クルーバー(7134)のIPO情報

クルーバーの上場が2021/11/18に承認されました。 クルーバーの上場日は2021/12/23になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はJQSです。 クルーバーの事業内容はカー&バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随するIT開発業務を展開しています。 公募価格は2,160円になっており、 時価総額(公開)は 5,669百万円です。 資金調達額は1,695百万円で、使用使途は(株)アップガレージ及び(株)ネクサスジャパンのシステム開発投資、(株)アップガレージの国内新規出店・改修投資、UPGARAGE USA Co.,Ltd.の海外新規出店投資に充当予定となっています。 クルーバーの初値は1,800円で、初値騰落率は-16.67%でした。

上場日2021/12/23 コード7134 市場JQS
業種小売業 承認日2021/11/18   
主幹事 みずほ証券
事業内容カー&バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随するIT開発業務

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,800円 初値騰落率 -16.67%
公開価格 2,160円 仮条件 1,760円 - 2,160円
初値PER(前期ベース) 13.07倍 公開価格PER(前期ベース) 15.68倍
初値PER(予想ベース) 11.41倍 公開価格PER(予想ベース) 13.70倍
初値PBR(前期ベース) 2.15倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.58倍
時価総額(公開) 5,669百万円
時価総額(初値) 4,724百万円
公開株数合計 784,800株 売買単位 100株
公募株数 512,500株 売出株数 170,300株
オーバーアロットメント 102,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:2,112,000株 / 公開日現在:2,624,500株
資本金 公開日前:10,000,000円 / 公開日現在:519,220,000円
調達資金使途 (株)アップガレージ及び(株)ネクサスジャパンのシステム開発投資、(株)アップガレージの国内新規出店・改修投資、UPGARAGE USA Co.,Ltd.の海外新規出店投資に充当予定
資金調達額 1,695百万円
内訳:公募 1,018百万円 内訳:売出 541百万円 内訳:引受証券 136百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 --- --- --- ---
単体 493,316 176,723 110,153 1,214,082
2020年03月 連結 9,343,826 209,952 60,764 1,516,847
単体 502,150 106,179 -8,951 1,167,959
2021年03月 連結 9,922,951 465,528 290,914 1,771,192
単体 731,648 49,790 26,508 1,158,563
今期中間
2021年09月
連結 4,800,391 257,465 165,739 1,833,484
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年03月
連結 10,230,000 551,000 355,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 17.60 --- ---  
単体 52.16 574.85  
2020年03月 連結 17.00 28.77 718.20  
単体 -4.24 553.01  
2021年03月 連結 48.50 137.74 838.63  
単体 12.55 548.56  
今期中間
2021年09月
連結 0.00 78.48 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年03月
連結 40.00 157.71 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)アップガレージ 東京都町田市
(株)ネクサスジャパン 横浜市青葉区
UPGARAGE USA Co.,Ltd. アメリカ合衆国 カリフォルニア州

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 84%
野村證券 5%
SMBC日興証券 3%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3%
極東証券 2%
SBI証券 2%
アイザワ証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)E&E 93.01%
菅沼一孝 0.97%
大塚康雄 0.97%
河野映彦 0.97%
従業員持株会 0.92%
渡邊剛伸 0.49%
佐藤大介 0.06%
岩城由悟 0.06%
菅原正巳 0.06%
山本直人 0.05%

企業情報

会社設立年月日 2014/04/01
会社住所 〒227-0063 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22
代表電話番号 045-988-5777
ホームページ https://www.croooober.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:37人 (2021/09/30現在)
社長名 石田誠
代表者生年月日 1960/05/09
代表者略歴
年月 概要
1983年03月 (株)オートフリーク設立 専務取締役
1999年04月 (株)アップガレージ設立 代表取締役
2014年04月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2014年04月 (株)東京タイヤ(現:(株)ネクサスジャパン)設立 代表取締役
2020年04月 (株)アップガレージ 取締役会長(現任)、(株)ネクサスジャパン 取締役会長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 事業統括本部長 菅沼一孝
取締役 管理本部長 大塚康雄
取締役 アップガレージ担当 河野映彦
取締役 福島泰三
取締役 佐藤麻子

その他

■想定発行価格:2,160円
■2021年6月29日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(0.05%):山中章功

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1