クオルテック(9165)のIPO情報

クオルテックの上場が2023/06/23に承認されました。 クオルテックの上場日は2023/07/28になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証グロースです。 クオルテックの事業内容は電子部品の不良解析・信頼性試験等の受託、レーザ加工・表面処理(めっき)技術を中心とした微細加工等を展開しています。 公募価格は2,540円になっており、 時価総額(公開)は 5,969百万円です。 資金調達額は3,520百万円で、使用使途は設備資金としてパワーエレクトロニクスセンター(仮称)の開設に係る各種費用及びその他機械装置購入を目的とした資金に充当予定となっています。 クオルテックの初値は2,336円で、初値騰落率は-8.03%でした。

上場日2023/07/28 コード9165 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2023/06/23   
主幹事 野村證券
事業内容電子部品の不良解析・信頼性試験等の受託、レーザ加工・表面処理(めっき)技術を中心とした微細加工等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,336円 初値騰落率 -8.03%
公開価格 2,540円 仮条件 2,400円 - 2,540円
初値PER(前期ベース) 14.98倍 公開価格PER(前期ベース) 16.29倍
初値PER(予想ベース) 22.15倍 公開価格PER(予想ベース) 24.08倍
初値PBR(前期ベース) 2.18倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.37倍
時価総額(公開) 5,969百万円
時価総額(初値) 5,490百万円
公開株数合計 1,385,700株 売買単位 100株
公募株数 250,000株 売出株数 955,000株
オーバーアロットメント 180,700株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:2,100,000株 / 公開日現在:2,350,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:392,100,000円
調達資金使途 設備資金としてパワーエレクトロニクスセンター(仮称)の開設に係る各種費用及びその他機械装置購入を目的とした資金に充当予定
資金調達額 3,520百万円
内訳:公募 584百万円 内訳:売出 2,654百万円 内訳:引受証券 282百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,920,720 26,245 -216,197 1,854,565
2021年06月 連結 --- --- --- ---
単体 1,475,970 55,021 63,872 1,918,746
2022年06月 連結 --- --- --- ---
単体 3,155,813 339,675 327,464 2,246,944
直近四半期
2023年03月
連結 --- --- --- ---
単体 2,546,191 318,006 230,823 2,400,805
今期予想
2023年06月
連結 --- --- --- ---
単体 3,274,000 303,000 221,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -102.95 883.13  
2021年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 30.42 913.69  
2022年06月 連結 37.00 --- ---  
単体 155.94 1,069.97  
直近四半期
2023年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 109.92 ---  
今期予想
2023年06月
連結 37.00 --- ---  
単体 105.48 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 92%
SMBC日興証券 3%
SBI証券 1%
岩井コスモ証券 1%
丸三証券 1%
岡三証券 1%
極東証券 0.5%
マネックス証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
志方廣一 47.38%
ライジング・ジャパン・エクイティ第二号投資事業有限責任組合 44.05%
CBC(株) 8.57%

企業情報

会社設立年月日 1993/01/18
会社住所 〒590-0906 大阪府堺市堺区三宝町4-230
代表電話番号 072-226-7175
ホームページ https://www.qualtec.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:223人 (2023/05/31現在)
社長名 山口友宏
代表者生年月日 1973/11/10
代表者略歴
年月 概要
1997年02月 大雅工業(株)入社
2004年08月 共栄バルブ工業(株)入社
2005年02月 (株)エコプロ入社
2005年03月 当社入社
2018年12月 当社 専務取締役
2020年04月 当社 代表取締役社長
2022年04月 当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 志方哲明
取締役 大江準三
取締役 長瀬隆洋
取締役 石田智也
取締役 冨田和之

その他

■想定発行価格:2,540円
■2021年6月期は、決算期変更により2020年12月16日から2021年6月30日までの6ヶ月16日間
■2023年3月1日付で普通株式1株につき5,000株の割合で株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/02 PRISM 206A 東G
新規 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
新規 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
新規 06/21 MFS 196A 東G
新規 06/20 WOLVES 194A 東G
新規 06/20 タウンズ 197A 東S
新規 06/20 PostPrime 198A 東G
新規 06/19 ライスカレー 195A 東G
新規 06/18 インテグループ 192A 東G
仮条件 06/14 Chordia 190A 東G
仮条件 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
公募 06/05 アストロスケールホ 186A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G