スペースマーケット(4487)のIPO情報
| 上場日 | 2019/12/20 |
コード | 4487 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2019/11/15 |
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| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | 遊休不動産等のスペースの貸し借りのプラットフォームである「スペースマーケット」の運営等 |
上場後データ
| 初値 |
1,306円 |
初値騰落率 |
+121.36% |
| 公開価格 |
590円 |
仮条件 |
520円 - 590円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-45.51倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-20.56倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
2106.45倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
951.61倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-20.59倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-9.30倍 |
| 時価総額(公開) |
6,616百万円
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| 時価総額(初値) |
14,645百万円
|
| 公開株数合計 |
2,063,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
520,000株 |
売出株数 |
1,274,700株 |
| オーバーアロットメント |
269,200株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：10,693,800株 / 公開日現在：11,213,800株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：241,128,000円 |
| 調達資金使途 |
事業拡大・機能拡充のためのプラットフォームサービスに係る無形固定資産の取得（設備の内容：ソフトウェア）、金融機関に対する借入金の返済資金に充当予定。残額は将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当方針 |
資金調達額 |
1,218百万円
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| 内訳:公募 |
282百万円
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内訳:売出 |
838百万円
|
内訳:引受証券 |
97百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年12月 |
連結 |
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| 単体 |
224,948 |
-159,672 |
-160,011 |
235,566 |
| 2017年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
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| 単体 |
392,638 |
-148,188 |
-148,598 |
83,156 |
| 2018年12月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
578,247 |
-271,923 |
-274,213 |
551,835 |
直近四半期
2019年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
550,995 |
5,204 |
3,485 |
555,320 |
今期予想
2019年12月 |
連結 |
--- |
--- |
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| 単体 |
804,944 |
8,959 |
6,653 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-19.47 |
-26.70 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-15.77 |
-42.89 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-28.70 |
-63.44 |
|
直近四半期
2019年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
0.33 |
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今期予想
2019年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
0.62 |
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|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
82% |
| みずほ証券 |
6% |
| SBI証券 |
5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
| 松井証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 重松大輔 |
34.84% |
| （株）ダブルパインズ |
12.79% |
| オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合 |
10.64% |
| CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合 |
6.57% |
| 鈴木真一郎 |
6.42% |
| 壺内靖二郎 |
6.27% |
| （株）マイナビ |
2.86% |
| オリックス（株） |
2.18% |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 |
1.75% |
| 東京建物（株） |
1.46% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2014/01/08 |
| 会社住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 |
| 代表電話番号 |
050-1744-9969 |
| ホームページ |
https://spacemarket.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:52人 （2019/10/31現在） |
| 社長名 |
重松大輔 |
| 代表者生年月日 |
1976/01/27 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年04月 |
東日本電信電話（株） 入社 |
| 2006年01月 |
（株）フォトクリエイト 入社 |
| 2014年01月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2015年09月 |
（株）ダブルパインズ設立 代表取締役（現任） |
| 2016年01月 |
(一社）シェアリングエコノミー協会代表理事（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
鈴木真一郎 |
| 取締役 |
佐々木正将 |
| 取締役 |
野内敦 |
その他
■2019年10月1日付で普通株式1株につき300株の株式分割を実施。2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位（1.46%）：XTech1号投資事業有限責任組合、ドコモ・イノベーションファンド2号投資事業有限責任組合
