INCLUSIVE(7078)のIPO情報

INCLUSIVEの上場が2019/11/18に承認されました。 INCLUSIVEの上場日は2019/12/20になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 INCLUSIVEの事業内容はインターネットサービス運営・収益化支援、広告・プロモーション企画、アドネットワークサービスの提供、ブランディング・PRコンサルティング、ウェブエンジニアリングサービスを展開しています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2019/12/20 コード7078 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2019/11/18   
主幹事 みずほ証券
事業内容インターネットサービス運営・収益化支援、広告・プロモーション企画、アドネットワークサービスの提供、ブランディング・PRコンサルティング、ウェブエンジニアリングサービス

スケジュール

仮条件提示日2019/12/02
ブックビルディング 2019/12/04〜2019/12/10
公開価格決定日 2019/12/11
申込期間2019/12/12〜2019/12/17
仮条件 2,010円〜2,110円
仮条件PER(前期ベース) 28.13倍 〜 29.53倍 仮条件PER(予想ベース) 21.44倍 〜 22.51倍
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 425,000株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 225,000株
オーバーアロットメント 63,700株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:2,156,700株 / 公開日現在:2,356,700株
資本金 公開日前:21,700,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 オフィス移転及び統合、人材採用及び研修、システム開発に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 547,436 -50,004 -54,025 251,225
2018年03月 連結 1,014,328 -21,404 -35,852 442,337
単体 542,816 -70,790 -70,879 340,346
2019年03月 連結 1,669,188 307,678 154,127 596,464
単体 762,607 170,341 42,821 383,167
今期中間
2019年09月
連結 769,578 176,356 114,929 711,394
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年03月
連結 1,652,000 320,000 208,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -26.75 124.70  
2018年03月 連結 0.00 -16.71 205.10  
単体 -33.04 157.81  
2019年03月 連結 0.00 71.46 276.56  
単体 19.85 177.66  
今期中間
2019年09月
連結 0.00 53.29 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年03月
連結 0.00 93.74 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Data Tailor(株) 東京都港区
パシフィック・コミュニケーションズ(株) 東京都港区
(株)グルコース 東京都港区
達傑汀有限公司 台北市信義區

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 ---
SBI証券 ---
岩井コスモ証券 ---
いちよし証券 ---
丸三証券 ---
楽天証券 ---
東海東京証券 ---
マネックス証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
藤田誠  70.81%
アーキタイプ(株) 9.70%
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 4.36%
安達真 4.20%
(株)カヤック 2.82%
大向一輝 0.99%
後藤健太郎 2.20%
(株)デルフィス 0.87%
原直志 0.34%
渡邊淳一 0.27%

企業情報

会社設立年月日 2007/04/03
会社住所 〒107-0062 東京都港区南青山5-10-2
代表電話番号 03-6427-2020
ホームページ https://www.inclusive.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:47人 (2019/10/31現在)
社長名 藤田誠
代表者生年月日 1973/04/20
代表者略歴
年月 概要
1997年04月 中央宣興(株)入社
2001年10月 (株)エクサイド入社
2002年10月 アトムショックウェーブ(株)入社
2005年04月 (株)ライブドア入社
2007年04月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2017年08月 (株)グルコース 取締役(現任)
2018年12月 パシフィック・コミュニケーションズ(株) 代表取締役社長(現任)、Data Tailor(株) 代表取締役社長(現任)
2019年07月 (株)Y&Iメディアソリューションズ 取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役管理部長 後藤健太郎
取締役 安達真
取締役 中嶋淳
取締役 柳澤大輔

その他

■2019年9月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/26 スポーツフィールド 7080 マザ
仮条件 12/25 AI inside 4488 マザ
仮条件 12/25 WDBココ 7079 マザ
仮条件 12/23 global 6557 マザ
仮条件 12/23 カクヤス 7686 東2
仮条件 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
取消 12/20 ファンペップ 4881 マザ
仮条件 12/20 INCLUSIVE 7078 マザ
仮条件 12/19 SREホールディン 2980 マザ
仮条件 12/19 ランディックス 2981 マザ
仮条件 12/18 JTOWER 4485 マザ
仮条件 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
仮条件 12/18 BuySell 7685 マザ
仮条件 12/17 フリー 4478 マザ
公募 12/17 ウィルズ 4482 マザ
公募 12/16 ベース 4481 東2
公募 12/16 JMDC 4483 マザ
公募 12/16 ランサーズ 4484 マザ
公募 12/12 メドレー 4480 マザ
公募 12/11 マクアケ 4479 マザ
公募 12/10 テクノフレックス 3449 東2
公募 12/10 ALiNKインター 7077 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/02 名南M&A 7076 名セ
初値 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q