GENDA(9166)のIPO情報
| 上場日 | 2023/07/28 |
コード | 9166 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2023/06/23 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券、ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | グループ傘下の複数のエンターテイメント事業会社の経営支援に従事する純粋持株会社。主力事業は「GiGO」ブランドを主としたアミューズメント施設約250店舗の運営 |
上場後データ
| 初値 |
1,637円 |
初値騰落率 |
-7.51% |
| 公開価格 |
1,770円 |
仮条件 |
1,740円 - 1,770円 |
| 初値PER(前期ベース) |
14.88倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
16.09倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
15.39倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
16.64倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
4.63倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.01倍 |
| 時価総額(公開) |
60,133百万円
|
| 時価総額(初値) |
55,615百万円
|
| 公開株数合計 |
8,959,600株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,200,000株 |
売出株数 |
5,591,000株 |
| オーバーアロットメント |
1,168,600株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：31,773,600株 / 公開日現在：33,973,600株 |
| 資本金 |
公開日前：95,510,000円 / 公開日現在：824,904,875円 |
| 調達資金使途 |
アミューズメント施設の新設、既存アミューズメント施設の改装、アミューズメントマシンの購入に充当予定 |
資金調達額 |
15,858百万円
|
| 内訳:公募 |
3,602百万円
|
内訳:売出 |
11,067百万円
|
内訳:引受証券 |
1,189百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年01月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,019,000 |
-272,000 |
-526,000 |
1,857,000 |
| 2022年01月 |
連結 |
38,111,000 |
3,939,000 |
2,727,000 |
7,744,000 |
| 単体 |
775,000 |
-44,000 |
-51,000 |
1,850,000 |
| 2023年01月 |
連結 |
46,091,000 |
4,011,000 |
3,494,000 |
11,240,000 |
| 単体 |
--- |
89,000 |
54,000 |
1,903,000 |
直近四半期
2023年04月 |
連結 |
11,994,000 |
1,646,000 |
1,585,000 |
12,829,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2024年01月 |
連結 |
47,500,000 |
4,250,000 |
3,500,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年01月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-22.12 |
65.42 |
|
| 2022年01月 |
連結 |
0.00 |
93.58 |
242.45 |
|
| 単体 |
-1.76 |
58.03 |
|
| 2023年01月 |
連結 |
0.00 |
109.99 |
353.27 |
|
| 単体 |
1.70 |
59.73 |
|
直近四半期
2023年04月 |
連結 |
0.00 |
49.91 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2024年01月 |
連結 |
0.00 |
106.34 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）GENDA GiGO Entertainment |
東京都港区 |
| （株）GENDA Games |
東京都港区 |
| （株）エスピーエスエス |
東京都港区 |
| （株）トーキョー キャラクター メーカーズ |
東京都港区 |
| 伍彩匯業（広州）貿易有限公司、他1社 |
中華人民共和国 広東省広州市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
51% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
41% |
| みずほ証券 |
3.5% |
| 東海東京証券 |
3% |
| 岡三証券 |
0.4% |
| 丸三証券 |
0.2% |
| 岩井コスモ証券 |
0.2% |
| 水戸証券 |
0.2% |
| 極東証券 |
0.2% |
| 楽天証券 |
0.1% |
| マネックス証券 |
0.1% |
| 松井証券 |
0.1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 吉村英毅・ミダスB投資事業有限責任組合 |
42.92% |
| 片岡尚 |
16.85% |
| ミダスキャピタルGファンド有限責任事業組合 |
13.73% |
| 申真衣 |
5.66% |
| （同）シンマイ |
2.96% |
| マリンフード（株） |
2.29% |
| （株）グローウィング |
2.29% |
| コタエル信託（株） |
1.35% |
| GPエンターテイメント投資事業有限責任組合 |
1.14% |
| Soltec Investments Pte. Ltd. |
1.14% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2018/05/10 |
| 会社住所 |
〒105-7317 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング17階 |
| 代表電話番号 |
03-6281-4781 |
| ホームページ |
https://genda.jp/ |
| 監査法人 |
三優
|
| 社員数 |
単体:36人 （2023/05/31現在） |
| 社長名 |
申真衣 |
| 代表者生年月日 |
1984/07/28 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2007年04月 |
ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス（有）入社、ゴールドマン・サックス証券（株）出向 |
| 2016年04月 |
同社金融商品開発部部長 |
| 2018年01月 |
同社マネージングディレクター |
| 2018年08月 |
当社取締役、（株）BuySell Technologies取締役 |
| 2019年06月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
片岡尚 |
| 取締役 |
佐藤雄三 |
| 取締役CFO兼管理本部長 |
渡邊太樹 |
| 取締役 |
和田洋一 |
| 取締役 |
野村彩 |
その他
■想定発行価格：1,740円
■2023年4月29日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を実施。2021年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■公募株数内訳：（国内）891,000株、（海外）1,309,000株
■売出株数内訳：（国内）2,264,400株、（海外）3,326,600株
