グラッドキューブ(9561)のIPO情報

グラッドキューブの上場が2022/08/25に承認されました。 グラッドキューブの上場日は2022/09/28になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証グロースです。 グラッドキューブの事業内容は自社開発のSiTestを用いたウェブサイト解析サービス等のSaaS事業、インターネット広告の代理店業務及びスポーツデータAI解析のSPAIA事業を展開しています。 公募価格は960円になっており、 時価総額(公開)は 7,566百万円です。 資金調達額は1,413百万円で、使用使途は設備投資資金として新規・既存サービスの開発・拡充、社内システムの拡充、運転資金として広告宣伝費、社内セキュリティ拡充に充当予定となっています。 グラッドキューブの初値は1,500円で、初値騰落率は+56.25%でした。

上場日2022/09/28 コード9561 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2022/08/25   
主幹事 大和証券
事業内容自社開発のSiTestを用いたウェブサイト解析サービス等のSaaS事業、インターネット広告の代理店業務及びスポーツデータAI解析のSPAIA事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,500円 初値騰落率 +56.25%
公開価格 960円 仮条件 870円 - 960円
初値PER(前期ベース) 55.19倍 公開価格PER(前期ベース) 35.32倍
初値PER(予想ベース) 36.21倍 公開価格PER(予想ベース) 23.17倍
初値PBR(前期ベース) 24.71倍 公開価格PBR(前期ベース) 15.82倍
時価総額(公開) 7,566百万円
時価総額(初値) 11,822百万円
公開株数合計 1,472,000株 売買単位 100株
公募株数 450,000株 売出株数 830,000株
オーバーアロットメント 192,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:7,431,000株 / 公開日現在:7,881,000株
資本金 公開日前:85,494,000円 / 公開日現在:284,214,000円
調達資金使途 設備投資資金として新規・既存サービスの開発・拡充、社内システムの拡充、運転資金として広告宣伝費、社内セキュリティ拡充に充当予定
資金調達額 1,413百万円
内訳:公募 397百万円 内訳:売出 903百万円 内訳:引受証券 113百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 671,664 62,555 80,347 162,704
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 882,868 126,717 86,353 249,057
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,215,796 298,606 201,998 451,056
今期中間
2022年06月
連結 --- --- --- ---
単体 775,339 283,866 185,819 636,876
今期予想
2022年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,501,000 479,000 312,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 10.81 21.90  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 11.62 33.52  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 27.18 60.70  
今期中間
2022年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 25.01 ---  
今期予想
2022年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 41.43 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 85%
SBI証券 5%
楽天証券 2%
みずほ証券 2%
野村證券 2%
松井証券 1%
岩井コスモ証券 1%
岡三証券 1%
あかつき証券 0.5%
極東証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ゴールドアイランド 49.22%
金島弘樹 27.64%
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 8.25%
NTTインベストメント・パートナーズファンド2号投資事業有限責任組合 4.13%
金島由樹 3.86%
財部友希(戸籍名:畝田友希) 2.57%
上杉辰夫 0.53%
玉屋宏祐 0.45%
松田政志 0.45%
西村美希 0.45%

企業情報

会社設立年月日 2007/01/04
会社住所 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7
代表電話番号 06-6105-0315
ホームページ https://corp.glad-cube.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:102人 (2022/07/31現在)
社長名 金島弘樹
代表者生年月日 1979/05/17
代表者略歴
年月 概要
2002年01月 (株)エイワ入社
2007年01月 (同)GLAD CUBE設立 取締役
2008年02月 (株)グラッドキューブに組織変更 代表取締役
2022年03月 代表取締役CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CIRO 経営企画部長(CIRO:チーフ・アイアール・オフィサー) 財部友希(戸籍名:畝田友希)
取締役 プロモーション統括本部長 金島由樹
取締役CFO ビジネスサポート部長 西村美希
取締役 上杉辰夫
取締役 森住曜二

その他

■想定発行価格:960円
■2018年8月2日付で株式1株につき100株の、2022年6月11日付で株式1株につき6株の株式分割を実施。2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/28 pluszero 5132 東G
新規 10/27 FCE 9564 東S
新規 10/26 リンカーズ 5131 東G
新規 10/26 Atlas 9563 東G
新規 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
仮条件 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
仮条件 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
公募 10/07 キューブ 7112 東G
公募 10/06 FIXER 5129 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G
初値 08/05 クラシコム 7110 東G
初値 08/02 日本ビジネスシステ 5036 東S
初値 07/29 エアークローゼット 9557 東G
初値 07/28 unerry 5034 東G
初値 07/28 HOUSEI 5035 東G
初値 07/08 INTLOOP 9556 東G