HPCシステムズ(6597)のIPO情報

HPCシステムズの上場が2019/08/21に承認されました。 HPCシステムズの上場日は2019/09/26になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 HPCシステムズの事業内容は科学・工学向け高性能コンピュータのソリューション提供を展開しています。 公募価格は1,990円になっており、 時価総額(公開)は 8,139百万円です。 資金調達額は6,365百万円で、使用使途はクラウドサービス向上のためのソフトウェア開発費及びクラウド用サーバ増設費、検証用サーバ取得費、産業用コンピュータ事業の業容拡大のための工場設備投資、残額を人件費に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2019/09/26 コード6597 市場マザーズ
業種電気機器 承認日2019/08/21   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容科学・工学向け高性能コンピュータのソリューション提供

スケジュール

仮条件提示日2019/09/06
ブックビルディング 2019/09/09〜2019/09/13
公開価格決定日 2019/09/17
申込期間2019/09/18〜2019/09/24
仮条件 1,930円〜1,990円
仮条件PER(前期ベース) 35.52倍 〜 36.63倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 1,990円 時価総額(公開) 8,139百万円
公開価格PER(前期ベース) 36.63倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.64倍
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 3,198,500株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 2,731,400株
オーバーアロットメント 417,100株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:4,040,000株 / 公開日現在:4,090,000株
資本金 公開日前:153,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 クラウドサービス向上のためのソフトウェア開発費及びクラウド用サーバ増設費、検証用サーバ取得費、産業用コンピュータ事業の業容拡大のための工場設備投資、残額を人件費に充当予定
資金調達額 6,365百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年06月 連結 --- --- --- ---
単体 3,900,793 254,234 162,961 642,784
2018年06月 連結 --- --- --- ---
単体 4,053,088 291,743 189,852 832,636
2019年06月 連結 --- --- --- ---
単体 5,395,799 367,032 219,489 1,053,464

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 40.34 159.11  
2018年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 46.99 206.10  
2019年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 54.33 260.43  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 ---
SBI証券 ---
みずほ証券 ---
東海東京証券 ---
むさし証券 ---
岩井コスモ証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
TKTH投資事業有限責任組合 70.10%
菱洋エレクトロ(株) 10.34%
ナラサキ産業(株) 6.41%
小野鉄平 3.06%
椎名訓子 1.03%
(株)ハイアテック 0.92%
長谷川真樹 0.69%
関浩行 0.65%
齋藤正保 0.65%
廣石昭彦 0.59%

企業情報

会社設立年月日 2006/03/03
会社住所 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15
代表電話番号 03-5446-5530
ホームページ https://www.hpc.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:86人 (2019/07/31現在)
社長名 小野鉄平
代表者生年月日 1974/01/05
代表者略歴
年月 概要
2000年08月 State Street Bank and Trust Company入行
2004年11月 精傑電子科技股份有限公司設立 董事長兼総経理
2006年05月 プロサイド(株)入社
2006年09月 当社設立により当社に移籍 当社コーポレート本部長兼CFO
2007年02月 当社生産技術本部長兼CFO、同年12月当社代表取締役
2012年11月 当社取締役会長、同年12月(株)アドテック(現(株)AKIBAホールディングス)代表取締役社長
2015年06月 同社代表取締役社長を辞任
2015年09月 当社代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 長谷川真樹
取締役 関浩行
取締役 齋藤正保
取締役 下川健司
取締役 古屋和彦
取締役 タウ レン(Tau Leng)

その他

■2019年6月期は未監査
■2019年7月10日付で普通株式1株につき500株の株式分割を実施。2017年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/28 セルソース 4880 マザ
新規 10/25 BASE 4477 マザ
新規 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
新規 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
新規 10/18 浜木綿 7682 JQS
仮条件 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
仮条件 10/08 HENNGE 4475 マザ
仮条件 10/08 AI CROSS 4476 マザ
仮条件 10/02 レオクラン 7681 東2
公募 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
公募 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
公募 09/24 Chatwork 4448 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q
初値 08/09 ステムリム 4599 マザ
初値 07/31 ツクルバ 2978 マザ
初値 07/29 ブシロード 7803 マザ
初値 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ
初値 07/18 Link-U 4446 マザ
初値 07/05 フィードフォース 7068 マザ
初値 06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザ
初値 06/27 新日本製薬 4931 マザ
初値 06/27 あさくま 7678 JQS
初値 06/26 ヤシマキザイ 7677 東2
初値 06/25 インフォネット 4444 マザ