲夫
取締役 小島義博

その他

■同時上場取引所(予定):名古屋証券取引所セントレックス
■公募は自己株式の処分
■2017年2月23日付で普通株式1株につき10,000株の割合で株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2016年3月期の売上高が大幅に減少しているのは、2015年5月1日付で、新設分割により設立した子会社の(株)コプロ・エンジニアードに主要事業であった人材派遣事業を移管し、事業会社から持株会社に移行したことによるもの。よって、2015年4月1日から4月30日までの1か月間は建設技術者派遣事業による売上高であり、2015年5月1日から2016年3月31日までの11か月間は持株会社による営業収益。
■株主同率10位(0.11%):三宅孝幸

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
新規 12/20 ファンペップ 4881 マザ
新規 12/20 INCLUSIVE 7078 マザ
新規 12/19 SREホールディン 2980 マザ
新規 12/19 ランディックス 2981 マザ
新規 12/18 JTOWER 4485 マザ
新規 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
新規 12/18 BuySell 7685 マザ
新規 12/17 フリー 4478 マザ
新規 12/17 ウィルズ 4482 マザ
新規 12/16 ベース 4481 東2
新規 12/16 JMDC 4483 マザ
新規 12/16 ランサーズ 4484 マザ
新規 12/12 メドレー 4480 マザ
新規 12/11 マクアケ 4479 マザ
新規 12/10 テクノフレックス 3449 東2
新規 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
仮条件 12/02 名南M&A 7076 名セ
公募 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q