ギフト(9279)のIPO情報

ギフトの上場が2018/09/13に承認されました。 ギフトの上場日は2018/10/19になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 ギフトの事業内容はラーメン事業(横浜家系ラーメンを主体とした国内直営店、海外直営店の運営、ならびにプロデュース店への食材提供や運営ノウハウ供与等)を展開しています。 公募価格は2,090円になっており、 時価総額(公開)は 9,737百万円です。 資金調達額は2,471百万円で、使用使途は全額を当社直営店舗の新規出店にかかる設備(差入保証金及び固定資産等含む)投資資金に充当予定となっています。 ギフトの初値は3,710円で、初値騰落率は+77.51%でした。

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上場日2018/10/19 コード9279 市場マザーズ
業種小売業 承認日2018/09/13   
主幹事 野村證券
事業内容ラーメン事業(横浜家系ラーメンを主体とした国内直営店、海外直営店の運営、ならびにプロデュース店への食材提供や運営ノウハウ供与等)

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,710円 初値騰落率 +77.51%
公開価格 2,090円 仮条件 1,900円 - 2,090円
初値PER(前期ベース) 67.79倍 公開価格PER(前期ベース) 38.19倍
初値PER(予想ベース) 34.89倍 公開価格PER(予想ベース) 19.66倍
初値PBR(前期ベース) 19.32倍 公開価格PBR(前期ベース) 10.88倍
時価総額(公開) 9,737百万円
時価総額(初値) 17,285百万円
公開株数合計 1,182,200株 売買単位 100株
公募株数 600,000株 売出株数 428,000株
オーバーアロットメント 154,200株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:4,059,000株 / 公開日現在:4,659,000株
資本金 公開日前:35,025,000円 / 公開日現在:611,865,000円
調達資金使途 全額を当社直営店舗の新規出店にかかる設備(差入保証金及び固定資産等含む)投資資金に充当予定
資金調達額 2,471百万円
内訳:公募 1,154百万円 内訳:売出 1,119百万円 内訳:引受証券 198百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年10月 連結 --- --- --- ---
単体 1,870,332 104,437 41,094 418,894
2016年10月 連結 4,535,849 433,813 104,649 528,100
単体 2,343,494 91,455 26,491 445,386
2017年10月 連結 5,612,325 637,749 218,947 779,583
単体 4,009,053 297,110 321,540 796,978
直近四半期
2018年07月
連結 5,080,032 618,600 466,644 1,235,069
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年10月
連結 6,929,000 707,000 434,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 10.27 104.72  
2016年10月 連結 0.00 26.16 132.03  
単体 6.62 111.35  
2017年10月 連結 0.00 54.73 192.06  
単体 80.38 196.35  
直近四半期
2018年07月
連結 0.00 114.97 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年10月
連結 18.00 106.33 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
GIFT (SINGAPORE) PTE.LTD. シンガポール(シンガポール市)
GIFT USA INC. アメリカ(デラウエア州)
GIFT LOS ANGELES LLC アメリカ(カリフォルニア州)
GIFT NEW YORK LLC アメリカ(ニューヨーク州)

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 86.5%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3%
SMBC日興証券 3%
みずほ証券 2.5%
いちよし証券 2%
SBI証券 2%
エース証券 0.5%
岩井コスモ証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)グローウィング 51.89%
田川翔 28.40%
笹島竜也 11.61%
末廣紀彦 1.04%
(株)力の源ホールディングス 0.99%
藤井誠二 0.57%
宮下清幸 0.38%
従業員持株会 0.33%
榎正規 0.33%
網野功介 0.28%

企業情報

会社設立年月日 2009/12/07
会社住所 〒194-0013 東京都町田市原町田6-27-19
代表電話番号 042-860-7182
ホームページ https://www.gift-group.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:215人 (2018/07/31現在)
社長名 田川翔
代表者生年月日 1982/11/08
代表者略歴
年月 概要
2001年11月 (有)ヒロキ・アドバンス入社
2005年07月 同社本店店長
2008年01月 町田商店創業
2009年12月 (株)町田商店(現当社) 設立 代表取締役社長(現任)
2010年01月 (株)ファイナル・スリー・フィート設立 代表取締役社長
2015年03月 (株)四天王 代表取締役
2017年05月 当社開発本部長

役員名

役職 氏名
取締役副社長 笹島竜也
専務取締役 藤井誠二
取締役 末廣紀彦
取締役 榎正規
取締役 佐藤信之

その他

■2015年10月期は決算期変更のため、2014年12月1日から2015年10月31日までの11ヶ月間
■2016年8月16日付で普通株式1株につき100株、2018年8月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2015年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(0.28%):(株)ガーデン、田川敏、半田晃大

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/20 Amazia 4424 マザ
新規 12/19 ソフトバンク 9434 東証
新規 12/18 田中建設工業 1450 JQS
新規 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
新規 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
新規 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
新規 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
新規 12/13 オーウエル 7670 東2
新規 12/12 アルテリア・ネット 4423 東証
新規 12/11 アルー 7043 マザ
新規 12/11 ピアラ 7044 マザ
仮条件 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ