Appier Group(4180)のIPO情報
| 上場日 | 2021/03/30 |
コード | 4180 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/02/24 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券、BofA証券 |
| 事業内容 | 最先端の機械学習を活用したAI技術によって、マーケティングとセールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にするAIプラットフォームの提供 |
上場後データ
| 初値 |
2,030円 |
初値騰落率 |
+26.88% |
| 公開価格 |
1,600円 |
仮条件 |
1,400円 - 1,600円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-126.72倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-99.88倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-118.37倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-93.29倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
--- |
公開価格PBR(前期ベース) |
--- |
| 時価総額(公開) |
159,796百万円
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| 時価総額(初値) |
202,741百万円
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| 公開株数合計 |
19,616,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
9,101,000株 |
売出株数 |
9,531,200株 |
| オーバーアロットメント |
984,700株 |
ロックアップ |
180日、360日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：90,771,490株 / 公開日現在：99,872,490株 |
| 資本金 |
公開日前：6,063,000円 / 公開日現在：1,290,079,800円 |
| 調達資金使途 |
製品開発を行うエンジニア、営業人員、その他バックオフィス人員等に係る人件費（資産化の要件を満たした開発関連支出を含む。）、SaaSサービスを提供するためのクラウドサービス利用料、新規顧客獲得のための広告宣伝費、借入金の返済資金に充当予定 |
資金調達額 |
31,387百万円
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| 内訳:公募 |
13,615百万円
|
内訳:売出 |
15,732百万円
|
内訳:引受証券 |
2,040百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年12月 |
連結 |
6,290,557 |
-1,963,946 |
-1,949,589 |
-4,246,189 |
| 単体 |
--- |
--- |
-46 |
-46 |
| 2019年12月 |
連結 |
7,219,735 |
-2,253,407 |
-2,349,727 |
-6,513,598 |
| 単体 |
--- |
-33,789 |
-33,859 |
-33,905 |
| 2020年12月 |
連結 |
8,970,097 |
-1,557,319 |
-1,453,637 |
7,668,168 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2021年12月 |
連結 |
10,943,000 |
--- |
-1,674,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
-21.48 |
-46.78 |
|
| 単体 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
-25.89 |
-71.77 |
|
| 単体 |
-0.37 |
-0.37 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
-16.02 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2021年12月 |
連結 |
0.00 |
-17.15 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Appier Pte. Ltd. |
シンガポール |
| Appier, Inc. |
台湾 台北市 |
| Appier Japan（株） |
東京都港区 |
| Appier PTY. Ltd. |
オーストラリア シドニー市 |
| Quantumgraph Solutions Private Limited.、他9社 |
インド バンガロール市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
60% |
| みずほ証券 |
30% |
| BofA証券 |
3.5% |
| 野村證券 |
3.5% |
 楽天証券 |
1% |
SBI証券 |
1% |
| UBS証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| Plaxie Inc. |
18.54% |
| SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV |
16.67% |
| Global Premier Group Limited |
6.90% |
| TA STRATEGIC PTE. LTD. |
5.88% |
| 蘇家永 |
4.75% |
| ソフトバンクグループ（株） |
4.74% |
| HIPPO TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED |
3.95% |
| GSEN APPIER CLIENT ASSET ACCOUNT |
3.86% |
| ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P. |
3.79% |
| HIPPO II TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED |
3.62% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2018/04/20 |
| 会社住所 |
〒105-6240 東京都港区愛宕2-5-1 |
| 代表電話番号 |
03-6435-6617 |
| ホームページ |
https://www.appier.com/ja/ |
| 監査法人 |
PwCあらた
|
| 社員数 |
--- |
| 社長名 |
游直翰（Chih-Han Yu） |
| 代表者生年月日 |
1979/04/03 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2012年06月 |
Appier, Inc. 代表取締役（現任） |
| 2013年10月 |
Appier Pte. Ltd. Director（現任） |
| 2014年07月 |
Appier Japan（株）取締役（現 代表取締役） |
| 2019年02月 |
当社代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役COO |
李婉菱（Wan-Ling Lee） |
| 取締役CTO |
蘇家永（Chia-Yung Su） |
| 取締役 |
涂正廷（Jeng-Ting Tu） |
| 取締役 監査等委員 |
簡立峰（Lee-Feng Chien） |
| 取締役 監査等委員 |
アビーク・アナンド（Abheek Anand） |
| 取締役 監査等委員 |
卓璟衡（Jean Thoh Jing Herng） |
| 取締役 監査等委員 |
本村天 |
| 取締役 監査等委員 |
尾下大介 |
その他
■想定発行価格：1,400円
■3月22日公募株数内訳変更あり
（国内）1,716,600株、（海外）7,384,400株
■3月12日売出し株数変更：8,789,500株→9,531,200株
■3月12日公募株数内訳、売出株数内訳変更あり
公募株数：（国内）2,697,400株、（海外）6,403,600株
売出株数：（海外）7,328,200株 ※国内売出し株数変更なし
■公募株数：（国内）4,362,400株、（海外）4,738,600株
■売出株数：（国内）2,203,000株、（海外）6,586,500株
■設立年月日：（実質上）2012年6月8日
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2020年12月期は未監査
■2018年12月期の連結財務諸表は、同社が設立された2018年4月からではなく、2018年1月1日に同社が設立され同社グループの持株会社であったとみなして作成
■2021年1月29日付で、当社の唯一の株主であったAppier Holdings, Inc.に対し普通株式90,761,489株の株式無償割当を実施。2018年12月期の期首に当該株式無償割当が行われたと仮定して1株当たり親会社所有者帰属持分（1株当たり純資産額）及び基本的1株当たり損失（1株当たり当期純損失）を算定
■従業員数：純粋持株会社である同社の事業はAppier, Inc.及びAppier Japan（株）に所属する従業員が遂行しており、同社に従業員は存在しないため記載なし。なお、連結会社の従業員数は492人（2021年1月31日現在）。
