ココナラ(4176)のIPO情報

ココナラの上場が2021/02/10に承認されました。 ココナラの上場日は2021/03/19になりました。 主幹事は大和証券、みずほ証券、クレディ・スイス証券で、上場市場はマザーズです。 ココナラの事業内容は知識・スキル・経験を商品化して「ECのように売買できる」マッチングプラットフォームを展開しています。 公募価格は1,200円になっており、 時価総額(公開)は 25,769百万円です。 資金調達額は16,687百万円で、使用使途は①広告宣伝費、②採用費及び人件費、③システム関連費、④短期借入金の返済に充当予定となっています。 ココナラの初値は2,300円で、初値騰落率は+91.67%でした。

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上場日2021/03/19 コード4176 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/02/10   
主幹事 大和証券、みずほ証券、クレディ・スイス証券
事業内容知識・スキル・経験を商品化して「ECのように売買できる」マッチングプラットフォーム

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,300円 初値騰落率 +91.67%
公開価格 1,200円 仮条件 1,000円 - 1,200円
初値PER(前期ベース) -501.09倍 公開価格PER(前期ベース) -261.44倍
初値PER(予想ベース) 1079.81倍 公開価格PER(予想ベース) 563.38倍
初値PBR(前期ベース) 274.46倍 公開価格PBR(前期ベース) 143.20倍
時価総額(公開) 25,769百万円
時価総額(初値) 49,390百万円
公開株数合計 13,905,900株 売買単位 100株
公募株数 1,000,000株 売出株数 11,092,900株
オーバーアロットメント 1,813,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:20,474,000株 / 公開日現在:21,474,000株
資本金 公開日前:90,000,000円 / 公開日現在:645,000,000円
調達資金使途 ①広告宣伝費、②採用費及び人件費、③システム関連費、④短期借入金の返済に充当予定
資金調達額 16,687百万円
内訳:公募 1,110百万円 内訳:売出 14,326百万円 内訳:引受証券 1,252百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年08月 連結 --- --- --- ---
単体 766,836 40,039 46,845 124,965
2019年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,138,467 -1,052,674 -1,054,356 265,508
2020年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,775,555 -83,767 -94,001 171,507
直近四半期
2020年11月
連結 --- --- --- ---
単体 612,976 65,952 65,379 236,887
今期予想
2021年08月
連結 --- --- --- ---
単体 2,426,000 46,000 44,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 2.57 -94.89  
2019年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -56.80 12.97  
2020年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -4.59 8.38  
直近四半期
2020年11月
連結 0.00 --- ---  
単体 3.19 ---  
今期予想
2021年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 2.13 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 70%
みずほ証券 21.5%
クレディ・スイス証券 6.4%
いちよし証券 1.3%
SBI証券 0.3%
楽天証券 0.3%
マネックス証券 0.1%
松井証券 0.1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 15.34%
南章行 13.13%
新明智 11.70%
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 7.65%
Mistletoe Japan(同) 7.02%
Fidelity Funds 6.48%
ImproVistaⅠ投資事業有限責任組合 4.18%
鈴木歩 3.82%
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 3.74%
Fidelity Japan Trust PLC 3.24%

企業情報

会社設立年月日 2012/01/04
会社住所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1
代表電話番号 03-6712-7771
ホームページ https://coconala.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:110人 (2020/12/31現在)
社長名 鈴木歩
代表者生年月日 1982/09/03
代表者略歴
年月 概要
2006年04月 (株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社
2012年10月 (株)リクルートマーケティングパートナーズ転籍
2015年04月 (株)リクルートホールディングス出向
2016年05月 当社入社
2016年09月 当社執行役員
2017年03月 当社取締役
2020年09月 当社代表取締役社長CEO(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 南章行
取締役 新明智
取締役 赤池敦史

その他

■想定発行価格:1,000円
■2018年10月25日付で普通株式1株につき600株の株式分割を実施。2018年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
初値 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
初値 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
初値 03/24 Sharing 4178 マザ
初値 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
初値 03/19 ココナラ 4176 マザ
初値 03/19 T.S.I 7362 マザ
初値 03/18 i-plug 4177 マザ
初値 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
初値 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ
初値 02/05 QDレーザ 6613 マザ