スパイダープラス(4192)のIPO情報

スパイダープラスの上場が2021/02/24に承認されました。 スパイダープラスの上場日は2021/03/30になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 スパイダープラスの事業内容は建設業を主な対象とした建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売を展開しています。 公募価格は1,160円になっており、 時価総額(公開)は 36,897百万円です。 資金調達額は10,199百万円で、使用使途は設備資金として、システムリニューアル費、運転資金として、広告宣伝費、借入金返済、採用費及び人件費、システム開発費に充当予定となっています。 スパイダープラスの初値は1,722円で、初値騰落率は+48.45%でした。

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上場日2021/03/30 コード4192 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/02/24   
主幹事 野村證券
事業内容建設業を主な対象とした建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,722円 初値騰落率 +48.45%
公開価格 1,160円 仮条件 1,010円 - 1,160円
初値PER(前期ベース) 481.01倍 公開価格PER(前期ベース) 324.02倍
初値PER(予想ベース) -90.11倍 公開価格PER(予想ベース) -60.70倍
初値PBR(前期ベース) 120.50倍 公開価格PBR(前期ベース) 81.18倍
時価総額(公開) 36,897百万円
時価総額(初値) 54,774百万円
公開株数合計 8,791,900株 売買単位 100株
公募株数 3,220,000株 売出株数 4,425,200株
オーバーアロットメント 1,146,700株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:28,808,100株 / 公開日現在:31,808,100株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:1,700,800,000円
調達資金使途 設備資金として、システムリニューアル費、運転資金として、広告宣伝費、借入金返済、採用費及び人件費、システム開発費に充当予定
資金調達額 10,199百万円
内訳:公募 3,436百万円 内訳:売出 5,946百万円 内訳:引受証券 816百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 909,077 -123,809 -124,899 282,864
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,286,109 59,458 63,142 346,607
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,973,405 106,696 103,089 408,996
今期予想
2021年12月
連結 --- --- --- ---
単体 2,216,000 -590,000 -593,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -4.59 9.82  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 2.19 12.01  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 3.58 14.29  
今期予想
2021年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 -19.11 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 85%
大和証券 10%
SBI証券 2%
いちよし証券 0.5%
岩井コスモ証券 0.5%
SMBC日興証券 0.5%
岡三証券 0.5%
みずほ証券 0.5%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
伊藤謙自 59.24%
(株)CHIYOMARU STUDIO 6.16%
DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合 5.53%
安藤龍平 4.56%
増田寛雄 2.81%
大村幸寛 2.71%
野田隆正 1.96%
吉田淳也 1.78%
鈴木雅人 1.53%
村商(株) 1.27%

企業情報

会社設立年月日 2000/02/09
会社住所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-12-5
代表電話番号 03-6709-2830
ホームページ https://spiderplus.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:95人 (2021/01/31現在)
社長名 伊藤謙自
代表者生年月日 1973/08/04
代表者略歴
年月 概要
1992年04月 (株)昭和コーポレーション入社
1995年07月 第一保温工業(株)入社
1996年10月 (有)橋本保温工業(現(有)日本エコライン)入社
1997年09月 伊藤工業創業
2000年02月 (有)ケイ・ファクトリー設立(現スパイダープラス(株))代表取締役(現任)
2005年09月 (株)9th設立 代表取締役
2010年09月 (株)ヴェイシス設立 代表取締役

役員名

役職 氏名
取締役 CB室室長 鈴木雅人
取締役 管理本部本部長 大村幸寛
取締役 ICT事業部事業部長兼セールスGグループ長 石戸祐輔
取締役 社長室室長 川合弘毅
取締役 吉原直輔
取締役 吉田淳也

その他

■想定発行価格:1,010円
■公募内訳:(新株式発行)3,000,000株、(自己株式の処分)220,000株
■2020年12月期は未監査
■2020年12月8日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
初値 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
初値 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
初値 03/24 Sharing 4178 マザ
初値 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
初値 03/19 ココナラ 4176 マザ
初値 03/19 T.S.I 7362 マザ
初値 03/18 i-plug 4177 マザ
初値 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
初値 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ
初値 02/05 QDレーザ 6613 マザ