T.S.I(7362)のIPO情報

T.S.Iの上場が2021/02/12に承認されました。 T.S.Iの上場日は2021/03/19になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 T.S.Iの事業内容はサービス付き高齢者向け住宅の建築及び介護サービスの提供を展開しています。 公募価格は2,000円になっており、 時価総額(公開)は 3,056百万円です。 資金調達額は920百万円で、使用使途は連結子会社への投融資として充当予定。具体的には、連結子会社である(株)北山住宅販売において、新規拠点の土地取得及び自社物件の建物建築等のための設備資金として充当予定となっています。 T.S.Iの初値は4,000円で、初値騰落率は+100.00%でした。

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上場日2021/03/19 コード7362 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2021/02/12   
主幹事 野村證券
事業内容サービス付き高齢者向け住宅の建築及び介護サービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,000円 初値騰落率 +100.00%
公開価格 2,000円 仮条件 1,700円 - 2,000円
初値PER(前期ベース) 48.02倍 公開価格PER(前期ベース) 24.01倍
初値PER(予想ベース) 47.13倍 公開価格PER(予想ベース) 23.57倍
初値PBR(前期ベース) 20.70倍 公開価格PBR(前期ベース) 10.35倍
時価総額(公開) 3,056百万円
時価総額(初値) 6,112百万円
公開株数合計 460,000株 売買単位 100株
公募株数 300,000株 売出株数 100,000株
オーバーアロットメント 60,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:1,228,000株 / 公開日現在:1,528,000株
資本金 公開日前:98,200,000円 / 公開日現在:374,200,000円
調達資金使途 連結子会社への投融資として充当予定。具体的には、連結子会社である(株)北山住宅販売において、新規拠点の土地取得及び自社物件の建物建築等のための設備資金として充当予定
資金調達額 920百万円
内訳:公募 552百万円 内訳:売出 294百万円 内訳:引受証券 74百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年12月 連結 2,172,316 60,693 78,297 58,546
単体 1,573,901 46,058 56,957 37,207
2019年12月 連結 2,385,476 107,219 76,503 135,049
単体 1,962,572 120,027 88,958 126,165
2020年12月 連結 2,930,927 134,544 102,293 237,343
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年12月
連結 3,324,000 163,000 124,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年12月 連結 0.00 63.76 47.68  
単体 46.38 30.30  
2019年12月 連結 0.00 62.30 109.98  
単体 72.44 102.74  
2020年12月 連結 0.00 83.30 193.28  
単体 --- ---  
今期予想
2021年12月
連結 0.00 84.87 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)北山住宅販売 京都市西京区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 92%
大和証券 2%
SMBC日興証券 2%
SBI証券 2%
西村証券 1%
東海東京証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
北山忠雄 53.58%
北山優吾 10.42%
北山千賀子 8.14%
北山裕美 8.14%
北山雄三 8.14%
北田翔士 2.44%
北山由紀子 2.04%
吉国潤子 1.22%
中村眞里 0.41%
髙岡まり子 0.41%

企業情報

会社設立年月日 2010/02/02
会社住所 〒615-8074 京都府京都市西京区桂南巽町75-4
代表電話番号 075-393-7177
ホームページ https://www.t-s-i.jp/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:260人 (2020/12/31現在)
社長名 北山忠雄
代表者生年月日 1954/09/26
代表者略歴
年月 概要
1982年01月 きたやま工芸(自営)
1985年04月 (株)デイム入社
1992年04月 (株)嵯峨野不動産入社
1994年09月 (株)エルハウジング 代表取締役社長
1995年11月 (株)北山住宅販売設立 代表取締役社長(現任)
1997年12月 (株)北山コーポレーション設立 取締役
2007年03月 (株)智理積設立 取締役
2010年02月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 北山優吾
取締役 訪問介護部長 中村眞里
取締役 居宅介護支援部長 髙岡まり子
取締役 管理部長 三宅裕介
取締役 金澤光司

その他

■想定発行価格:1,550円
■2020年12月期は未監査
■2020年4月1日付で、普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■大株主同率10位(0.41%):平田勇介、三宅裕介、松嶋美智子、横田和恵、宇野亜沙美、福村高志、北山英一、藤井清史

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
初値 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
初値 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
初値 03/24 Sharing 4178 マザ
初値 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
初値 03/19 ココナラ 4176 マザ
初値 03/19 T.S.I 7362 マザ
初値 03/18 i-plug 4177 マザ
初値 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
初値 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ
初値 02/05 QDレーザ 6613 マザ