ジーネクスト(4179)のIPO情報

ジーネクストの上場が2021/02/22に承認されました。 ジーネクストの上場日は2021/03/25になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 ジーネクストの事業内容は顧客対応ソフトウェア「Discoveriez」の開発及び提供を展開しています。 公募価格は1,230円になっており、 時価総額(公開)は 5,021百万円です。 資金調達額は787百万円で、使用使途は「Discoveriez」の機能強化、エンジニア、営業及びカスタマーサクセス等の人件費・採用費、当社サービスの認知度向上のための広告宣伝費に充当予定。残額は将来の新規事業や海外進出に備え、運転資金に充当予定となっています。 ジーネクストの初値は2,851円で、初値騰落率は+131.79%でした。

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上場日2021/03/25 コード4179 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/02/22   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容顧客対応ソフトウェア「Discoveriez」の開発及び提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,851円 初値騰落率 +131.79%
公開価格 1,230円 仮条件 1,130円 - 1,230円
初値PER(前期ベース) -44.90倍 公開価格PER(前期ベース) -19.37倍
初値PER(予想ベース) 58.30倍 公開価格PER(予想ベース) 25.15倍
初値PBR(前期ベース) -94.75倍 公開価格PBR(前期ベース) -40.88倍
時価総額(公開) 5,021百万円
時価総額(初値) 11,638百万円
公開株数合計 639,900株 売買単位 100株
公募株数 350,000株 売出株数 206,500株
オーバーアロットメント 83,400株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:3,732,200株 / 公開日現在:4,082,200株
資本金 公開日前:396,137,000円 / 公開日現在:594,167,000円
調達資金使途 「Discoveriez」の機能強化、エンジニア、営業及びカスタマーサクセス等の人件費・採用費、当社サービスの認知度向上のための広告宣伝費に充当予定。残額は将来の新規事業や海外進出に備え、運転資金に充当予定
資金調達額 787百万円
内訳:公募 396百万円 内訳:売出 328百万円 内訳:引受証券 63百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 460,200 -231,331 -245,421 -157,579
2019年03月 連結 505,294 -109,902 -110,064 -238,998
単体 505,028 -108,576 -108,866 -241,646
2020年03月 連結 531,252 -183,480 -184,433 -96,449
単体 526,203 -180,622 -181,788 -96,134
直近四半期
2020年12月
連結 551,058 65,921 56,607 225,727
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年03月
連結 863,000 165,000 180,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -120.68 -69.11  
2019年03月 連結 0.00 -46.44 -99.73  
単体 -45.94 -100.52  
2020年03月 連結 0.00 -63.49 -30.09  
単体 -62.27 -29.83  
直近四半期
2020年12月
連結 0.00 17.14 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年03月
連結 0.00 48.90 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
G-NEXT Company Limited ミャンマー連邦共和国ヤンゴン市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 86%
大和証券 4%
みずほ証券 3%
マネックス証券 2%
いちよし証券 1%
丸三証券 1%
岩井コスモ証券 1%
水戸証券 1%
極東証券 0.5%
松井証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
横治祐介 39.42%
井上瑞樹 4.84%
三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱UFJキャピタル(株) 代表取締役社長 半田宗樹 3.75%
DG Lab Fund II E.L.P. Cayman無限責任組合員 (株)DG Daiwa Ventures 代表取締役 大熊将人 3.28%
宮林隆吉 3.28%
浜野哲也 3.17%
中内奈々 3.05%
糸永洋三 2.44%
大河原麗偉 2.32%
三橋健太郎 2.16%

企業情報

会社設立年月日 2001/07/12
会社住所 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-7-1
代表電話番号 03-5962-5170
ホームページ https://www.gnext.co.jp/
監査法人 東邦
社員数 単体:29人 (2021/01/31現在)
社長名 横治祐介
代表者生年月日 1977/07/13
代表者略歴
年月 概要
2000年04月 魔法(株)入社
2001年07月 (有)ジーネクスト設立(現当社)、代表取締役社長
2005年04月 当社設立、代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CTO 大河原麗偉
取締役CFO 三ヶ尻秀樹
取締役 渡辺尚武
取締役 阿南久

その他

■想定発行価格:1,130円
■2019年3月29日付で普通株式1株につき40株の分割、2020年12月22日付で普通株式1株につき50株の分割を実施。2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/30 AIメカテック 6227 東2
新規 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
新規 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
新規 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
新規 07/21 ランドネット 2991 JQS
新規 07/20 アシロ 7378 マザ
新規 07/16 ラキール 4074 マザ
仮条件 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
公募 07/06 BCC 7376 マザ
公募 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
公募 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
公募 06/29 Waqoo 4937 マザ
公募 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ
公募 06/28 コンフィデンス 7374 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/25 日本電解 5759 マザ
初値 06/25 ステムセル研究所 7096 マザ
初値 06/24 ベイシス 4068 マザ
初値 06/24 HCSホールディン 4200 JQS
初値 06/24 アルマード 4932 JQS
初値 06/24 セレンディップ・ホ 7318 マザ
初値 06/23 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 06/23 アイドマ・ホールデ 7373 マザ
初値 06/23 ドリームベッド 7791 東2
初値 06/22 ペイロール 4489 マザ
初値 06/22 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 06/22 デコルテ・ホールデ 7372 マザ
初値 06/18 Enjin 7370 マザ
初値 06/16 全研本社 7371 マザ
初値 06/10 テンダ 4198 JQS
初値 06/10 ワンダープラネット 4199 マザ
初値 06/02 メイホーホールディ 7369 マザ
初値 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS