セイファート(9213)のIPO情報

セイファートの上場が2021/12/24に承認されました。 セイファートの上場日は2022/02/04になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はJQSです。 セイファートの事業内容は美容業に関する広告求人サービス、紹介及び派遣サービス、教育サービスを展開しています。 公募価格は1,120円になっており、 時価総額(公開)は 1,479百万円です。 資金調達額は960百万円で、使用使途は①現行「re-quest/QJ navi」全面リニューアル、②新規アプリ開発、③ERP導入・構築、④オフィス設備購入、⑤人材投資、⑥既存取引金融機関への融資返済にそれぞれ充当予定となっています。 セイファートの初値は1,030円で、初値騰落率は-8.04%でした。

上場日2022/02/04 コード9213 市場JQS
業種サービス業 承認日2021/12/24   
主幹事 みずほ証券
事業内容美容業に関する広告求人サービス、紹介及び派遣サービス、教育サービス

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,030円 初値騰落率 -8.04%
公開価格 1,120円 仮条件 1,060円 - 1,120円
初値PER(前期ベース) 26.59倍 公開価格PER(前期ベース) 28.91倍
初値PER(予想ベース) 6.48倍 公開価格PER(予想ベース) 7.05倍
初値PBR(前期ベース) 2.50倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.72倍
時価総額(公開) 1,479百万円
時価総額(初値) 1,360百万円
公開株数合計 857,400株 売買単位 100株
公募株数 420,800株 売出株数 324,800株
オーバーアロットメント 111,800株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:900,000株 / 公開日現在:1,320,800株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:266,796,160円
調達資金使途 ①現行「re-quest/QJ navi」全面リニューアル、②新規アプリ開発、③ERP導入・構築、④オフィス設備購入、⑤人材投資、⑥既存取引金融機関への融資返済にそれぞれ充当予定
資金調達額 960百万円
内訳:公募 434百万円 内訳:売出 450百万円 内訳:引受証券 77百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,595,067 158,144 98,987 318,434
2019年12月 連結 2,615,616 127,945 71,039 356,558
単体 2,482,114 128,380 76,341 376,900
2020年12月 連結 2,204,720 136,875 34,866 370,684
単体 2,123,199 145,634 62,087 420,927
直近四半期
2021年09月
連結 1,700,101 189,187 116,252 471,434
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年12月
連結 2,310,000 231,000 142,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年12月 連結 20.00 --- ---  
単体 109.99 353.82  
2019年12月 連結 20.00 78.93 396.18  
単体 84.82 418.78  
2020年12月 連結 20.00 38.74 411.87  
単体 68.99 467.70  
直近四半期
2021年09月
連結 0.00 129.17 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年12月
連結 20.00 158.88 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
SEYFERT International USA, Inc.(米国) 米国 カリフォルニア州
(株)G3D Japan 東京都渋谷区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 95%
大和証券 2%
岩井コスモ証券 1%
いちよし証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ビューティープロスペリティー 32.28%
長谷川高志 23.24%
長谷川美栄 9.59%
山田実 6.91%
藤本宏志 3.87%
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員みずほキャピタル(株) 3.14%
(株)フルキャストホールディングス 3.14%
(株)デイバイデイ 2.20%
平野岳史 2.09%
金井武弘 1.04%

企業情報

会社設立年月日 1991/07/11
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-11
代表電話番号 03-5464-3690
ホームページ https://www.seyfert.co.jp/
監査法人 東陽
社員数 単体:131人 (2021/11/30現在)
社長名 長谷川高志
代表者生年月日 1961/02/24
代表者略歴
年月 概要
1987年04月 (株)東京カレン 入社
1991年07月 当社代表取締役社長
1999年11月 (株)ビーキャリア 代表取締役社長
2002年02月 (株)ビューティープロスペリティー 代表取締役社長(現任)
2004年12月 (株)HABIA EAST(現当社) 代表取締役社長
2007年11月 (株)セイファート(新設分割設立) 代表取締役社長
2016年01月 当社代表取締役社長CEO
2017年01月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 藤本宏志
取締役 サロン営業企画本部 本部長 鹿島修司
取締役 事業企画本部 本部長兼キャリアデザイン事業部 管掌取締役 村瀬慶祐
取締役 津倉眞

その他

■想定発行価格:1,120円
■最寄りの連絡場所:(Tel)03‐5464‐1490
■2021年10月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益金額を算定
■連結子会社(株)G3D Japanは2021年4月に清算結了
■株主同率10位(1.04%):沼田安弘

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/05 クラシコム 7110 東G
新規 08/02 日本ビジネスシステ 5036 東S
新規 07/29 エアークローゼット 9557 東G
新規 07/28 unerry 5034 東G
仮条件 07/28 HOUSEI 5035 東G
公募 07/08 INTLOOP 9556 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/30 AViC 9554 東G
初値 06/29 マイクロアド 9553 東G
初値 06/28 ヌーラボ 5033 東G
初値 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
初値 06/27 イーディーピー 7794 東G
初値 06/27 サンウェルズ 9229 東G
初値 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
初値 06/23 ホームポジション 2999 東S
初値 06/23 坪田ラボ 4890 東G
初値 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
取消 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
初値 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
初値 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
初値 05/31 トリプルアイズ 5026 東G
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G