エクサウィザーズ(4259)のIPO情報
| 上場日 | 2021/12/23 |
コード | 4259 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/11/18 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決 |
上場後データ
| 初値 |
1,030円 |
初値騰落率 |
-10.43% |
| 公開価格 |
1,150円 |
仮条件 |
1,050円 - 1,150円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-128.11倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-143.03倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-830.65倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-927.42倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
32.54倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
36.33倍 |
| 時価総額(公開) |
91,204百万円
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| 時価総額(初値) |
81,687百万円
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| 公開株数合計 |
32,407,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
4,000,000株 |
売出株数 |
25,607,200株 |
| オーバーアロットメント |
2,800,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：75,308,000株 / 公開日現在：79,308,000株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：640,575,530円 |
| 調達資金使途 |
事業拡大のための採用費及び人件費、プロダクト開発のためのソフトウエア開発投資、exaBase強化のための研究開発費、広告宣伝・販売促進等のマーケティング投資、売上拡大に伴う運転資金、借入金の返済資金に充当予定 |
資金調達額 |
37,268百万円
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| 内訳:公募 |
4,330百万円
|
内訳:売出 |
30,749百万円
|
内訳:引受証券 |
2,189百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
985,315 |
-386,633 |
-353,146 |
875,849 |
| 2020年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,063,876 |
-422,900 |
-469,644 |
1,985,688 |
| 2021年03月 |
連結 |
2,612,944 |
-451,345 |
-592,688 |
2,383,294 |
| 単体 |
2,612,723 |
-348,897 |
-585,677 |
2,400,271 |
今期中間
2021年09月 |
連結 |
1,971,545 |
-336,246 |
-388,189 |
2,066,714 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2022年03月 |
連結 |
4,738,000 |
-75,000 |
-95,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-5.15 |
12.77 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-6.49 |
26.97 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
-8.04 |
31.65 |
|
| 単体 |
-7.94 |
31.87 |
|
今期中間
2021年09月 |
連結 |
0.00 |
-5.15 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2022年03月 |
連結 |
0.00 |
-1.24 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
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|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 青島愛克薩老齢服務科技有限公司 |
中華人民共和国 山東省 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
62.5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
32.5% |
| 大和証券 |
2% |
| みずほ証券 |
2% |
SBI証券 |
0.7% |
 楽天証券 |
0.3% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 春田真 |
10.64% |
| 古屋俊和 |
10.11% |
| （株）ベータカタリスト |
10.03% |
| （株）INCJ |
7.96% |
| アイエスジーエス1号投資事業有限責任組合 |
7.85% |
| D4V1号投資事業有限責任組合 |
5.74% |
| 坂根裕 |
5.45% |
| 石山洸（戸籍名：鳴釜洸） |
4.83% |
| 竹林洋一 |
4.53% |
| 浅谷学嗣 |
2.19% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2016/02/08 |
| 会社住所 |
〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 |
| 代表電話番号 |
03-6453-0510 |
| ホームページ |
https://exawizards.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:233人 （2021/09/30現在） |
| 社長名 |
石山洸（戸籍名：鳴釜洸） |
| 代表者生年月日 |
1982/02/03 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2006年04月 |
（株）リクルート入社 |
| 2014年04月 |
（株）リクルートホールディングスR&D本部メディアテクノロジーラボ 室長 |
| 2015年04月 |
同社R&D本部 Recruit Institute of Technology推進室 室長 |
| 2017年03月 |
デジタルセンセーション（株）取締役 |
| 2017年04月 |
国立大学法人静岡大学 客員教授 |
| 2017年10月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
| 2018年04月 |
国立大学法人東京大学未来ビジョン研究センター 客員准教授（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役会長 |
春田真 |
| 取締役兼執行役員 事業統括部長 |
大植択真 |
| 取締役 |
坂根裕 |
| 取締役 |
新貝康司 |
| 取締役 |
火浦俊彦 |
| 取締役 |
宗像直子 |
その他
■想定発行価格：1,050円
■公募株数内訳：（国内）998,800株、（海外）3,001,200株
■売出株数内訳：（国内）6,394,100株、（海外）19,213,100株
■2021年8月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
