Appier Group(4180)のIPO情報

Appier Groupの上場が2021/02/24に承認されました。 Appier Groupの上場日は2021/03/30になりました。 主幹事はSMBC日興証券、みずほ証券、で、上場市場はマザーズです。 Appier Groupの事業内容は最先端の機械学習を活用したAI技術によって、マーケティングとセールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にするAIプラットフォームの提供を展開しています。 公募価格は1,600円になっており、 時価総額(公開)は 159,796百万円です。 資金調達額は31,387百万円で、使用使途は製品開発を行うエンジニア、営業人員、その他バックオフィス人員等に係る人件費(資産化の要件を満たした開発関連支出を含む。)、SaaSサービスを提供するためのクラウドサービス利用料、新規顧客獲得のための広告宣伝費、借入金の返済資金に充当予定となっています。 Appier Groupの初値は2,030円で、初値騰落率は+26.88%でした。

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上場日2021/03/30 コード4180 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/02/24   
主幹事 SMBC日興証券、みずほ証券、BofA証券
事業内容最先端の機械学習を活用したAI技術によって、マーケティングとセールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にするAIプラットフォームの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,030円 初値騰落率 +26.88%
公開価格 1,600円 仮条件 1,400円 - 1,600円
初値PER(前期ベース) -126.72倍 公開価格PER(前期ベース) -99.88倍
初値PER(予想ベース) -118.37倍 公開価格PER(予想ベース) -93.29倍
初値PBR(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
時価総額(公開) 159,796百万円
時価総額(初値) 202,741百万円
公開株数合計 19,616,900株 売買単位 100株
公募株数 9,101,000株 売出株数 9,531,200株
オーバーアロットメント 984,700株 ロックアップ 180日、360日
発行済み株数 公開日前:90,771,490株 / 公開日現在:99,872,490株
資本金 公開日前:6,063,000円 / 公開日現在:1,290,079,800円
調達資金使途 製品開発を行うエンジニア、営業人員、その他バックオフィス人員等に係る人件費(資産化の要件を満たした開発関連支出を含む。)、SaaSサービスを提供するためのクラウドサービス利用料、新規顧客獲得のための広告宣伝費、借入金の返済資金に充当予定
資金調達額 31,387百万円
内訳:公募 13,615百万円 内訳:売出 15,732百万円 内訳:引受証券 2,040百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年12月 連結 6,290,557 -1,963,946 -1,949,589 -4,246,189
単体 --- --- -46 -46
2019年12月 連結 7,219,735 -2,253,407 -2,349,727 -6,513,598
単体 --- -33,789 -33,859 -33,905
2020年12月 連結 8,970,097 -1,557,319 -1,453,637 7,668,168
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年12月
連結 10,943,000 --- -1,674,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年12月 連結 0.00 -21.48 -46.78  
単体 0.00 0.00  
2019年12月 連結 0.00 -25.89 -71.77  
単体 -0.37 -0.37  
2020年12月 連結 0.00 -16.02 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年12月
連結 0.00 -17.15 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Appier Pte. Ltd. シンガポール
Appier, Inc. 台湾 台北市
Appier Japan(株) 東京都港区
Appier PTY. Ltd. オーストラリア シドニー市
Quantumgraph Solutions Private Limited.、他9社 インド バンガロール市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 60%
みずほ証券 30%
BofA証券 3.5%
野村證券 3.5%
楽天証券 1%
SBI証券 1%
UBS証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
Plaxie Inc. 18.54%
SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV 16.67%
Global Premier Group Limited 6.90%
TA STRATEGIC PTE. LTD. 5.88%
蘇家永 4.75%
ソフトバンクグループ(株) 4.74%
HIPPO TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED 3.95%
GSEN APPIER CLIENT ASSET ACCOUNT 3.86%
ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P. 3.79%
HIPPO II TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED 3.62%

企業情報

会社設立年月日 2018/04/20
会社住所 〒105-6240 東京都港区愛宕2-5-1
代表電話番号 03-6435-6617
ホームページ https://www.appier.com/ja/
監査法人 PwCあらた
社員数 ---
社長名 游直翰(Chih-Han Yu)
代表者生年月日 1979/04/03
代表者略歴
年月 概要
2012年06月 Appier, Inc. 代表取締役(現任)
2013年10月 Appier Pte. Ltd. Director(現任)
2014年07月 Appier Japan(株)取締役(現 代表取締役)
2019年02月 当社代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役COO 李婉菱(Wan-Ling Lee)
取締役CTO 蘇家永(Chia-Yung Su)
取締役 涂正廷(Jeng-Ting Tu)
取締役 監査等委員 簡立峰(Lee-Feng Chien)
取締役 監査等委員 アビーク・アナンド(Abheek Anand)
取締役 監査等委員 卓璟衡(Jean Thoh Jing Herng)
取締役 監査等委員 本村天
取締役 監査等委員 尾下大介

その他

■想定発行価格:1,400円
■3月22日公募株数内訳変更あり
(国内)1,716,600株、(海外)7,384,400株
■3月12日売出し株数変更:8,789,500株→9,531,200株
■3月12日公募株数内訳、売出株数内訳変更あり
公募株数:(国内)2,697,400株、(海外)6,403,600株
売出株数:(海外)7,328,200株 ※国内売出し株数変更なし
■公募株数:(国内)4,362,400株、(海外)4,738,600株
■売出株数:(国内)2,203,000株、(海外)6,586,500株
■設立年月日:(実質上)2012年6月8日
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2020年12月期は未監査
■2018年12月期の連結財務諸表は、同社が設立された2018年4月からではなく、2018年1月1日に同社が設立され同社グループの持株会社であったとみなして作成
■2021年1月29日付で、当社の唯一の株主であったAppier Holdings, Inc.に対し普通株式90,761,489株の株式無償割当を実施。2018年12月期の期首に当該株式無償割当が行われたと仮定して1株当たり親会社所有者帰属持分(1株当たり純資産額)及び基本的1株当たり損失(1株当たり当期純損失)を算定
■従業員数:純粋持株会社である同社の事業はAppier, Inc.及びAppier Japan(株)に所属する従業員が遂行しており、同社に従業員は存在しないため記載なし。なお、連結会社の従業員数は492人(2021年1月31日現在)。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
初値 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
初値 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
初値 03/24 Sharing 4178 マザ
初値 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
初値 03/19 ココナラ 4176 マザ
初値 03/19 T.S.I 7362 マザ
初値 03/18 i-plug 4177 マザ
初値 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
初値 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ
初値 02/05 QDレーザ 6613 マザ