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Institution for a Global Society(4265)のIPO情報
| 上場日 | 2021/12/29 |
コード | 4265 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/11/26 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | AIを活用した人材評価プラットフォームを企業や学校に提供するHRTech×EdTech企業 |
上場後データ
| 初値 |
2,002円 |
初値騰落率 |
+16.40% |
| 公開価格 |
1,720円 |
仮条件 |
1,660円 - 1,720円 |
| 初値PER(前期ベース) |
2152.69倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
1849.46倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
578.61倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
497.11倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-26.14倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-22.46倍 |
| 時価総額(公開) |
7,389百万円
|
| 時価総額(初値) |
8,601百万円
|
| 公開株数合計 |
2,202,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
320,000株 |
売出株数 |
1,595,300株 |
| オーバーアロットメント |
287,200株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,976,000株 / 公開日現在：4,296,000株 |
| 資本金 |
公開日前：59,901,000円 / 公開日現在：313,085,000円 |
| 調達資金使途 |
採用費及び人件費、システム開発に係る費用、事業規模拡大のためのその他営業費用に充当予定 |
資金調達額 |
3,788百万円
|
| 内訳:公募 |
506百万円
|
内訳:売出 |
2,979百万円
|
内訳:引受証券 |
303百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
248,243 |
-193,295 |
-211,037 |
630,194 |
| 2020年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
314,217 |
-107,557 |
-249,109 |
436,637 |
| 2021年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
514,426 |
9,123 |
3,690 |
440,327 |
今期中間
2021年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
268,460 |
-29,378 |
-29,523 |
410,804 |
今期予想
2022年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
739,000 |
15,000 |
14,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-62.80 |
18.20 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-67.50 |
-78.39 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
0.93 |
-76.59 |
|
今期中間
2021年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-7.43 |
--- |
|
今期予想
2022年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
3.46 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
91% |
| みずほ証券 |
5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
1.4% |
| SBI証券 |
1.4% |
| いちよし証券 |
0.3% |
| 丸三証券 |
0.3% |
| 岩井コスモ証券 |
0.3% |
| 極東証券 |
0.3% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| UTEC3号投資事業有限責任組合 |
17.59% |
| 福原正大 |
14.43% |
| TUSキャピタル1号投資事業有限責任組合 |
13.18% |
| みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合 |
9.89% |
| 慶應イノベーション・イニシアティブ1号投資事業有限責任組合 |
9.11% |
| 岩永泰典 |
7.50% |
| （株）ウィザス |
6.69% |
| 船野智輝 |
5.37% |
| （株）KEIアドバンス |
4.05% |
| （学）河合塾 |
2.31% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2010/05/18 |
| 会社住所 |
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-11-2 |
| 代表電話番号 |
03-6447-7151 |
| ホームページ |
https://i-globalsociety.com/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:41人 （2021/10/31現在） |
| 社長名 |
福原正大 |
| 代表者生年月日 |
1970/01/21 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1992年04月 |
（株）東京銀行（現（株）三菱UFJ銀行）入行 |
| 2000年09月 |
バークレーズ・グローバル・インベスターズ（株）（現ブラックロック・ジャパン（株））入社 |
| 2009年12月 |
同社 営業部門統括部長 |
| 2010年05月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2018年08月 |
至善館大学院 特任教授（現任） |
| 2019年10月 |
慶応義塾大学 特任教授（現任） |
| 2020年04月 |
東京理科大学 客員教授（現任） |
| 2021年04月 |
一橋大学 特任教授（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
成田忍 |
| 取締役CFO |
西脇義高 |
| 取締役 |
幸田博人 |
その他
■想定発行価格：1,660円
■2021年11月10日付で普通株式1株につき500株の株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
