サーキュレーション(7379)のIPO情報

サーキュレーションの上場が2021/06/18に承認されました。 サーキュレーションの上場日は2021/07/27になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 サーキュレーションの事業内容はプロ人材の経験・知見を活用して経営課題の解決を支援する「プロシェアリングコンサルティング」、他を展開しています。 公募価格は1,810円になっており、 時価総額(公開)は 14,757百万円です。 資金調達額は4,421百万円で、使用使途は人材の採用等に係る費用及び人件費、認知度向上を目的としたマーケティング費、新サービスとして開発中のソフトウエア開発投資に充当し、残額を借入金の返済に充当予定となっています。 サーキュレーションの初値は3,205円で、初値騰落率は+77.07%でした。

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上場日2021/07/27 コード7379 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2021/06/18   
主幹事 みずほ証券
事業内容プロ人材の経験・知見を活用して経営課題の解決を支援する「プロシェアリングコンサルティング」、他

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,205円 初値騰落率 +77.07%
公開価格 1,810円 仮条件 1,610円 - 1,810円
初値PER(前期ベース) -209.07倍 公開価格PER(前期ベース) -118.07倍
初値PER(予想ベース) 78.98倍 公開価格PER(予想ベース) 44.60倍
初値PBR(前期ベース) 338.79倍 公開価格PBR(前期ベース) 191.33倍
時価総額(公開) 14,757百万円
時価総額(初値) 26,130百万円
公開株数合計 2,442,600株 売買単位 100株
公募株数 1,020,000株 売出株数 1,104,000株
オーバーアロットメント 318,600株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:7,133,000株 / 公開日現在:8,153,000株
資本金 公開日前:12,000,000円 / 公開日現在:861,252,000円
調達資金使途 人材の採用等に係る費用及び人件費、認知度向上を目的としたマーケティング費、新サービスとして開発中のソフトウエア開発投資に充当し、残額を借入金の返済に充当予定
資金調達額 4,421百万円
内訳:公募 1,699百万円 内訳:売出 2,369百万円 内訳:引受証券 354百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年07月 連結 --- --- --- ---
単体 2,020,611 64,508 42,978 159,366
2019年07月 連結 --- --- --- ---
単体 3,003,127 26,638 17,480 176,846
2020年07月 連結 --- --- --- ---
単体 3,995,590 -139,553 -109,371 67,475
直近四半期
2021年04月
連結 --- --- --- ---
単体 3,951,269 366,965 256,648 324,123
今期予想
2021年07月
連結 --- --- --- ---
単体 5,450,000 438,000 290,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 6.15 22.34  
2019年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 2.45 24.79  
2020年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 -15.33 9.46  
直近四半期
2021年04月
連結 0.00 --- ---  
単体 35.98 ---  
今期予想
2021年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 40.58 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 86%
大和証券 3%
野村證券 2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%
SBI証券 2%
岡三証券 1%
いちよし証券 1%
東海東京証券 1%
岩井コスモ証券 1%
楽天証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
久保田雅俊 58.93%
(株)ニューアイデンティティクリエイション 31.95%
山口征人 1.84%
福田悠 1.80%
村上亮太 0.73%
鈴木亮裕 0.50%
柳田直人 0.41%
信澤みなみ 0.37%
笹島敦史 0.37%
赤羽宏之 0.37%

企業情報

会社設立年月日 2014/01/06
会社住所 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-21-5
代表電話番号 03-6256-0467
ホームページ https://circu.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:180人 (2021/05/31現在)
社長名 久保田雅俊
代表者生年月日 1982/09/30
代表者略歴
年月 概要
2005年04月 (株)インテリジェンス(現:パーソルキャリア(株))入社
2014年01月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 山口征人
取締役 福田悠
取締役 齊藤麻子

その他

■想定発行価格:1,610円
■2019年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で、2021年4月30日付で普通株式1株につき700株の割合で株式分割を実施。2018年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定
■株主同率10位(0.37%):小野寺貴則

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/27 ジェイフロンティア 2934 マザ
新規 08/24 タンゴヤ 7126 JQS
新規 08/20 シイエヌエス 4076 マザ
新規 08/20 フューチャーリンク 9241 マザ
公募 07/30 AIメカテック 6227 東2
公募 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
初値 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
初値 07/21 ランドネット 2991 JQS
初値 07/20 アシロ 7378 マザ
初値 07/16 ラキール 4074 マザ
初値 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 07/06 BCC 7376 マザ
初値 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
初値 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
初値 06/29 Waqoo 4937 マザ
初値 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ
初値 06/28 コンフィデンス 7374 マザ
初値 06/25 日本電解 5759 マザ
初値 06/25 ステムセル研究所 7096 マザ
初値 06/24 ベイシス 4068 マザ
初値 06/24 HCSホールディン 4200 JQS
初値 06/24 アルマード 4932 JQS
初値 06/24 セレンディップ・ホ 7318 マザ
初値 06/23 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 06/23 アイドマ・ホールデ 7373 マザ
初値 06/23 ドリームベッド 7791 東2
初値 06/22 ペイロール 4489 マザ
初値 06/22 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 06/22 デコルテ・ホールデ 7372 マザ
初値 06/18 Enjin 7370 マザ
初値 06/16 全研本社 7371 マザ
初値 06/10 テンダ 4198 JQS
初値 06/10 ワンダープラネット 4199 マザ
初値 06/02 メイホーホールディ 7369 マザ