テクノプロ・ホールディングス(6028)のIPO情報
| 上場日 | 2014/12/15 |
コード | 6028 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2014/11/10 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 技術者派遣・請負事業 |
上場後データ
| 初値 |
1,852円 |
初値騰落率 |
-5.03% |
| 公開価格 |
1,950円 |
仮条件 |
1,800円 - 1,950円 |
| 初値PER(前期ベース) |
15.67倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
16.50倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
9.94倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
10.46倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
10.01倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
10.54倍 |
| 時価総額(公開) |
66,444百万円
|
| 時価総額(初値) |
63,105百万円
|
| 公開株数合計 |
27,255,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
0株 |
売出株数 |
23,700,000株 |
| オーバーアロットメント |
3,555,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：34,074,000株 / 公開日現在：34,074,000株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：100,000,000円 |
| 調達資金使途 |
該当なし |
資金調達額 |
53,147百万円
|
| 内訳:公募 |
0百万円
|
内訳:売出 |
50,490百万円
|
内訳:引受証券 |
2,657百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2012年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
596,000 |
-559,000 |
-570,000 |
16,453,000 |
| 2013年月 |
連結 |
69,479,000 |
3,824,000 |
3,703,000 |
11,102,000 |
| 単体 |
3,191,000 |
-1,059,000 |
-1,576,000 |
6,880,000 |
| 2014年06月 |
連結 |
74,172,000 |
4,201,000 |
4,027,000 |
15,070,000 |
| 単体 |
4,042,000 |
-454,000 |
-574,000 |
6,306,000 |
直近四半期
2014年09月 |
連結 |
19,537,000 |
1,606,000 |
1,577,000 |
16,682,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2015年06月 |
連結 |
79,626,000 |
6,500,000 |
6,351,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2012年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-23.44 |
482.87 |
|
| 2013年月 |
連結 |
234.80 |
108.68 |
--- |
|
| 単体 |
-46.25 |
201.94 |
|
| 2014年06月 |
連結 |
0.00 |
118.20 |
--- |
|
| 単体 |
-16.86 |
185.08 |
|
直近四半期
2014年09月 |
連結 |
0.00 |
46.29 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2015年06月 |
連結 |
93.19 |
186.38 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）シーテック |
東京都港区 |
| （株）テクノプロ・エンジニアリング |
東京都港区 |
| （株）ＣＳＩ |
東京都港区 |
| （株）ハイテック |
東京都港区 |
| （株）エヌ・アンド・シー、他7社 |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
75% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
10% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
10% |
| 大和証券 |
3% |
| SBI証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| Japan Universal Recruitment Limited |
99.99% |
| 西尾保示 |
0.01% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2006/07/25 |
| 会社住所 |
〒106-6135 東京都港区六本木6-10-1 |
| 代表電話番号 |
03-6385-7998 |
| ホームページ |
http://www.technoproholdings.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:147人 （2014/09/30現在） |
| 社長名 |
西尾保示 |
| 代表者生年月日 |
1951/12/07 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2011年12月 |
（株）エヌ・アンド・シー 取締役（現任） |
| 2012年02月 |
（株）シーテック取締役、（株）テクノプロ・エンジニアリング取締役、（株）CSI取締役、（株）キャリア・エンジニア・サービス（現（株）テクノプロ・キャリア）取締役（現任） |
| 2012年04月 |
当社 常務取締役兼CFO兼財務経理本部長 |
| 2013年05月 |
TechnoPro Asia Limited ディレクター（現任） |
| 2013年07月 |
当社 代表取締役社長兼CEO兼CFO兼財務経理本部長、善誠科技発展（上海）有限公司 董事（現任）、善誠科技発展（大連）有限公司 董事（現任）、善誠科技発展（合肥）有限公司 董事（現任） |
| 2014年02月 |
当社 代表取締役社長兼CEO（現任） |
| 2014年07月 |
（株）テクノプロ 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役会長 |
チャールズ ジョン アバディ |
| 取締役 |
佐藤博 |
| 取締役 |
嶋岡学 |
| 取締役 |
浅井功一郎 |
| 取締役 |
八木毅之 |
| 取締役 |
渡部恒弘 |
| 取締役 |
丹羽範光 |
