サイエンスアーツ(4412)のIPO情報

サイエンスアーツの上場が2021/10/19に承認されました。 サイエンスアーツの上場日は2021/11/24になりました。 主幹事は岡三証券で、上場市場はマザーズです。 サイエンスアーツの事業内容はデスクレスワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」の開発・販売を展開しています。 公募価格は1,710円になっており、 時価総額(公開)は 5,739百万円です。 資金調達額は433百万円で、使用使途は運転資金として人件費、人材採用費及びオフィス拡張に伴う賃借料に、設備資金として人員増に伴うオフィスの拡張に、それぞれ充当予定となっています。 サイエンスアーツの初値は4,545円で、初値騰落率は+165.79%でした。

上場日2021/11/24 コード4412 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/10/19   
主幹事 岡三証券
事業内容デスクレスワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」の開発・販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,545円 初値騰落率 +165.79%
公開価格 1,710円 仮条件 1,510円 - 1,710円
初値PER(前期ベース) -144.84倍 公開価格PER(前期ベース) -54.49倍
初値PER(予想ベース) -150.20倍 公開価格PER(予想ベース) -56.51倍
初値PBR(前期ベース) 59.25倍 公開価格PBR(前期ベース) 22.29倍
時価総額(公開) 5,739百万円
時価総額(初値) 15,253百万円
公開株数合計 253,000株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 20,000株
オーバーアロットメント 33,000株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:3,356,000株 / 公開日現在:3,356,000株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:50,000,000円
調達資金使途 運転資金として人件費、人材採用費及びオフィス拡張に伴う賃借料に、設備資金として人員増に伴うオフィスの拡張に、それぞれ充当予定
資金調達額 433百万円
内訳:公募 315百万円 内訳:売出 83百万円 内訳:引受証券 35百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年08月 連結 --- --- --- ---
単体 179,102 -95,238 -95,988 218,514
2020年08月 連結 --- --- --- ---
単体 222,760 -92,373 -92,063 278,601
2021年08月 連結 --- --- --- ---
単体 365,992 -95,666 -95,288 233,462
今期予想
2021年08月
連結 --- --- --- ---
単体 414,000 -96,000 -96,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -33.26 74.72  
2020年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -31.48 92.43  
2021年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -31.38 76.71  
今期予想
2021年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 -30.26 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
岡三証券 85%
大和証券 4%
SBI証券 4%
SMBC日興証券 2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%
岡地証券 1%
マネックス証券 0.5%
楽天証券 0.5%
エイチ・エス証券 0.5%
むさし証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(同)平岡秀一事務所 45.66%
平岡秀一 19.48%
SBテクノロジー(株) 6.85%
auカブコム証券(株) 6.09%
(株)ブロードバンドタワー 4.05%
横道克己 2.54%
岡地証券(株) 2.13%
日本ATM(株) 2.03%
JPE第2号(株) 1.83%
(株)プラネット 1.52%

企業情報

会社設立年月日 2003/09/19
会社住所 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-1-1 オザワビル7階
代表電話番号 03-5846-9670
ホームページ https://www.buddycom.net/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:22人 (2021/09/30現在)
社長名 平岡秀一
代表者生年月日 1961/08/14
代表者略歴
年月 概要
1984年04月 日立西部ソフトウェア(株)(現(株)日立ソリューションズ)入社
1996年01月 マイクロソフト(株)(現日本マイクロソフト(株))入社
2001年02月 (株)インスパイア 取締役、(株)インスパイア・ストラテジッグ・コンサルティング設立 代表取締役社長
2002年06月 (株)Plan・Do・See 取締役
2002年10月 日本駐車場開発(株) 監査役
2002年12月 (株)ヴァンテージ・コンサルティング設立 代表取締役社長
2003年09月 (株)シアンス・アール(現(株)サイエンスアーツ)設立 代表取締役社長(現任)
2004年10月 日本駐車場開発(株) 取締役

役員名

役職 氏名
取締役営業本部長 山田芳春
取締役技術本部長 横道克己
取締役管理本部長 松田拓也
取締役(社外) 中川浩之

その他

■上場初日3,935円買い気配値付かず
■想定発行価格:1,510円
■公募は自己株式の処分
■2021年8月期は未監査
■2021年8月11日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2019年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1