クルーバー(7134)のIPO情報
| 上場日 | 2021/12/23 |
コード | 7134 |
市場 | JQS |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2021/11/18 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | カー＆バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随するIT開発業務 |
上場後データ
| 初値 |
1,800円 |
初値騰落率 |
-16.67% |
| 公開価格 |
2,160円 |
仮条件 |
1,760円 - 2,160円 |
| 初値PER(前期ベース) |
13.07倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
15.68倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
11.41倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
13.70倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.15倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.58倍 |
| 時価総額(公開) |
5,669百万円
|
| 時価総額(初値) |
4,724百万円
|
| 公開株数合計 |
784,800株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
512,500株 |
売出株数 |
170,300株 |
| オーバーアロットメント |
102,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,112,000株 / 公開日現在：2,624,500株 |
| 資本金 |
公開日前：10,000,000円 / 公開日現在：519,220,000円 |
| 調達資金使途 |
（株）アップガレージ及び（株）ネクサスジャパンのシステム開発投資、（株）アップガレージの国内新規出店・改修投資、UPGARAGE USA Co.,Ltd.の海外新規出店投資に充当予定 |
資金調達額 |
1,695百万円
|
| 内訳:公募 |
1,018百万円
|
内訳:売出 |
541百万円
|
内訳:引受証券 |
136百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
493,316 |
176,723 |
110,153 |
1,214,082 |
| 2020年03月 |
連結 |
9,343,826 |
209,952 |
60,764 |
1,516,847 |
| 単体 |
502,150 |
106,179 |
-8,951 |
1,167,959 |
| 2021年03月 |
連結 |
9,922,951 |
465,528 |
290,914 |
1,771,192 |
| 単体 |
731,648 |
49,790 |
26,508 |
1,158,563 |
今期中間
2021年09月 |
連結 |
4,800,391 |
257,465 |
165,739 |
1,833,484 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2022年03月 |
連結 |
10,230,000 |
551,000 |
355,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
17.60 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
52.16 |
574.85 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
17.00 |
28.77 |
718.20 |
|
| 単体 |
-4.24 |
553.01 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
48.50 |
137.74 |
838.63 |
|
| 単体 |
12.55 |
548.56 |
|
今期中間
2021年09月 |
連結 |
0.00 |
78.48 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2022年03月 |
連結 |
40.00 |
157.71 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）アップガレージ |
東京都町田市 |
| （株）ネクサスジャパン |
横浜市青葉区 |
| UPGARAGE USA Co.,Ltd. |
アメリカ合衆国 カリフォルニア州 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
84% |
| 野村證券 |
5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3% |
| 極東証券 |
2% |
| SBI証券 |
2% |
| アイザワ証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）E&E |
93.01% |
| 菅沼一孝 |
0.97% |
| 大塚康雄 |
0.97% |
| 河野映彦 |
0.97% |
| 従業員持株会 |
0.92% |
| 渡邊剛伸 |
0.49% |
| 佐藤大介 |
0.06% |
| 岩城由悟 |
0.06% |
| 菅原正巳 |
0.06% |
| 山本直人 |
0.05% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2014/04/01 |
| 会社住所 |
〒227-0063 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22 |
| 代表電話番号 |
045-988-5777 |
| ホームページ |
https://www.croooober.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:37人 （2021/09/30現在） |
| 社長名 |
石田誠 |
| 代表者生年月日 |
1960/05/09 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1983年03月 |
（株）オートフリーク設立 専務取締役 |
| 1999年04月 |
（株）アップガレージ設立 代表取締役 |
| 2014年04月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2014年04月 |
（株）東京タイヤ（現：（株）ネクサスジャパン）設立 代表取締役 |
| 2020年04月 |
（株）アップガレージ 取締役会長（現任）、（株）ネクサスジャパン 取締役会長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 事業統括本部長 |
菅沼一孝 |
| 取締役 管理本部長 |
大塚康雄 |
| 取締役 アップガレージ担当 |
河野映彦 |
| 取締役 |
福島泰三 |
| 取締役 |
佐藤麻子 |
その他
■想定発行価格：2,160円
■2021年6月29日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位（0.05%）：山中章功
