キットアライブ(5039)のIPO情報

キットアライブの上場が2022/08/23に承認されました。 キットアライブの上場日は2022/09/28になりました。 主幹事はアイザワ証券で、上場市場はアンビシャスです。 キットアライブの事業内容は企業のクラウドシステム導入時における設計・開発・保守のワンストップサービス、SaaS型製品販売企業向けの技術検証・開発・公開・運用支援サービスを展開しています。 公募価格は1,410円になっており、 時価総額(公開)は 1,767百万円です。 資金調達額は441百万円で、使用使途は優秀な人材確保のための積極的な採用活動及び本社改装費用に充当予定となっています。 キットアライブの初値は1,666円で、初値騰落率は+18.16%でした。

上場日2022/09/28 コード5039 市場アンビシャス
業種情報・通信業 承認日2022/08/23   
主幹事 アイザワ証券
事業内容企業のクラウドシステム導入時における設計・開発・保守のワンストップサービス、SaaS型製品販売企業向けの技術検証・開発・公開・運用支援サービス

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,666円 初値騰落率 +18.16%
公開価格 1,410円 仮条件 1,230円 - 1,410円
初値PER(前期ベース) 25.91倍 公開価格PER(前期ベース) 21.93倍
初値PER(予想ベース) 27.05倍 公開価格PER(予想ベース) 22.89倍
初値PBR(前期ベース) 6.99倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.92倍
時価総額(公開) 1,767百万円
時価総額(初値) 2,087百万円
公開株数合計 313,000株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 263,000株
オーバーアロットメント --- ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,203,000株 / 公開日現在:1,253,000株
資本金 公開日前:93,390,000円 / 公開日現在:125,820,000円
調達資金使途 優秀な人材確保のための積極的な採用活動及び本社改装費用に充当予定
資金調達額 441百万円
内訳:公募 65百万円 内訳:売出 341百万円 内訳:引受証券 35百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 374,557 69,710 45,627 234,446
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 478,035 92,469 61,644 296,091
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 577,056 116,280 77,363 373,454
今期中間
2022年06月
連結 --- --- --- ---
単体 313,419 77,383 50,477 423,932
今期予想
2022年12月
連結 --- --- --- ---
単体 690,000 114,000 75,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 38.25 123.79  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 51.24 173.99  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 64.31 238.30  
今期中間
2022年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 41.96 ---  
今期予想
2022年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 61.59 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
アイザワ証券 85%
SBI証券 3.5%
岡三証券 3.5%
北洋証券 3%
東洋証券 3%
マネックス証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)テラスカイ 48.21%
嘉屋雄大 27.55%
Salesforce Ventures LLC. 11.71%
(株)ウイン・コンサル 6.89%
北洋SDGs推進投資事業有限責任組合 2.27%
関崇匡 1.72%
内田みさと 0.69%
菅野大輔 0.14%
中島菜緒子(旧姓:栄木) 0.14%
藤谷修平 0.14%

企業情報

会社設立年月日 2016/08/26
会社住所 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西1-1-5 丸増ビルNo.18 9階
代表電話番号 011-727-3351
ホームページ https://www.kitalive.co.jp/
監査法人 銀河
社員数 単体:47人 (2022/07/31現在)
社長名 嘉屋雄大
代表者生年月日 1976/08/24
代表者略歴
年月 概要
2000年12月 (株)ウイン・コンサル入社
2016年08月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 クラウドソリューション部長 関崇匡
取締役 管理部長 内田みさと
取締役 塚田耕一郎
取締役 山田澤明

その他

■想定発行価格:1,410円
■親会社:株式会社テラスカイ
■2022年7月11日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を実施。2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.14%):岸上睦月、松田崇

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/28 pluszero 5132 東G
新規 10/27 FCE 9564 東S
新規 10/26 リンカーズ 5131 東G
新規 10/26 Atlas 9563 東G
新規 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
仮条件 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
仮条件 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
公募 10/07 キューブ 7112 東G
公募 10/06 FIXER 5129 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G
初値 08/05 クラシコム 7110 東G
初値 08/02 日本ビジネスシステ 5036 東S
初値 07/29 エアークローゼット 9557 東G
初値 07/28 unerry 5034 東G
初値 07/28 HOUSEI 5035 東G
初値 07/08 INTLOOP 9556 東G