Institution for a Global Society(4265)のIPO情報

Institution for a Global Societyの上場が2021/11/26に承認されました。 Institution for a Global Societyの上場日は2021/12/29になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 Institution for a Global Societyの事業内容はAIを活用した人材評価プラットフォームを企業や学校に提供するHRTech×EdTech企業を展開しています。 公募価格は1,720円になっており、 時価総額(公開)は 7,389百万円です。 資金調達額は3,788百万円で、使用使途は採用費及び人件費、システム開発に係る費用、事業規模拡大のためのその他営業費用に充当予定となっています。 Institution for a Global Societyの初値は2,002円で、初値騰落率は+16.40%でした。

上場日2021/12/29 コード4265 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/11/26   
主幹事 野村證券
事業内容AIを活用した人材評価プラットフォームを企業や学校に提供するHRTech×EdTech企業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,002円 初値騰落率 +16.40%
公開価格 1,720円 仮条件 1,660円 - 1,720円
初値PER(前期ベース) 2152.69倍 公開価格PER(前期ベース) 1849.46倍
初値PER(予想ベース) 578.61倍 公開価格PER(予想ベース) 497.11倍
初値PBR(前期ベース) -26.14倍 公開価格PBR(前期ベース) -22.46倍
時価総額(公開) 7,389百万円
時価総額(初値) 8,601百万円
公開株数合計 2,202,500株 売買単位 100株
公募株数 320,000株 売出株数 1,595,300株
オーバーアロットメント 287,200株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:3,976,000株 / 公開日現在:4,296,000株
資本金 公開日前:59,901,000円 / 公開日現在:313,085,000円
調達資金使途 採用費及び人件費、システム開発に係る費用、事業規模拡大のためのその他営業費用に充当予定
資金調達額 3,788百万円
内訳:公募 506百万円 内訳:売出 2,979百万円 内訳:引受証券 303百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 --- --- --- ---
単体 248,243 -193,295 -211,037 630,194
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 314,217 -107,557 -249,109 436,637
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 514,426 9,123 3,690 440,327
今期中間
2021年09月
連結 --- --- --- ---
単体 268,460 -29,378 -29,523 410,804
今期予想
2022年03月
連結 --- --- --- ---
単体 739,000 15,000 14,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -62.80 18.20  
2020年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -67.50 -78.39  
2021年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 0.93 -76.59  
今期中間
2021年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 -7.43 ---  
今期予想
2022年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 3.46 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 91%
みずほ証券 5%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1.4%
SBI証券 1.4%
いちよし証券 0.3%
丸三証券 0.3%
岩井コスモ証券 0.3%
極東証券 0.3%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
UTEC3号投資事業有限責任組合 17.59%
福原正大 14.43%
TUSキャピタル1号投資事業有限責任組合 13.18%
みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合 9.89%
慶應イノベーション・イニシアティブ1号投資事業有限責任組合 9.11%
岩永泰典 7.50%
(株)ウィザス 6.69%
船野智輝 5.37%
(株)KEIアドバンス 4.05%
(学)河合塾 2.31%

企業情報

会社設立年月日 2010/05/18
会社住所 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-11-2
代表電話番号 03-6447-7151
ホームページ https://i-globalsociety.com/
監査法人 太陽
社員数 単体:41人 (2021/10/31現在)
社長名 福原正大
代表者生年月日 1970/01/21
代表者略歴
年月 概要
1992年04月 (株)東京銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行
2000年09月 バークレーズ・グローバル・インベスターズ(株)(現ブラックロック・ジャパン(株))入社
2009年12月 同社 営業部門統括部長
2010年05月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2018年08月 至善館大学院 特任教授(現任)
2019年10月 慶応義塾大学 特任教授(現任)
2020年04月 東京理科大学 客員教授(現任)
2021年04月 一橋大学 特任教授(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 成田忍
取締役CFO 西脇義高
取締役 幸田博人

その他

■想定発行価格:1,660円
■2021年11月10日付で普通株式1株につき500株の株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/30 AViC 9554 東G
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1