ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)のIPO情報

ミンカブ・ジ・インフォノイドの上場が2019/02/14に承認されました。 ミンカブ・ジ・インフォノイドの上場日は2019/03/19になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 ミンカブ・ジ・インフォノイドの事業内容はAI、クラウドインプットによる情報生成技術を活用した金融情報メディア(「みんなの株式」等)の運営並びに金融機関向け情報系フィンテックソリューションの提供を展開しています。 公募価格は1,050円になっており、 時価総額(公開)は 13,164百万円です。 資金調達額は3,309百万円で、使用使途は①当社のメディア事業、ソリューション事業の中長期的な成長を支える自社利用ソフトウエアの開発への投資並びに継続した既存自社利用ソフトウエアの維持更新に充当予定。②当社の現在の運転資本並びに今後の事業拡大に伴うこれらの増加に充当予定だが、最終的な調達額次第では、その全額を上記①の自社利用ソフトウエア開発に充当する可能性あり。となっています。 ミンカブ・ジ・インフォノイドの初値は1,400円で、初値騰落率は+33.33%でした。

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上場日2019/03/19 コード4436 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/02/14   
主幹事 SBI証券
事業内容AI、クラウドインプットによる情報生成技術を活用した金融情報メディア(「みんなの株式」等)の運営並びに金融機関向け情報系フィンテックソリューションの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,400円 初値騰落率 +33.33%
公開価格 1,050円 仮条件 950円 - 1,050円
初値PER(前期ベース) -76.97倍 公開価格PER(前期ベース) -57.72倍
初値PER(予想ベース) 114.75倍 公開価格PER(予想ベース) 86.07倍
初値PBR(前期ベース) -133.46倍 公開価格PBR(前期ベース) -100.10倍
時価総額(公開) 13,164百万円
時価総額(初値) 17,552百万円
公開株数合計 3,151,200株 売買単位 100株
公募株数 1,000,000株 売出株数 1,740,200株
オーバーアロットメント 411,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:11,536,900株 / 公開日現在:12,536,900株
資本金 公開日前:869,215,000円 / 公開日現在:1,352,215,000円
調達資金使途 ①当社のメディア事業、ソリューション事業の中長期的な成長を支える自社利用ソフトウエアの開発への投資並びに継続した既存自社利用ソフトウエアの維持更新に充当予定。②当社の現在の運転資本並びに今後の事業拡大に伴うこれらの増加に充当予定だが、最終的な調達額次第では、その全額を上記①の自社利用ソフトウエア開発に充当する可能性あり。
資金調達額 3,309百万円
内訳:公募 966百万円 内訳:売出 2,078百万円 内訳:引受証券 265百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 978,739 84,428 66,890 1,078,673
2017年03月 連結 1,545,286 -85,328 -1,408,086 839,035
単体 1,049,656 80,213 -1,322,302 775,915
2018年03月 連結 1,681,050 71,270 -200,229 ---
単体 1,370,375 109,022 -126,731 918,897
直近四半期
2018年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,419,304 130,865 111,185 1,166,850
今期予想
2019年03月
連結 --- --- --- ---
単体 2,000,000 150,000 140,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 7.31 117.35  
2017年03月 連結 0.00 -153.11 -19.69  
単体 -143.78 -26.55  
2018年03月 連結 0.00 -18.19 ---  
単体 -11.51 -10.49  
直近四半期
2018年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 9.75 ---  
今期予想
2019年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 12.20 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
SMBC日興証券 3%
みずほ証券 3%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1.2%
岩井コスモ証券 1%
東海東京証券 1%
松井証券 1%
マネックス証券 1%
楽天証券 1%
岡三証券 0.6%
藍澤證券 0.3%
エイチ・エス証券 0.3%
エース証券 0.3%
極東証券 0.3%
東洋証券 0.3%
水戸証券 0.3%
むさし証券 0.3%
内藤証券 0.1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
瓜生憲 10.59%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 8.01%
ソニーネットワークコミュニケーションズ(株) 7.69%
(株)朝日新聞社 6.67%
起業投資事業有限責任組合2号 6.48%
起業投資事業有限責任組合1号 5.65%
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 3.94%
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 3.92%
あすかDBJ投資事業有限責任組合 3.02%
BRAVE GO LIMITED 2.55%

企業情報

会社設立年月日 2006/07/07
会社住所 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-29-1
代表電話番号 03-6867-1531
ホームページ https://minkabu.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:83人 (2019/01/31現在)
社長名 瓜生憲
代表者生年月日 1974/10/30
代表者略歴
年月 概要
1997年07月 (株)NTTドコモ入社
2000年10月 メリルリンチ日本証券(株)入社
2003年01月 ゴールドマン・サックス証券(株)入社
2005年10月 同社アドバイザー
2006年07月 (株)マスチューン(現当社)設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長CFO 髙田隆太郎
取締役 伴将行
取締役(監査等委員) 濱野信也
取締役(監査等委員) 石橋省三
取締役(監査等委員) 五十嵐達

その他

■2019年1月16日付で1株につき100株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/23 カクヤス 7686 東2
新規 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
新規 12/20 ファンペップ 4881 マザ
新規 12/20 INCLUSIVE 7078 マザ
新規 12/19 SREホールディン 2980 マザ
新規 12/19 ランディックス 2981 マザ
新規 12/18 JTOWER 4485 マザ
新規 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
新規 12/18 BuySell 7685 マザ
新規 12/17 フリー 4478 マザ
新規 12/17 ウィルズ 4482 マザ
新規 12/16 ベース 4481 東2
新規 12/16 JMDC 4483 マザ
新規 12/16 ランサーズ 4484 マザ
新規 12/12 メドレー 4480 マザ
新規 12/11 マクアケ 4479 マザ
新規 12/10 テクノフレックス 3449 東2
新規 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
仮条件 12/02 名南M&A 7076 名セ
公募 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q