INCLUSIVE(7078)のIPO情報

INCLUSIVEの上場が2019/11/18に承認されました。 INCLUSIVEの上場日は2019/12/20になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 INCLUSIVEの事業内容はインターネットサービス運営・収益化支援、広告・プロモーション企画、アドネットワークサービスの提供、ブランディング・PRコンサルティング、ウェブエンジニアリングサービスを展開しています。 公募価格は2,110円になっており、 時価総額(公開)は 4,973百万円です。 資金調達額は1,031百万円で、使用使途はオフィス移転及び統合、人材採用及び研修、システム開発に充当予定となっています。 INCLUSIVEの初値は4,535円で、初値騰落率は+114.93%でした。

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上場日2019/12/20 コード7078 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2019/11/18   
主幹事 みずほ証券
事業内容インターネットサービス運営・収益化支援、広告・プロモーション企画、アドネットワークサービスの提供、ブランディング・PRコンサルティング、ウェブエンジニアリングサービス

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,535円 初値騰落率 +114.93%
公開価格 2,110円 仮条件 2,010円 - 2,110円
初値PER(前期ベース) 63.46倍 公開価格PER(前期ベース) 29.53倍
初値PER(予想ベース) 48.38倍 公開価格PER(予想ベース) 22.51倍
初値PBR(前期ベース) 16.40倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.63倍
時価総額(公開) 4,973百万円
時価総額(初値) 10,688百万円
公開株数合計 488,700株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 225,000株
オーバーアロットメント 63,700株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:2,156,700株 / 公開日現在:2,356,700株
資本金 公開日前:21,700,000円 / 公開日現在:215,820,000円
調達資金使途 オフィス移転及び統合、人材採用及び研修、システム開発に充当予定
資金調達額 1,031百万円
内訳:公募 388百万円 内訳:売出 560百万円 内訳:引受証券 82百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 547,436 -50,004 -54,025 251,225
2018年03月 連結 1,014,328 -21,404 -35,852 442,337
単体 542,816 -70,790 -70,879 340,346
2019年03月 連結 1,669,188 307,678 154,127 596,464
単体 762,607 170,341 42,821 383,167
今期中間
2019年09月
連結 769,578 176,356 114,929 711,394
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年03月
連結 1,652,000 320,000 208,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -26.75 124.70  
2018年03月 連結 0.00 -16.71 205.10  
単体 -33.04 157.81  
2019年03月 連結 0.00 71.46 276.56  
単体 19.85 177.66  
今期中間
2019年09月
連結 0.00 53.29 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年03月
連結 0.00 93.74 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Data Tailor(株) 東京都港区
パシフィック・コミュニケーションズ(株) 東京都港区
(株)グルコース 東京都港区
達傑汀有限公司 台北市信義區

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 85%
SBI証券 10%
岩井コスモ証券 1%
いちよし証券 1%
丸三証券 1%
楽天証券 1%
東海東京証券 0.5%
マネックス証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
藤田誠  70.81%
アーキタイプ(株) 9.70%
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 4.36%
安達真 4.20%
(株)カヤック 2.82%
大向一輝 0.99%
後藤健太郎 2.20%
(株)デルフィス 0.87%
原直志 0.34%
渡邊淳一 0.27%

企業情報

会社設立年月日 2007/04/03
会社住所 〒107-0062 東京都港区南青山5-10-2
代表電話番号 03-6427-2020
ホームページ https://www.inclusive.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:47人 (2019/10/31現在)
社長名 藤田誠
代表者生年月日 1973/04/20
代表者略歴
年月 概要
1997年04月 中央宣興(株)入社
2001年10月 (株)エクサイド入社
2002年10月 アトムショックウェーブ(株)入社
2005年04月 (株)ライブドア入社
2007年04月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2017年08月 (株)グルコース 取締役(現任)
2018年12月 パシフィック・コミュニケーションズ(株) 代表取締役社長(現任)、Data Tailor(株) 代表取締役社長(現任)
2019年07月 (株)Y&Iメディアソリューションズ 取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役管理部長 後藤健太郎
取締役 安達真
取締役 中嶋淳
取締役 柳澤大輔

その他

■2019年9月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/24 リバーホールディン 5690 東2
新規 03/19 ゼネテック 4492 JQS
新規 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
新規 03/19 関通 9326 マザ
新規 03/18 Fast 7092 マザ
新規 03/17 ドラフト 5070 マザ
新規 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
新規 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
新規 03/16 ミクリード 7687 マザ
新規 03/13 木村工機 6231 東2
新規 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
新規 03/13 リグア 7090 マザ
新規 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
新規 03/10 ビザスク 4490 マザ
新規 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東証
仮条件 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
新規 03/06 ウイルテック 7087 東2
仮条件 03/04 Kids 7084 マザ
仮条件 03/02 カーブスホールディ 7085 東証
公募 02/25 AHCグループ 7083 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/07 コーユーレンティア 7081 JQS
初値 02/07 ジモティー 7082 マザ
初値 12/26 スポーツフィールド 7080 マザ
初値 12/25 AI inside 4488 マザ
初値 12/25 WDBココ 7079 マザ
初値 12/23 global 6557 マザ
初値 12/23 カクヤス 7686 東2
初値 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
取消 12/20 ファンペップ 4881 マザ
初値 12/20 INCLUSIVE 7078 マザ
初値 12/19 SREホールディン 2980 マザ
初値 12/19 ランディックス 2981 マザ
初値 12/18 JTOWER 4485 マザ
初値 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
初値 12/18 BuySell 7685 マザ
初値 12/17 フリー 4478 マザ
初値 12/17 ウィルズ 4482 マザ
初値 12/16 ベース 4481 東2
初値 12/16 JMDC 4483 マザ
初値 12/16 ランサーズ 4484 マザ
初値 12/12 メドレー 4480 マザ
初値 12/11 マクアケ 4479 マザ
初値 12/10 テクノフレックス 3449 東2
初値 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
初値 12/02 名南M&A 7076 名セ
初値 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ