グロースエクスパートナーズ(244A)のIPO情報

グロースエクスパートナーズの上場が2024/08/21に承認されました。 グロースエクスパートナーズの上場日は2024/09/26になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証グロースです。 グロースエクスパートナーズの事業内容はエンタープライズ向けのDX支援事業を展開しています。 公募価格は1,530円になっており、 時価総額(公開)は 4,865百万円です。 資金調達額は1,300百万円で、使用使途は運転資金として採用費及び人件費並びに地代家賃、設備資金(人員増強に伴う増床)に充当予定となっています。 グロースエクスパートナーズの初値は1,841円で、初値騰落率は+20.33%でした。

上場日2024/09/26 コード244A 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2024/08/21   
主幹事 野村證券
事業内容エンタープライズ向けのDX支援事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,841円 初値騰落率 +20.33%
公開価格 1,530円 仮条件 1,480円 - 1,530円
初値PER(前期ベース) 17.88倍 公開価格PER(前期ベース) 14.86倍
初値PER(予想ベース) 13.76倍 公開価格PER(予想ベース) 11.43倍
初値PBR(前期ベース) 3.43倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.85倍
時価総額(公開) 4,865百万円
時価総額(初値) 5,854百万円
公開株数合計 849,700株 売買単位 100株
公募株数 443,400株 売出株数 295,500株
オーバーアロットメント 110,800株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:2,940,000株 / 公開日現在:3,180,000株
資本金 公開日前:105,850,000円 / 公開日現在:274,762,000円
調達資金使途 運転資金として採用費及び人件費並びに地代家賃、設備資金(人員増強に伴う増床)に充当予定
資金調達額 1,300百万円
内訳:公募 624百万円 内訳:売出 572百万円 内訳:引受証券 104百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年08月 連結 --- --- --- ---
単体 614,555 185,751 90,522 672,431
2022年08月 連結 3,293,079 311,925 202,481 1,154,689
単体 684,230 112,649 102,211 785,173
2023年08月 連結 3,736,293 396,649 279,025 1,455,488
単体 815,758 70,668 49,882 856,829
直近四半期
2024年05月
連結 3,316,159 487,698 316,076 1,813,425
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年08月
連結 4,377,000 566,000 362,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 50.21 271.36  
2022年08月 連結 0.00 74.94 426.08  
単体 37.83 289.73  
2023年08月 連結 0.00 102.96 537.08  
単体 18.40 316.17  
直近四半期
2024年05月
連結 0.00 116.54 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2024年08月
連結 0.00 133.81 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)GxP 東京都新宿区
グロース・アーキテクチャ&チームス(株) 東京都新宿区
グロース・インク(株) 東京都新宿区
ジーアールソリューションズ(株) 東京都新宿区
(株)ミエルカ 東京都新宿区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 92%
大和証券 4%
SBI証券 2%
楽天証券 1%
岡三証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
渡邉伸一 45.51%
Watanabe&Partners(株) 19.60%
ニプロ(株) 4.25%
豊田通商(株) 4.25%
奥山秀朗 3.27%
(株)三越伊勢丹システム・ソリューションズ 3.27%
小野純一 2.16%
河西健太郎 1.83%
鈴木雄介 1.05%
鎌田悟 0.85%

企業情報

会社設立年月日 2008/07/04
会社住所 〒163-0548 東京都新宿区西新宿1-26-2
代表電話番号 03-5990-5423
ホームページ https://www.gxp-group.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:229人 (2024/07/31現在)
社長名 渡邉伸一
代表者生年月日 1969/04/02
代表者略歴
年月 概要
1990年04月 渡辺冷菓(株)入社
2008年07月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2016年06月 ニプロシステムソフトウェアエンジニアリング(株) 代表取締役社長、同年8月(株)コムデック 代表取締役社長
2018年11月 グロース・アーキテクチャ&チームス(株) 取締役(現任)
2019年10月 (株)IM Digital Lab 取締役(現任)、同年12月Nipro Digital Technologies Europe N.V. 取締役(現任)
2020年07月 Watanabe&Partners(株) 代表取締役(現任)
2022年06月 ニプロシステムソフトウェアエンジニアリング(株) 取締役(現任)、同年9月(株)GxP 代表取締役
2023年09月 (株)GxP 取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 コーポレート統括本部長 河西健太郎
取締役 コンサルティング事業統括 鈴木雄介
取締役 営業企画統括 鎌田悟
取締役 浦田努
取締役 黒崎守峰
取締役 井熊実
取締役 永松昌一
取締役 佐々木麻理

その他

■9月13日付で上場予定日が決定したため「上場予定日」、「仮条件決定日」から「申込期間」の日程を更新
上場予定日:2024年9月26日から10月2日のいずれかの日(上場日の4営業日前までに決定予定) → 2024年9月26日
仮条件決定日:2024年9月4日から9月10日のいずれかの日※ → 2024年9月4日
ブック・ビルディング期間:最短2024年9月6日から最長9月19日まで※ → 2024年9月6日から9月12日まで
公開価格決定日:2024年9月13日から9月20日のいずれかの日※ → 2024年9月13日
申込期間:最短2024年9月17日から最長9月27日まで※ → 2024年9月17日から9月20日まで

■想定発行価格:1,320円
■上場予定日:2024年9月26日から10月2日のいずれかの日(上場日の4営業日前までに決定予定)
※以下は上場予定日の確定に合わせて更新
■仮条件決定日:2024年9月4日から9月10日のいずれかの日※
■ブック・ビルディング期間:最短2024年9月6日から最長9月19日まで※
■公開価格決定日:2024年9月13日から9月20日のいずれかの日※
■申込期間:最短2024年9月17日から最長9月27日まで※
■公募株数内訳:(新株式発行)240,000株、(自己株式の処分)203,400株
■2021年5月23日付で普通株式1株につき10株の分割を、また、2024年6月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を実施。2021年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.85%):安場直史

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/27 ビースタイルホール 302A 東G
新規 12/26 GVA TECH 298A 東G
新規 12/26 visumo 303A 東G
新規 12/26 フォルシア 304A 東G
新規 12/25 アルピコホールディ 297A 東S
新規 12/25 MIC 300A 東S
新規 12/23 令和アカウンティン 296A 東G
新規 12/23 日本オーエー研究所 5241 名N
新規 12/19 Synspecti 290A 東G
新規 12/19 dely 299A 東G
仮条件 12/18 キオクシアホールデ 285A 東P
仮条件 12/17 黒田グループ 287A 東S
取消 12/17 ファイントゥデイホ 289A 東P
仮条件 12/17 リスキル 291A 東G
仮条件 12/13 ラクサス・テクノロ 288A 東G
仮条件 12/12 ユカリア 286A 東G
公募 12/09 インフォメティス 281A 東G
公募 12/04 TMH 280A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/29 グロービング 277A 東G
初値 11/29 Terra 278A 東G
初値 11/28 ククレブ・アドバイ 276A 東G
初値 11/22 ガーデン 274A 東S
初値 10/29 Sapeet 269A 東G
初値 10/28 Hmcomm 265A 東G
初値 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
初値 10/23 東京地下鉄 9023 東P
初値 10/22 Schoo 264A 東G
初値 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
初値 10/18 インターメスティッ 262A 東P
初値 10/16 日水コン 261A 東S
初値 10/11 オルツ 260A 東G
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q