エクサウィザーズ(4259)のIPO情報

エクサウィザーズの上場が2021/11/18に承認されました。 エクサウィザーズの上場日は2021/12/23になりました。 主幹事はSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場はマザーズです。 エクサウィザーズの事業内容はAIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決を展開しています。 公募価格は1,150円になっており、 時価総額(公開)は 91,204百万円です。 資金調達額は37,268百万円で、使用使途は事業拡大のための採用費及び人件費、プロダクト開発のためのソフトウエア開発投資、exaBase強化のための研究開発費、広告宣伝・販売促進等のマーケティング投資、売上拡大に伴う運転資金、借入金の返済資金に充当予定となっています。 エクサウィザーズの初値は1,030円で、初値騰落率は-10.43%でした。

上場日2021/12/23 コード4259 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/11/18   
主幹事 SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,030円 初値騰落率 -10.43%
公開価格 1,150円 仮条件 1,050円 - 1,150円
初値PER(前期ベース) -128.11倍 公開価格PER(前期ベース) -143.03倍
初値PER(予想ベース) -830.65倍 公開価格PER(予想ベース) -927.42倍
初値PBR(前期ベース) 32.54倍 公開価格PBR(前期ベース) 36.33倍
時価総額(公開) 91,204百万円
時価総額(初値) 81,687百万円
公開株数合計 32,407,200株 売買単位 100株
公募株数 4,000,000株 売出株数 25,607,200株
オーバーアロットメント 2,800,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:75,308,000株 / 公開日現在:79,308,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:640,575,530円
調達資金使途 事業拡大のための採用費及び人件費、プロダクト開発のためのソフトウエア開発投資、exaBase強化のための研究開発費、広告宣伝・販売促進等のマーケティング投資、売上拡大に伴う運転資金、借入金の返済資金に充当予定
資金調達額 37,268百万円
内訳:公募 4,330百万円 内訳:売出 30,749百万円 内訳:引受証券 2,189百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 --- --- --- ---
単体 985,315 -386,633 -353,146 875,849
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,063,876 -422,900 -469,644 1,985,688
2021年03月 連結 2,612,944 -451,345 -592,688 2,383,294
単体 2,612,723 -348,897 -585,677 2,400,271
今期中間
2021年09月
連結 1,971,545 -336,246 -388,189 2,066,714
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年03月
連結 4,738,000 -75,000 -95,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -5.15 12.77  
2020年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -6.49 26.97  
2021年03月 連結 0.00 -8.04 31.65  
単体 -7.94 31.87  
今期中間
2021年09月
連結 0.00 -5.15 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年03月
連結 0.00 -1.24 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
青島愛克薩老齢服務科技有限公司 中華人民共和国 山東省

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 62.5%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 32.5%
大和証券 2%
みずほ証券 2%
SBI証券 0.7%
楽天証券 0.3%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
春田真 10.64%
古屋俊和 10.11%
(株)ベータカタリスト 10.03%
(株)INCJ 7.96%
アイエスジーエス1号投資事業有限責任組合 7.85%
D4V1号投資事業有限責任組合 5.74%
坂根裕 5.45%
石山洸(戸籍名:鳴釜洸) 4.83%
竹林洋一 4.53%
浅谷学嗣 2.19%

企業情報

会社設立年月日 2016/02/08
会社住所 〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2
代表電話番号 03-6453-0510
ホームページ https://exawizards.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:233人 (2021/09/30現在)
社長名 石山洸(戸籍名:鳴釜洸)
代表者生年月日 1982/02/03
代表者略歴
年月 概要
2006年04月 (株)リクルート入社
2014年04月 (株)リクルートホールディングスR&D本部メディアテクノロジーラボ 室長
2015年04月 同社R&D本部 Recruit Institute of Technology推進室 室長
2017年03月 デジタルセンセーション(株)取締役
2017年04月 国立大学法人静岡大学 客員教授
2017年10月 当社 代表取締役社長(現任)
2018年04月 国立大学法人東京大学未来ビジョン研究センター 客員准教授(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長 春田真
取締役兼執行役員 事業統括部長 大植択真
取締役 坂根裕
取締役 新貝康司
取締役 火浦俊彦
取締役 宗像直子

その他

■想定発行価格:1,050円
■公募株数内訳:(国内)998,800株、(海外)3,001,200株
■売出株数内訳:(国内)6,394,100株、(海外)19,213,100株
■2021年8月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1