スローガン(9253)のIPO情報

スローガンの上場が2021/10/21に承認されました。 スローガンの上場日は2021/11/25になりました。 主幹事はSMBC日興証券、マネックス証券で、上場市場はマザーズです。 スローガンの事業内容は新産業領域向け求人プラットフォーム「Goodfind」を通した新卒採用支援サービス等を展開しています。 公募価格は1,200円になっており、 時価総額(公開)は 3,244百万円です。 資金調達額は690百万円で、使用使途は採用活動費及び人件費、業務委託費、広告宣伝費に充当予定であり、その一部については、当社子会社チームアップ(株)に対する投融資等を通じて充当予定となっています。 スローガンの初値は1,800円で、初値騰落率は+50.00%でした。

上場日2021/11/25 コード9253 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2021/10/21   
主幹事 SMBC日興証券、マネックス証券
事業内容新産業領域向け求人プラットフォーム「Goodfind」を通した新卒採用支援サービス等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,800円 初値騰落率 +50.00%
公開価格 1,200円 仮条件 1,020円 - 1,200円
初値PER(前期ベース) 77.79倍 公開価格PER(前期ベース) 51.86倍
初値PER(予想ベース) 29.00倍 公開価格PER(予想ベース) 19.33倍
初値PBR(前期ベース) 7.83倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.22倍
時価総額(公開) 3,244百万円
時価総額(初値) 4,866百万円
公開株数合計 575,000株 売買単位 100株
公募株数 500,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 75,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:2,203,075株 / 公開日現在:2,703,075株
資本金 公開日前:227,102,000円 / 公開日現在:503,102,000円
調達資金使途 採用活動費及び人件費、業務委託費、広告宣伝費に充当予定であり、その一部については、当社子会社チームアップ(株)に対する投融資等を通じて充当予定
資金調達額 690百万円
内訳:公募 552百万円 内訳:売出 83百万円 内訳:引受証券 55百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年02月 連結 --- --- --- ---
単体 947,025 85,120 96,543 66,013
2020年02月 連結 1,458,440 172,916 145,183 459,548
単体 1,275,170 174,475 136,508 460,128
2021年02月 連結 1,311,021 42,580 49,627 491,775
単体 1,123,375 23,574 36,613 479,342
今期中間
2021年08月
連結 779,383 299,802 226,763 694,701
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年02月
連結 1,393,000 203,000 140,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 50.03 34.19  
2020年02月 連結 0.00 68.69 213.44  
単体 64.58 213.71  
2021年02月 連結 0.00 23.14 230.01  
単体 17.07 224.19  
今期中間
2021年08月
連結 0.00 106.58 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年02月
連結 0.00 62.07 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
スローガンアドバイザリー(株) 東京都港区
チームアップ(株) 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 55%
マネックス証券 35%
いちよし証券 2%
みずほ証券 2%
SBI証券 1%
岡三証券 1%
松井証券 1%
丸三証券 1%
極東証券 1%
楽天証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
伊藤豊 30.26%
Reapra Ventures Pte. Ltd. 23.30%
織田一彰 12.97%
KMFG(株) 4.41%
XTech1号投資事業有限責任組合 4.32%
仁平理斗 3.30%
社員持株会 2.77%
北川裕憲 2.29%
(株)ドリームインキュベータ 2.24%
三菱地所(株) 1.86%

企業情報

会社設立年月日 2005/10/24
会社住所 〒107-0062 東京都港区南青山2-11-17
代表電話番号 03-6434-5220
ホームページ https://www.slogan.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:103人 (2021/09/30現在)
社長名 伊藤豊
代表者生年月日 1977/11/03
代表者略歴
年月 概要
2000年04月 日本アイ・ビー・エム(株)入社
2005年10月 当社設 代表取締役社長(現任)
2016年10月 スローガンアドバイザリー(株)取締役
2016年10月 チームアップ(株)取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 執行役員COO 仁平理斗
取締役 執行役員CFO 北川裕憲
取締役 水永政志
取締役 諸藤周平
取締役 杉之原明子

その他

■想定発行価格:1,020円
■2018年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を、2019年8月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を実施。2019年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1