スパイダープラス(4192)のIPO情報
| 上場日 | 2021/03/30 |
コード | 4192 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/02/24 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 建設業を主な対象とした建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売 |
上場後データ
| 初値 |
1,722円 |
初値騰落率 |
+48.45% |
| 公開価格 |
1,160円 |
仮条件 |
1,010円 - 1,160円 |
| 初値PER(前期ベース) |
481.01倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
324.02倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-90.11倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-60.70倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
120.50倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
81.18倍 |
| 時価総額(公開) |
36,897百万円
|
| 時価総額(初値) |
54,774百万円
|
| 公開株数合計 |
8,791,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
3,220,000株 |
売出株数 |
4,425,200株 |
| オーバーアロットメント |
1,146,700株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：28,808,100株 / 公開日現在：31,808,100株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：1,700,800,000円 |
| 調達資金使途 |
設備資金として、システムリニューアル費、運転資金として、広告宣伝費、借入金返済、採用費及び人件費、システム開発費に充当予定 |
資金調達額 |
10,199百万円
|
| 内訳:公募 |
3,436百万円
|
内訳:売出 |
5,946百万円
|
内訳:引受証券 |
816百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
909,077 |
-123,809 |
-124,899 |
282,864 |
| 2019年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,286,109 |
59,458 |
63,142 |
346,607 |
| 2020年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,973,405 |
106,696 |
103,089 |
408,996 |
今期予想
2021年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,216,000 |
-590,000 |
-593,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-4.59 |
9.82 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
2.19 |
12.01 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
3.58 |
14.29 |
|
今期予想
2021年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-19.11 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
85% |
| 大和証券 |
10% |
| SBI証券 |
2% |
| いちよし証券 |
0.5% |
| 岩井コスモ証券 |
0.5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
0.5% |
| 岡三証券 |
0.5% |
| みずほ証券 |
0.5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 伊藤謙自 |
59.24% |
| （株）CHIYOMARU STUDIO |
6.16% |
| DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合 |
5.53% |
| 安藤龍平 |
4.56% |
| 増田寛雄 |
2.81% |
| 大村幸寛 |
2.71% |
| 野田隆正 |
1.96% |
| 吉田淳也 |
1.78% |
| 鈴木雅人 |
1.53% |
| 村商（株） |
1.27% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2000/02/09 |
| 会社住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-12-5 |
| 代表電話番号 |
03-6709-2830 |
| ホームページ |
https://spiderplus.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:95人 （2021/01/31現在） |
| 社長名 |
伊藤謙自 |
| 代表者生年月日 |
1973/08/04 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1992年04月 |
（株）昭和コーポレーション入社 |
| 1995年07月 |
第一保温工業（株）入社 |
| 1996年10月 |
（有）橋本保温工業（現（有）日本エコライン）入社 |
| 1997年09月 |
伊藤工業創業 |
| 2000年02月 |
（有）ケイ・ファクトリー設立（現スパイダープラス（株））代表取締役（現任） |
| 2005年09月 |
（株）9th設立 代表取締役 |
| 2010年09月 |
（株）ヴェイシス設立 代表取締役 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 CB室室長 |
鈴木雅人 |
| 取締役 管理本部本部長 |
大村幸寛 |
| 取締役 ICT事業部事業部長兼セールスGグループ長 |
石戸祐輔 |
| 取締役 社長室室長 |
川合弘毅 |
| 取締役 |
吉原直輔 |
| 取締役 |
吉田淳也 |
その他
■想定発行価格：1,010円
■公募内訳：（新株式発行）3,000,000株、（自己株式の処分）220,000株
■2020年12月期は未監査
■2020年12月8日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
