ブレインズテクノロジー(4075)のIPO情報

ブレインズテクノロジーの上場が2021/06/22に承認されました。 ブレインズテクノロジーの上場日は2021/07/28になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 ブレインズテクノロジーの事業内容はエンタープライズAIソフトウェア事業(データ検索製品の開発・提供、データ分析製品の開発・提供)を展開しています。 公募価格は1,780円になっており、 時価総額(公開)は 9,559百万円です。 資金調達額は1,679百万円で、使用使途は研究開発費、採用研修費、広告宣伝費、外注費に充当予定となっています。 ブレインズテクノロジーの初値は4,165円で、初値騰落率は+133.99%でした。

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上場日2021/07/28 コード4075 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/06/22   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容エンタープライズAIソフトウェア事業(データ検索製品の開発・提供、データ分析製品の開発・提供)

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,165円 初値騰落率 +133.99%
公開価格 1,780円 仮条件 1,630円 - 1,780円
初値PER(前期ベース) 250.75倍 公開価格PER(前期ベース) 107.16倍
初値PER(予想ベース) 190.97倍 公開価格PER(予想ベース) 81.61倍
初値PBR(前期ベース) 245.58倍 公開価格PBR(前期ベース) 104.95倍
時価総額(公開) 9,559百万円
時価総額(初値) 22,366百万円
公開株数合計 943,000株 売買単位 100株
公募株数 620,000株 売出株数 200,000株
オーバーアロットメント 123,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:4,750,000株 / 公開日現在:5,370,000株
資本金 公開日前:72,500,000円 / 公開日現在:580,156,000円
調達資金使途 研究開発費、採用研修費、広告宣伝費、外注費に充当予定
資金調達額 1,679百万円
内訳:公募 1,015百万円 内訳:売出 529百万円 内訳:引受証券 134百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年07月 連結 --- --- --- ---
単体 282,340 17,413 17,417 -38,262
2019年07月 連結 --- --- --- ---
単体 432,740 11,744 39,937 1,674
2020年07月 連結 --- --- --- ---
単体 631,597 65,142 78,874 80,549
直近四半期
2021年04月
連結 --- --- --- ---
単体 646,310 130,869 86,796 167,346
今期予想
2021年07月
連結 --- --- --- ---
単体 862,000 131,000 104,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 3.67 -8.06  
2019年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 8.41 0.35  
2020年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 16.61 16.96  
直近四半期
2021年04月
連結 0.00 --- ---  
単体 18.27 ---  
今期予想
2021年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 21.81 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 89%
野村證券 5%
みずほ証券 2%
いちよし証券 1%
SBI証券 1%
楽天証券 1%
松井証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
齋藤佐和子 54.17%
中澤宣貴 12.64%
NVCC7号投資事業有限責任組合 5.42%
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 5.42%
河田哲 4.51%
今野勝之 4.51%
三生6号投資事業有限責任組合 2.71%
林琢磨 2.53%
榎並利晃 2.35%
田中幸一 0.81%

企業情報

会社設立年月日 2008/08/08
会社住所 〒108-0074 東京都港区高輪3-23-17
代表電話番号 03-6455-7023
ホームページ https://www.brains-tech.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:46人 (2021/05/31現在)
社長名 齋藤佐和子
代表者生年月日 1973/11/02
代表者略歴
年月 概要
2000年09月 フューチャーシステムコンサルティング(株)(現フューチャーアーキテクト(株))入社
2008年08月 当社設立 取締役
2013年08月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 中澤宣貴
取締役 河田哲
取締役 林琢磨
取締役 榎並利晃
取締役 日置健二

その他

■想定発行価格:1,630円
■2017年10月16日付で普通株式1株につき100株の割合で、2021年3月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2018年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/27 ジェイフロンティア 2934 マザ
新規 08/24 タンゴヤ 7126 JQS
新規 08/20 シイエヌエス 4076 マザ
新規 08/20 フューチャーリンク 9241 マザ
公募 07/30 AIメカテック 6227 東2
公募 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
初値 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
初値 07/21 ランドネット 2991 JQS
初値 07/20 アシロ 7378 マザ
初値 07/16 ラキール 4074 マザ
初値 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 07/06 BCC 7376 マザ
初値 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
初値 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
初値 06/29 Waqoo 4937 マザ
初値 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ
初値 06/28 コンフィデンス 7374 マザ
初値 06/25 日本電解 5759 マザ
初値 06/25 ステムセル研究所 7096 マザ
初値 06/24 ベイシス 4068 マザ
初値 06/24 HCSホールディン 4200 JQS
初値 06/24 アルマード 4932 JQS
初値 06/24 セレンディップ・ホ 7318 マザ
初値 06/23 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 06/23 アイドマ・ホールデ 7373 マザ
初値 06/23 ドリームベッド 7791 東2
初値 06/22 ペイロール 4489 マザ
初値 06/22 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 06/22 デコルテ・ホールデ 7372 マザ
初値 06/18 Enjin 7370 マザ
初値 06/16 全研本社 7371 マザ
初値 06/10 テンダ 4198 JQS
初値 06/10 ワンダープラネット 4199 マザ
初値 06/02 メイホーホールディ 7369 マザ