コージンバイオ(177A)のIPO情報

コージンバイオの上場が2024/03/22に承認されました。 コージンバイオの上場日は2024/04/25になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証グロースです。 コージンバイオの事業内容は培地(微生物や細胞の培養に用いる生育環境のこと)の開発・製造・販売及び細胞加工物の製造受託 を展開しています。 公募価格は1,900円になっており、 時価総額(公開)は 9,529百万円です。 資金調達額は1,857百万円で、使用使途は全額を設備投資資金として、倉庫及び休憩更衣室施設の建替え、基幹システムの刷新及び製造管理システムの新規導入、粉末培地製造のための設備投資に充当予定となっています。

上場日2024/04/25 コード177A 市場東証グロース
業種化学 承認日2024/03/22   
主幹事 野村證券
事業内容培地(微生物や細胞の培養に用いる生育環境のこと)の開発・製造・販売及び細胞加工物の製造受託

スケジュール

仮条件提示日2024/04/05
ブックビルディング 2024/04/09〜2024/04/15
公開価格決定日 2024/04/16
申込期間2024/04/17〜2024/04/22
仮条件 1,840円〜1,900円
仮条件PER(前期ベース) 9.24倍 〜 9.54倍 仮条件PER(予想ベース) 26.50倍 〜 27.37倍
公開価格 1,900円 時価総額(公開) 9,529百万円
公開価格PER(前期ベース) 9.54倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.62倍
公開価格PER(予想ベース) 27.37倍    
公開株数合計 977,500株 売買単位 100株
公募株数 850,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 127,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:4,165,000株 / 公開日現在:5,015,000株
資本金 公開日前:426,656,000円 / 公開日現在:1,169,556,000円
調達資金使途 全額を設備投資資金として、倉庫及び休憩更衣室施設の建替え、基幹システムの刷新及び製造管理システムの新規導入、粉末培地製造のための設備投資に充当予定
資金調達額 1,857百万円
内訳:公募 1,486百万円 内訳:売出 223百万円 内訳:引受証券 149百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 3,251,321 665,762 685,074 1,418,904
2022年03月 連結 3,947,089 917,837 587,675 2,216,895
単体 3,622,295 841,840 564,269 2,002,942
2023年03月 連結 4,742,992 1,244,391 829,790 3,017,830
単体 4,406,871 1,116,671 751,221 2,712,308
直近四半期
2023年12月
連結 3,544,575 397,839 207,138 3,184,261
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年03月
連結 4,724,000 560,000 289,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年03月 連結 10.00 --- ---  
単体 202.39 412.20  
2022年03月 連結 10.00 173.50 532.27  
単体 166.59 480.90  
2023年03月 連結 19.00 199.23 724.57  
単体 180.37 651.21  
直近四半期
2023年12月
連結 0.00 49.73 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2024年03月
連結 14.00 69.43 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
エンバイオ(株) 東京都品川区
孝仁生物控股(香港)有限公司 香港新界
高金生物科技(上海)有限公司  中国上海市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 90%
みずほ証券 3%
SMBC日興証券 3%
むさし証券 3%
SBI証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
中村孝人 53.05%
TAKAコーポレーション(株) 10.00%
オリエンタル酵母工業(株) 6.48%
従業員持株会 4.23%
富士フイルム和光純薬(株) 3.36%
渡辺 恒美 2.88%
SMBC事業開発1号投資事業有限責任組合 2.40%
埼玉りそな銀2号投資事業組合 2.40%
コスモ・バイオ(株) 2.40%
ニプロ㈱ 1.92%

企業情報

会社設立年月日 1981/04/20
会社住所 〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-1-3
代表電話番号 049-284-3781
ホームページ https://kohjin-bio.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:133人 (2024/02/29現在)
社長名 中村孝人
代表者生年月日 1949/05/23
代表者略歴
年月 概要
1973年04月 丸大食品(株)入社
1981年04月 コージン(株)(現 当社)設立 代表取締役社長(現任)
2003年04月 (株)ピルム設立 代表取締役
2009年11月 孝仁日医生物科技(北京)有限公司 董事長
2014年01月 孝仁生物控股(香港)有限公司 Chairman(現任)
2014年05月 高金生物科技(上海)有限公司 董事長(現任)
2022年03月 TAKAコーポレーション(株) 取締役(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 営業統括 中村雄一
取締役 新井秀夫
取締役 原稔
取締役 水上亮比呂

その他

■2024年4月16日付で上場予定日、仮条件決定日、ブックビルディング期間、公開価格決定日、申込期間決定
上場予定日:2024年4月25日から5月2日のいずれかの日 ⇒ 2024年4月25日
仮条件決定日:2024年4月5日から4月11日のいずれかの日 ⇒ 2024年4月5日
ブックビルディング期間:最短2024年4月9日から最長4月19日まで ⇒ 2024年4月9日から4月15日まで
公開価格決定日:2024年4月16日から4月22日のいずれかの日 ⇒ 2024年4月16日
申込期間:最短2024年4月17日から最長4月26日まで ⇒ 2024年4月17日から4月22日まで

■上場予定日:2024年4月25日から5月2日のいずれかの日(上場日の4営業日前までに決定予定)

※は上場予定日の確定に合わせて更新予定
■仮条件決定日:2024年4月5日から4月11日のいずれかの日※
■ブックビルディング期間:最短2024年4月9日から最長4月19日まで※
■公開価格決定日:2024年4月16日から4月22日のいずれかの日※
■申込期間:最短2024年4月17日から最長4月26日まで※

■想定発行価格:1,840円
■最寄りの連絡場所:〒171‐0021 東京都豊島区西池袋1-11-1 (Tel)03‐5784‐2272
■2023年3月9日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/25 コージンバイオ 177A 東G
公募 04/24 レジル 176A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G
初値 02/28 Cocolive 137A 東G
初値 02/28 光フードサービス 138A 東G
初値 02/22 VRAIN 135A 東G
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S