サイエンスアーツ(4412)のIPO情報

サイエンスアーツの上場が2021/10/19に承認されました。 サイエンスアーツの上場日は2021/11/24になりました。 主幹事は岡三証券で、上場市場はマザーズです。 サイエンスアーツの事業内容はデスクレスワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」の開発・販売を展開しています。 公募価格は1,710円になっており、 時価総額(公開)は 5,739百万円です。 資金調達額は433百万円で、使用使途は運転資金として人件費、人材採用費及びオフィス拡張に伴う賃借料に、設備資金として人員増に伴うオフィスの拡張に、それぞれ充当予定となっています。 サイエンスアーツの初値は4,545円で、初値騰落率は+165.79%でした。

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上場日2021/11/24 コード4412 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/10/19   
主幹事 岡三証券
事業内容デスクレスワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」の開発・販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,545円 初値騰落率 +165.79%
公開価格 1,710円 仮条件 1,510円 - 1,710円
初値PER(前期ベース) -144.84倍 公開価格PER(前期ベース) -54.49倍
初値PER(予想ベース) -150.20倍 公開価格PER(予想ベース) -56.51倍
初値PBR(前期ベース) 59.25倍 公開価格PBR(前期ベース) 22.29倍
時価総額(公開) 5,739百万円
時価総額(初値) 15,253百万円
公開株数合計 253,000株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 20,000株
オーバーアロットメント 33,000株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:3,356,000株 / 公開日現在:3,356,000株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:50,000,000円
調達資金使途 運転資金として人件費、人材採用費及びオフィス拡張に伴う賃借料に、設備資金として人員増に伴うオフィスの拡張に、それぞれ充当予定
資金調達額 433百万円
内訳:公募 315百万円 内訳:売出 83百万円 内訳:引受証券 35百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年08月 連結 --- --- --- ---
単体 179,102 -95,238 -95,988 218,514
2020年08月 連結 --- --- --- ---
単体 222,760 -92,373 -92,063 278,601
2021年08月 連結 --- --- --- ---
単体 365,992 -95,666 -95,288 233,462
今期予想
2021年08月
連結 --- --- --- ---
単体 414,000 -96,000 -96,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -33.26 74.72  
2020年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -31.48 92.43  
2021年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -31.38 76.71  
今期予想
2021年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 -30.26 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
岡三証券 85%
大和証券 4%
SBI証券 4%
SMBC日興証券 2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%
岡地証券 1%
マネックス証券 0.5%
楽天証券 0.5%
エイチ・エス証券 0.5%
むさし証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(同)平岡秀一事務所 45.66%
平岡秀一 19.48%
SBテクノロジー(株) 6.85%
auカブコム証券(株) 6.09%
(株)ブロードバンドタワー 4.05%
横道克己 2.54%
岡地証券(株) 2.13%
日本ATM(株) 2.03%
JPE第2号(株) 1.83%
(株)プラネット 1.52%

企業情報

会社設立年月日 2003/09/19
会社住所 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-1-1 オザワビル7階
代表電話番号 03-5846-9670
ホームページ https://www.buddycom.net/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:22人 (2021/09/30現在)
社長名 平岡秀一
代表者生年月日 1961/08/14
代表者略歴
年月 概要
1984年04月 日立西部ソフトウェア(株)(現(株)日立ソリューションズ)入社
1996年01月 マイクロソフト(株)(現日本マイクロソフト(株))入社
2001年02月 (株)インスパイア 取締役、(株)インスパイア・ストラテジッグ・コンサルティング設立 代表取締役社長
2002年06月 (株)Plan・Do・See 取締役
2002年10月 日本駐車場開発(株) 監査役
2002年12月 (株)ヴァンテージ・コンサルティング設立 代表取締役社長
2003年09月 (株)シアンス・アール(現(株)サイエンスアーツ)設立 代表取締役社長(現任)
2004年10月 日本駐車場開発(株) 取締役

役員名

役職 氏名
取締役営業本部長 山田芳春
取締役技術本部長 横道克己
取締役管理本部長 松田拓也
取締役(社外) 中川浩之

その他

■上場初日3,935円買い気配値付かず
■想定発行価格:1,510円
■公募は自己株式の処分
■2021年8月期は未監査
■2021年8月11日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2019年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/29 Instituti 4265 マザ
新規 12/27 アジアクエスト 4261 マザ
新規 12/27 セキュア 4264 マザ
新規 12/24 長栄 2993 東2
新規 12/24 ニフティライフスタ 4262 マザ
新規 12/24 サスメド 4263 マザ
新規 12/24 エフ・コード 9211 マザ
新規 12/24 Green 9212 マザ
新規 12/24 CS-C 9258 マザ
新規 12/24 タカヨシ 9259 マザ
仮条件 12/23 三和油化工業 4125 JQS
新規 12/23 エクサウィザーズ 4259 マザ
仮条件 12/23 ハイブリッドテクノ 4260 マザ
仮条件 12/23 クルーバー 7134 JQS
新規 12/23 ZEALS 9255 マザ
仮条件 12/22 THECOO 4255 マザ
仮条件 12/22 サインド 4256 マザ
仮条件 12/22 網屋 4258 マザ
仮条件 12/22 Finatextホ 4419 マザ
仮条件 12/22 サクシード 9256 マザ
新規 12/22 リニューアブル・ジ 9522 マザ
仮条件 12/21 ライフドリンク カ 2585 東2
仮条件 12/21 湖北工業 6524 東2
仮条件 12/21 ラバブルマーケティ 9254 マザ
仮条件 12/21 YCPホールディン 9257 マザ
仮条件 12/20 グローバルセキュリ 4417 マザ
仮条件 12/20 JDSC 4418 マザ
仮条件 12/20 HYUGA 7133 マザ
仮条件 12/16 ブロードエンタープ 4415 マザ
仮条件 12/16 True Data 4416 マザ
仮条件 12/15 ネットプロテクショ 7383 東1
公募 12/10 フレクト 4414 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/02 のむら産業 7131 JQS
初値 11/30 ボードルア 4413 マザ
初値 11/25 スローガン 9253 マザ
初値 11/24 サイエンスアーツ 4412 マザ
初値 11/24 ラストワンマイル 9252 マザ
初値 11/19 AB&Compan 9251 マザ
初値 11/18 GRCS 9250 マザ
初値 11/09 日本調理機 2961 東2
初値 11/05 Photosynt 4379 マザ
初値 11/01 フロンティア 4250 福Q
初値 10/26 CINC 4378 マザ
初値 10/14 PHCホールディン 6523 東1
初値 10/08 日本エコシステム 9249 東2
初値 10/07 ワンキャリア 4377 マザ
初値 09/30 アスタリスク 6522 マザ
初値 09/29 セーフィー 4375 マザ
初値 09/29 プロジェクトカンパ 9246 マザ
初値 09/28 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 09/28 ROBOT 4374 マザ
初値 09/28 デジタリフト 9244 マザ
初値 09/28 リベロ 9245 マザ
初値 09/24 レナサイエンス 4889 マザ
初値 09/22 コアコンセプト・テ 4371 マザ
初値 09/22 ユミルリンク 4372 マザ
初値 09/22 シンプレクス・ホー 4373 東1
初値 09/13 Geolocati 4018 福Q