クラウドワークス(3900)のIPO情報
| 上場日 | 2014/12/12 |
コード | 3900 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2014/11/07 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | クラウドソーシングサービスの運営 |
上場後データ
| 初値 |
1,316円 |
初値騰落率 |
+73.16% |
| 公開価格 |
760円 |
仮条件 |
720円 - 760円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-1731.58倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-1000.00倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-43.79倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-25.29倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
11.19倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
6.46倍 |
| 時価総額(公開) |
9,535百万円
|
| 時価総額(初値) |
16,511百万円
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| 公開株数合計 |
2,127,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,650,000株 |
売出株数 |
200,000株 |
| オーバーアロットメント |
277,500株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：10,896,060株 / 公開日現在：12,546,060株 |
| 資本金 |
公開日前：766,844,000円 / 公開日現在：1,343,684,000円 |
| 調達資金使途 |
オフィス移転費用、広告宣伝費、新規機能開発の外注費、新規人員の採用教育費に充当予定 |
資金調達額 |
1,617百万円
|
| 内訳:公募 |
1,154百万円
|
内訳:売出 |
334百万円
|
内訳:引受証券 |
129百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2012年09月 |
連結 |
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| 単体 |
4,871 |
-43,064 |
-43,305 |
198,694 |
| 2013年09月 |
連結 |
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| 単体 |
51,380 |
-158,148 |
-159,019 |
1,140,262 |
| 2014年09月 |
連結 |
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| 単体 |
400,219 |
-5,976 |
-8,175 |
1,281,187 |
今期予想
2015年09月 |
連結 |
--- |
--- |
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| 単体 |
1,002,000 |
-366,000 |
-367,000 |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2012年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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| 単体 |
-6.43 |
-0.17 |
|
| 2013年09月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
-18.87 |
-15.13 |
|
| 2014年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
-0.76 |
117.58 |
|
今期予想
2015年09月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
-30.05 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
91% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
4% |
| SBI証券 |
2% |
| いちよし証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 吉田浩一郎 |
40.87% |
| （株）DGインキュベーション |
12.23% |
| テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 |
10.47% |
| （株）サイバーエージェント |
8.88% |
| 野村真一 |
3.68% |
| CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合 |
2.51% |
| 佐々木翔平 |
2.18% |
| サンエイト2号投資事業有限責任組合 |
1.89% |
| 成田修造 |
1.84% |
| 電通デジタル投資事業有限責任組合 |
1.76% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2011/11/11 |
| 会社住所 |
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-18-2 |
| 代表電話番号 |
03-6427-8187 |
| ホームページ |
http://crowdworks.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:29人 （2014/10/31現在） |
| 社長名 |
吉田浩一郎 |
| 代表者生年月日 |
1974/11/16 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1999年04月 |
パイオニア（株）入社 |
| 2001年01月 |
リードエグジビションジャパン（株）入社 |
| 2005年02月 |
（株）ドリコム入社 |
| 2007年10月 |
（株）ZOOEE設立 代表取締役社長 |
| 2011年11月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
成田修造 |
| 取締役 |
佐々木翔平 |
| 取締役 |
野村真一 |
| 取締役 |
高野秀敏 |
| 取締役 |
松崎良太 |
