GENDA(9166)のIPO情報

GENDAの上場が2023/06/23に承認されました。 GENDAの上場日は2023/07/28になりました。 主幹事は、SMBC日興証券で、上場市場は東証グロースです。 GENDAの事業内容はグループ傘下の複数のエンターテイメント事業会社の経営支援に従事する純粋持株会社。主力事業は「GiGO」ブランドを主としたアミューズメント施設約250店舗の運営を展開しています。 公募価格は1,770円になっており、 時価総額(公開)は 60,133百万円です。 資金調達額は15,858百万円で、使用使途はアミューズメント施設の新設、既存アミューズメント施設の改装、アミューズメントマシンの購入に充当予定となっています。 GENDAの初値は1,637円で、初値騰落率は-7.51%でした。

上場日2023/07/28 コード9166 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2023/06/23   
主幹事 SBI証券、SMBC日興証券
事業内容グループ傘下の複数のエンターテイメント事業会社の経営支援に従事する純粋持株会社。主力事業は「GiGO」ブランドを主としたアミューズメント施設約250店舗の運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,637円 初値騰落率 -7.51%
公開価格 1,770円 仮条件 1,740円 - 1,770円
初値PER(前期ベース) 14.88倍 公開価格PER(前期ベース) 16.09倍
初値PER(予想ベース) 15.39倍 公開価格PER(予想ベース) 16.64倍
初値PBR(前期ベース) 4.63倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.01倍
時価総額(公開) 60,133百万円
時価総額(初値) 55,615百万円
公開株数合計 8,959,600株 売買単位 100株
公募株数 2,200,000株 売出株数 5,591,000株
オーバーアロットメント 1,168,600株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:31,773,600株 / 公開日現在:33,973,600株
資本金 公開日前:95,510,000円 / 公開日現在:824,904,875円
調達資金使途 アミューズメント施設の新設、既存アミューズメント施設の改装、アミューズメントマシンの購入に充当予定
資金調達額 15,858百万円
内訳:公募 3,602百万円 内訳:売出 11,067百万円 内訳:引受証券 1,189百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年01月 連結 --- --- --- ---
単体 1,019,000 -272,000 -526,000 1,857,000
2022年01月 連結 38,111,000 3,939,000 2,727,000 7,744,000
単体 775,000 -44,000 -51,000 1,850,000
2023年01月 連結 46,091,000 4,011,000 3,494,000 11,240,000
単体 --- 89,000 54,000 1,903,000
直近四半期
2023年04月
連結 11,994,000 1,646,000 1,585,000 12,829,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年01月
連結 47,500,000 4,250,000 3,500,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年01月 連結 0.00 --- ---  
単体 -22.12 65.42  
2022年01月 連結 0.00 93.58 242.45  
単体 -1.76 58.03  
2023年01月 連結 0.00 109.99 353.27  
単体 1.70 59.73  
直近四半期
2023年04月
連結 0.00 49.91 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2024年01月
連結 0.00 106.34 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)GENDA GiGO Entertainment 東京都港区
(株)GENDA Games 東京都港区
(株)エスピーエスエス 東京都港区
(株)トーキョー キャラクター メーカーズ 東京都港区
伍彩匯業(広州)貿易有限公司、他1社 中華人民共和国 広東省広州市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 51%
SMBC日興証券 41%
みずほ証券 3.5%
東海東京証券 3%
岡三証券 0.4%
丸三証券 0.2%
岩井コスモ証券 0.2%
水戸証券 0.2%
極東証券 0.2%
楽天証券 0.1%
マネックス証券 0.1%
松井証券 0.1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
吉村英毅・ミダスB投資事業有限責任組合 42.92%
片岡尚 16.85%
ミダスキャピタルGファンド有限責任事業組合 13.73%
申真衣 5.66%
(同)シンマイ 2.96%
マリンフード(株) 2.29%
(株)グローウィング 2.29%
コタエル信託(株) 1.35%
GPエンターテイメント投資事業有限責任組合 1.14%
Soltec Investments Pte. Ltd. 1.14%

企業情報

会社設立年月日 2018/05/10
会社住所 〒105-7317 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング17階
代表電話番号 03-6281-4781
ホームページ https://genda.jp/
監査法人 三優
社員数 単体:36人 (2023/05/31現在)
社長名 申真衣
代表者生年月日 1984/07/28
代表者略歴
年月 概要
2007年04月 ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス(有)入社、ゴールドマン・サックス証券(株)出向
2016年04月 同社金融商品開発部部長
2018年01月 同社マネージングディレクター
2018年08月 当社取締役、(株)BuySell Technologies取締役
2019年06月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 片岡尚
取締役 佐藤雄三
取締役CFO兼管理本部長 渡邊太樹
取締役 和田洋一
取締役 野村彩

その他

■想定発行価格:1,740円
■2023年4月29日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を実施。2021年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■公募株数内訳:(国内)891,000株、(海外)1,309,000株
■売出株数内訳:(国内)2,264,400株、(海外)3,326,600株

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/26 タイミー 215A 東G
新規 07/23 フィットイージー 212A 東S
新規 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
仮条件 07/02 PRISM 206A 東G
公募 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
公募 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G