サーバーワークス(4434)のIPO情報

サーバーワークスの上場が2019/02/07に承認されました。 サーバーワークスの上場日は2019/03/13になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 サーバーワークスの事業内容はAmazon Web Services(AWS)のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行を展開しています。 公募価格は4,780円になっており、 時価総額(公開)は 8,078百万円です。 資金調達額は1,771百万円で、使用使途は採用費及び労務費、人件費の一部、クラウドインテグレーション及びMSPにおける業務委託費の一部、短期借入金の返済資金に充当予定となっています。 サーバーワークスの初値は18,000円で、初値騰落率は+276.57%でした。

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上場日2019/03/13 コード4434 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/02/07   
主幹事 大和証券
事業内容Amazon Web Services(AWS)のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 18,000円 初値騰落率 +276.57%
公開価格 4,780円 仮条件 4,320円 - 4,780円
初値PER(前期ベース) 136.57倍 公開価格PER(前期ベース) 36.27倍
初値PER(予想ベース) 82.82倍 公開価格PER(予想ベース) 21.99倍
初値PBR(前期ベース) 18.57倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.93倍
時価総額(公開) 8,078百万円
時価総額(初値) 30,420百万円
公開株数合計 370,400株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 122,100株
オーバーアロットメント 48,300株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:1,490,000株 / 公開日現在:1,690,000株
資本金 公開日前:169,100,000円 / 公開日現在:608,860,000円
調達資金使途 採用費及び労務費、人件費の一部、クラウドインテグレーション及びMSPにおける業務委託費の一部、短期借入金の返済資金に充当予定
資金調達額 1,771百万円
内訳:公募 880百万円 内訳:売出 749百万円 内訳:引受証券 142百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年02月 連結 --- --- --- ---
単体 1,536,071 4,162 2,320 1,093,106
2017年02月 連結 --- --- --- ---
単体 2,294,970 50,678 203,531 882,849
2018年02月 連結 --- --- --- ---
単体 3,066,175 38,585 179,249 1,318,207
直近四半期
2018年11月
連結 --- --- --- ---
単体 3,018,447 211,782 310,061 1,601,803
今期予想
2019年02月
連結 --- --- --- ---
単体 4,443,000 265,000 312,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 1.71 803.75  
2017年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 149.66 649.14  
2018年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 131.80 969.26  
直近四半期
2018年11月
連結 0.00 --- ---  
単体 218.64 ---  
今期予想
2019年02月
連結 0.00 --- ---  
単体 217.33 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 89.5%
野村證券 3%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3%
SBI証券 1%
東海東京証券 1%
岡三証券 1%
いちよし証券 1%
マネックス証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
大石良 48.29%
(株)テラスカイ 28.35%
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 4.01%
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 4.01%
羽柴孝 3.40%
大塩啓行 2.90%
大野麻理 0.86%
鳥や尾務 0.74%
望月明人 0.37%
柳瀬任章 0.27%

企業情報

会社設立年月日 2000/02/21
会社住所 〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-21
代表電話番号 03-5579-8029
ホームページ https://www.serverworks.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:90人 (2018/12/31現在)
社長名 大石良
代表者生年月日 1973/07/20
代表者略歴
年月 概要
1996年04月 丸紅(株)入社
2000年12月 (有)ウェブ専科(現当社) 代表取締役
2014年05月 (株)スカイ365取締役
2018年12月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 羽柴孝
取締役 大塩啓行
取締役 寺嶋一郎

その他

■上場初日、11,000円買い気配値付かず。
■2015年12月9日付で普通株式1株につき100株、2017年11月1日付で普通株式1株につき4株の株式分割を実施。2016年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(0.27%):千葉哲也、玉木雄二

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 09/24 Chatwork 4448 マザ
新規 09/20 ギフティ 4449 マザ
新規 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
新規 09/19 アミファ 7800 JQS
新規 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 08/09 ステムリム 4599 マザ
初値 07/31 ツクルバ 2978 マザ
初値 07/29 ブシロード 7803 マザ
初値 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ
初値 07/18 Link-U 4446 マザ
初値 07/05 フィードフォース 7068 マザ
初値 06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザ
初値 06/27 新日本製薬 4931 マザ
初値 06/27 あさくま 7678 JQS
初値 06/26 ヤシマキザイ 7677 東2
初値 06/25 インフォネット 4444 マザ
初値 06/21 ブランディングテク 7067 マザ
初値 06/20 ピアズ 7066 マザ
初値 06/19 日本グランデ 2976 札ア
初値 06/19 Sansan 4443 マザ
初値 06/12 ユーピーアール 7065 東2
初値 06/04 大英産業 2974 福証
初値 05/30 バルテス 4442 マザ