ギフティ(4449)のIPO情報

ギフティの上場が2019/08/16に承認されました。 ギフティの上場日は2019/09/20になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 ギフティの事業内容は個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営等を展開しています。 公募価格は1,500円になっており、 時価総額(公開)は 37,247百万円です。 資金調達額は7,574百万円で、使用使途は運転資金として①人件費及び採用教育費、②広告費及び販売促進費、③サーバー費用、④外注費、及び⑤支払資金に充当し、設備資金として⑥新システム開発のための外注費・人件費に充当予定となっています。 ギフティの初値は1,880円で、初値騰落率は+25.33%でした。

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上場日2019/09/20 コード4449 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/08/16   
主幹事 野村證券
事業内容個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,880円 初値騰落率 +25.33%
公開価格 1,500円 仮条件 1,300円 - 1,500円
初値PER(前期ベース) 213.39倍 公開価格PER(前期ベース) 170.26倍
初値PER(予想ベース) 127.11倍 公開価格PER(予想ベース) 101.42倍
初値PBR(前期ベース) 41.10倍 公開価格PBR(前期ベース) 32.79倍
時価総額(公開) 37,247百万円
時価総額(初値) 46,682百万円
公開株数合計 5,049,300株 売買単位 100株
公募株数 800,000株 売出株数 3,590,700株
オーバーアロットメント 658,600株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:24,031,000株 / 公開日現在:24,831,000株
資本金 公開日前:511,835,000円 / 公開日現在:1,063,835,000円
調達資金使途 運転資金として①人件費及び採用教育費、②広告費及び販売促進費、③サーバー費用、④外注費、及び⑤支払資金に充当し、設備資金として⑥新システム開発のための外注費・人件費に充当予定
資金調達額 7,574百万円
内訳:公募 1,104百万円 内訳:売出 5,864百万円 内訳:引受証券 606百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 170,539 -5,407 864 248,602
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 556,529 33,832 20,205 268,808
2018年12月 連結 1,121,392 283,338 198,487 1,099,107
単体 1,120,559 285,336 200,485 1,103,353
今期中間
2019年06月
連結 874,616 308,041 209,561 1,308,219
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年12月
連結 1,774,000 528,000 358,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 0.04 12.57  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 1.02 13.59  
2018年12月 連結 0.00 8.81 45.74  
単体 8.89 45.91  
今期中間
2019年06月
連結 0.00 8.72 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年12月
連結 0.00 14.79 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
GIFTEE MALAYSIA SDN.BHD. マレーシア クアラルンプール

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 85.5%
みずほ証券 7.5%
SMBC日興証券 3%
SBI証券 1%
大和証券 0.5%
岩井コスモ証券 0.5%
マネックス証券 0.5%
松井証券 0.5%
水戸証券 0.5%
岡三証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
太田睦 19.79%
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 13.58%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 13.22%
鈴木達哉 7.25%
梅田裕真 6.39%
柳瀬文孝 6.05%
(株)インスパイア 3.65%
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 3.65%
(株)ジェーシービー 3.47%
(株)SMBC信託銀行 信託口 12100440 3.47%

企業情報

会社設立年月日 2010/08/10
会社住所 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-10-25
代表電話番号 03-6303-9318
ホームページ https://giftee.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:85人 (2019/07/31現在)
社長名 太田睦
代表者生年月日 1984/12/29
代表者略歴
年月 概要
2007年08月 アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ(株)(現、アクセンチュア(株))入社
2010年08月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CTO 柳瀬文孝
取締役COO 鈴木達哉
取締役CFO 藤田良和
取締役 妹尾堅一郎

その他

■2016年12月期は、決算期変更により2016年8月1日から2016年12月31日までの5ヶ月間
■2019年1月3日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/28 セルソース 4880 マザ
新規 10/25 BASE 4477 マザ
新規 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
新規 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
新規 10/18 浜木綿 7682 JQS
仮条件 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
仮条件 10/08 HENNGE 4475 マザ
仮条件 10/08 AI CROSS 4476 マザ
仮条件 10/02 レオクラン 7681 東2
公募 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
公募 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
公募 09/24 Chatwork 4448 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q
初値 08/09 ステムリム 4599 マザ
初値 07/31 ツクルバ 2978 マザ
初値 07/29 ブシロード 7803 マザ
初値 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ
初値 07/18 Link-U 4446 マザ
初値 07/05 フィードフォース 7068 マザ
初値 06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザ
初値 06/27 新日本製薬 4931 マザ
初値 06/27 あさくま 7678 JQS
初値 06/26 ヤシマキザイ 7677 東2
初値 06/25 インフォネット 4444 マザ