ギフティ(4449)のIPO情報
| 上場日 | 2019/09/20 |
コード | 4449 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2019/08/16 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営等 |
上場後データ
| 初値 |
1,880円 |
初値騰落率 |
+25.33% |
| 公開価格 |
1,500円 |
仮条件 |
1,300円 - 1,500円 |
| 初値PER(前期ベース) |
213.39倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
170.26倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
127.11倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
101.42倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
41.10倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
32.79倍 |
| 時価総額(公開) |
37,247百万円
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| 時価総額(初値) |
46,682百万円
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| 公開株数合計 |
5,049,300株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
800,000株 |
売出株数 |
3,590,700株 |
| オーバーアロットメント |
658,600株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：24,031,000株 / 公開日現在：24,831,000株 |
| 資本金 |
公開日前：511,835,000円 / 公開日現在：1,063,835,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金として①人件費及び採用教育費、②広告費及び販売促進費、③サーバー費用、④外注費、及び⑤支払資金に充当し、設備資金として⑥新システム開発のための外注費・人件費に充当予定 |
資金調達額 |
7,574百万円
|
| 内訳:公募 |
1,104百万円
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内訳:売出 |
5,864百万円
|
内訳:引受証券 |
606百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
170,539 |
-5,407 |
864 |
248,602 |
| 2017年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
556,529 |
33,832 |
20,205 |
268,808 |
| 2018年12月 |
連結 |
1,121,392 |
283,338 |
198,487 |
1,099,107 |
| 単体 |
1,120,559 |
285,336 |
200,485 |
1,103,353 |
今期中間
2019年06月 |
連結 |
874,616 |
308,041 |
209,561 |
1,308,219 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2019年12月 |
連結 |
1,774,000 |
528,000 |
358,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
0.04 |
12.57 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
1.02 |
13.59 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
8.81 |
45.74 |
|
| 単体 |
8.89 |
45.91 |
|
今期中間
2019年06月 |
連結 |
0.00 |
8.72 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2019年12月 |
連結 |
0.00 |
14.79 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| GIFTEE MALAYSIA SDN.BHD. |
マレーシア クアラルンプール |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
85.5% |
| みずほ証券 |
7.5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| SBI証券 |
1% |
| 大和証券 |
0.5% |
| 岩井コスモ証券 |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 松井証券 |
0.5% |
| 水戸証券 |
0.5% |
| 岡三証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 太田睦 |
19.79% |
| KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 |
13.58% |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 |
13.22% |
| 鈴木達哉 |
7.25% |
| 梅田裕真 |
6.39% |
| 柳瀬文孝 |
6.05% |
| （株）インスパイア |
3.65% |
| KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 |
3.65% |
| （株）ジェーシービー |
3.47% |
| （株）SMBC信託銀行 信託口 12100440 |
3.47% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2010/08/10 |
| 会社住所 |
〒141-0022 東京都品川区東五反田5-10-25 |
| 代表電話番号 |
03-6303-9318 |
| ホームページ |
https://giftee.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:85人 （2019/07/31現在） |
| 社長名 |
太田睦 |
| 代表者生年月日 |
1984/12/29 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2007年08月 |
アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ（株）（現、アクセンチュア（株））入社 |
| 2010年08月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CTO |
柳瀬文孝 |
| 取締役COO |
鈴木達哉 |
| 取締役CFO |
藤田良和 |
| 取締役 |
妹尾堅一郎 |
その他
■2016年12月期は、決算期変更により2016年8月1日から2016年12月31日までの5ヶ月間
■2019年1月3日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
