INCLUSIVE(7078)のIPO情報
| 上場日 | 2019/12/20 |
コード | 7078 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2019/11/18 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | インターネットサービス運営・収益化支援、広告・プロモーション企画、アドネットワークサービスの提供、ブランディング・PRコンサルティング、ウェブエンジニアリングサービス |
上場後データ
| 初値 |
4,535円 |
初値騰落率 |
+114.93% |
| 公開価格 |
2,110円 |
仮条件 |
2,010円 - 2,110円 |
| 初値PER(前期ベース) |
63.46倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
29.53倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
48.38倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
22.51倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
16.40倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.63倍 |
| 時価総額(公開) |
4,973百万円
|
| 時価総額(初値) |
10,688百万円
|
| 公開株数合計 |
488,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
売出株数 |
225,000株 |
| オーバーアロットメント |
63,700株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,156,700株 / 公開日現在：2,356,700株 |
| 資本金 |
公開日前：21,700,000円 / 公開日現在：215,820,000円 |
| 調達資金使途 |
オフィス移転及び統合、人材採用及び研修、システム開発に充当予定 |
資金調達額 |
1,031百万円
|
| 内訳:公募 |
388百万円
|
内訳:売出 |
560百万円
|
内訳:引受証券 |
82百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
547,436 |
-50,004 |
-54,025 |
251,225 |
| 2018年03月 |
連結 |
1,014,328 |
-21,404 |
-35,852 |
442,337 |
| 単体 |
542,816 |
-70,790 |
-70,879 |
340,346 |
| 2019年03月 |
連結 |
1,669,188 |
307,678 |
154,127 |
596,464 |
| 単体 |
762,607 |
170,341 |
42,821 |
383,167 |
今期中間
2019年09月 |
連結 |
769,578 |
176,356 |
114,929 |
711,394 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2020年03月 |
連結 |
1,652,000 |
320,000 |
208,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-26.75 |
124.70 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
0.00 |
-16.71 |
205.10 |
|
| 単体 |
-33.04 |
157.81 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
0.00 |
71.46 |
276.56 |
|
| 単体 |
19.85 |
177.66 |
|
今期中間
2019年09月 |
連結 |
0.00 |
53.29 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2020年03月 |
連結 |
0.00 |
93.74 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Data Tailor（株） |
東京都港区 |
| パシフィック・コミュニケーションズ（株） |
東京都港区 |
| （株）グルコース |
東京都港区 |
| 達傑汀有限公司 |
台北市信義區 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
85% |
| SBI証券 |
10% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
| 丸三証券 |
1% |
| 楽天証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 藤田誠 |
70.81% |
| アーキタイプ（株） |
9.70% |
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（株） |
4.36% |
| 安達真 |
4.20% |
| （株）カヤック |
2.82% |
| 大向一輝 |
0.99% |
| 後藤健太郎 |
2.20% |
| （株）デルフィス |
0.87% |
| 原直志 |
0.34% |
| 渡邊淳一 |
0.27% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2007/04/03 |
| 会社住所 |
〒107-0062 東京都港区南青山5-10-2 |
| 代表電話番号 |
03-6427-2020 |
| ホームページ |
https://www.inclusive.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:47人 （2019/10/31現在） |
| 社長名 |
藤田誠 |
| 代表者生年月日 |
1973/04/20 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1997年04月 |
中央宣興（株）入社 |
| 2001年10月 |
（株）エクサイド入社 |
| 2002年10月 |
アトムショックウェーブ（株）入社 |
| 2005年04月 |
（株）ライブドア入社 |
| 2007年04月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2017年08月 |
（株）グルコース 取締役（現任） |
| 2018年12月 |
パシフィック・コミュニケーションズ（株） 代表取締役社長（現任）、Data Tailor（株） 代表取締役社長（現任） |
| 2019年07月 |
（株）Y&Iメディアソリューションズ 取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役管理部長 |
後藤健太郎 |
| 取締役 |
安達真 |
| 取締役 |
中嶋淳 |
| 取締役 |
柳澤大輔 |
その他
■2019年9月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
